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Conseiller / conseillère en patrimoine financier

Le conseiller ou conseillère en patrimoine financier est un professionnel qui aide ses clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Il analyse la situation financière de ses clients, identifie leurs objectifs et propose des solutions d'investissement adaptées à leurs besoins. Il peut travailler pour une banque, une société de gestion de patrimoine, une compagnie d'assurances ou être indépendant.

Secteur d'activité

Conseil en gestion de patrimoine financier

Code ROME - C1205

Niveau d'étude

Bac+5

–

94 %

CDI

Pôle Emploi

64 %

Hommes

Pôle Emploi

Salaire débutant

1 767 €

Brut mensuel

Demandeurs d'emploi

5 200

Pôle Emploi

Offfes d'emploi

732

Pôle Emploi

Volume d'embauche

Emplois par an

Répartition par âge

- de 25 ans

10 %

25 - 49 ans

72 %

+ de 50 ans

18 %

Compétences et qualités

Connaissance approfondie des produits financiers
Compétences en analyse financière
Bonnes compétences en communication et en négociation
Capacité à construire et à maintenir des relations de confiance avec les clients
Rigueur et organisation
Respect de la déontologie et de la réglementation en vigueur

Salaire

Le salaire moyen d'un conseiller en patrimoine financier en France est d'environ 45 000 euros brut par an, mais peut varier en fonction de l'expérience, de la taille de la structure dans laquelle il travaille et de la performance de ses investissements.

Salaire brut à l’embauche

1 767 €

21 K€ (annuel)

Salaire brut moyen

3 171 €

38 K€ (annuel)

Salaire brut médian

3 333 €

40 K€ (annuel)

Salaire max

5 000 €

60 K€ (annuel)

Études / Formation

Bac+5 en gestion de patrimoine ou en finance (Master, MBA)
Diplôme d'une école de commerce avec une spécialisation en finance
Certification professionnelle en gestion de patrimoine (ex : CFP, CIWM)

Avantages et inconvénients

Possibilité de travailler dans différents types de structures (banques, sociétés de gestion de patrimoine, compagnies d'assurances, indépendant)
Variété des missions et des clients
Rémunération attractive, souvent complétée par des primes en fonction des résultats
Opportunités d'évolution vers des postes de direction

Stress lié à la responsabilité de gérer le patrimoine de ses clients
Nécessité de se tenir constamment à jour des évolutions du marché et de la réglementation
Horaires parfois longs et irréguliers

Conseiller / conseillère en patrimoine financier

Répartition par âge

Compétences et qualités

Salaire

Études / Formation

Avantages et inconvénients

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