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Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine financier

Le conseiller ou la conseillère en gestion de patrimoine financier est un professionnel qui accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine financier. Il analyse la situation financière de ses clients, propose des solutions d'investissement adaptées à leurs besoins et les aide à atteindre leurs objectifs financiers à court, moyen et long terme.

Secteur d'activité

Conseil en gestion de patrimoine financier

Code ROME - C1205

Niveau d'étude

Bac+3

–

94 %

CDI

Pôle Emploi

64 %

Hommes

Pôle Emploi

Salaire débutant

1 767 €

Brut mensuel

Demandeurs d'emploi

5 200

Pôle Emploi

Offfes d'emploi

726

Pôle Emploi

Volume d'embauche

Emplois par an

Répartition par âge

- de 25 ans

10 %

25 - 49 ans

72 %

+ de 50 ans

18 %

Compétences et qualités

Connaissances approfondies en finance et en économie
Capacité d'analyse et de synthèse
Excellentes compétences en communication
Capacité à construire et à maintenir des relations de confiance avec les clients
Rigueur et organisation
Sens de l'éthique et discrétion

Salaire

Le salaire moyen d'un conseiller en gestion de patrimoine financier en France est d'environ 45 000 euros par an, avec des variations importantes en fonction de l'expérience et de la taille de la clientèle.

Salaire brut à l’embauche

1 767 €

21 K€ (annuel)

Salaire brut moyen

7 250 €

87 K€ (annuel)

Salaire brut médian

5 000 €

60 K€ (annuel)

Salaire max

35 000 €

420 K€ (annuel)

Études / Formation

Bac+3 en économie, finance ou gestion, suivi d'un Master en gestion de patrimoine
Diplôme d'école de commerce avec une spécialisation en finance
Certificat de Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

Avantages et inconvénients

Variété des tâches et des clients, ce qui rend le travail stimulant et intéressant
Opportunité d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers
Possibilité d'évolution vers des postes de direction ou de spécialisation (gestion de patrimoine immobilier, fiscalité, etc.)
Rémunération attractive, notamment grâce aux commissions sur les produits vendus

Pression pour atteindre les objectifs de vente et de performance
Nécessité de constamment se tenir à jour sur l'évolution des marchés financiers et des réglementations
Risques liés aux fluctuations des marchés financiers
Difficulté de concilier les intérêts des clients avec ceux de l'entreprise

Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine financier

Répartition par âge

Compétences et qualités

Salaire

Études / Formation

Avantages et inconvénients

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