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Fichier métier

Conseiller / conseillère en développement de patrimoine

Le conseiller en développement de patrimoine est un professionnel qui aide ses clients à gérer et à augmenter leur patrimoine. Il propose des solutions sur mesure pour optimiser la gestion de leurs actifs en tenant compte de leurs objectifs financiers, de leur situation fiscale et de leur tolérance au risque.

Secteur d'activité

Conseil en gestion de patrimoine financier

Code ROME - C1205

Niveau d'étude

Bac

–

94 %

CDI

Pôle Emploi

64 %

Hommes

Pôle Emploi

Salaire débutant

1 065 €

Brut mensuel

Demandeurs d'emploi

5 200

Pôle Emploi

Offfes d'emploi

86

Pôle Emploi

Volume d'embauche

NA

Emplois par an

Répartition par âge

- de 25 ans
10 %
25 - 49 ans
72 %
+ de 50 ans
18 %

Compétences et qualités

  • Connaissances approfondies en finance et en gestion de patrimoine
  • Excellentes compétences en communication et en vente
  • Capacité à analyser et à interpréter des informations financières complexes
  • Bonne compréhension des lois fiscales et des règlements financiers
  • Excellentes compétences en résolution de problèmes
  • Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais

Salaire

Le salaire moyen d'un conseiller en développement de patrimoine en France est d'environ 45 000 euros par an, mais il peut varier en fonction de l'expérience et de l'emplacement.

Salaire brut à l’embauche
1 065 €
13 K€ (annuel)
Salaire brut moyen
4 229 €
51 K€ (annuel)
Salaire brut médian
2 500 €
30 K€ (annuel)
Salaire max
16 667 €
200 K€ (annuel)

Études / Formation

  • Bachelor ou Master en Finance, Gestion de Patrimoine ou Economie
  • Formation professionnelle en gestion de patrimoine
  • Certification professionnelle en planification financière ou en gestion de patrimoine

Avantages et inconvénients

  • Opportunité d'aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers
  • Potentiel de revenus élevé, en particulier avec les primes et les commissions
  • Variété de tâches et de clients, ce qui rend le travail intéressant
  • Opportunités d'avancement professionnel et de spécialisation
  • Stress élevé dû à la gestion d'importantes sommes d'argent et à la prise de décisions cruciales pour les clients
  • Longues heures de travail, surtout pendant les périodes fiscales
  • Besoin constant de rester à jour avec les changements dans les lois fiscales et les marchés financiers
  • Difficulté à établir une clientèle au début de la carrière

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