Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 710.9 M | 813.9 M | 930.7 M | 922 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 64.2 M | 73.9 M | 66.7 M | 97.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.3 M | 9.6 M | 5.8 M | 25.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | 12 M | 9.2 M | 6.9 M | 25.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | -239.3 K | -346.3 K | 1.1 M | 385.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | 9.4 M | 9.8 M | 10.1 M | 7.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | 5.2 M | - | 5.8 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 9 | 9.1 | 7.2 | 10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.7 | 1.1 | 0.742 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.7 | 1.2 | 0.619 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 65.6 M | 68.6 M | 81.9 M | 93.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 26.9 M | 28.5 M | 42.1 M | 33.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 38.7 M | 40.2 M | 39.8 M | 59.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 33.7 | 30.8 | 32.1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | 13.8 | 12.8 | 16.5 | 13.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.9 | 18 | 15.6 | 23.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 35.8 | 33.8 | 38.7 | 30.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.7 | 41.6 | 45 | 36.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.8 M | 7 M | 3.9 M | 27.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -106.4 M | -125.5 M | -130.8 M | -109.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.2 | 0.858 | 0.416 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 53.2 M | - | 61 M | 70.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -12.4 M | - | -20.9 M | -23.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 12 M | 9.1 M | 7.9 M | 20.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | -12.1 | -18 | -33.8 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -184.1 | - | -172.5 | -117.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 92.6 M | 103.1 M | 124.9 M | 103.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 95.4 | 87.2 | 97 | 100.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 95.4 | 87.2 | 97 | 100.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | 0.368 | - | 0.346 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | 0.732 | - | 0.625 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9 | - | 7.7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | 3 | - | 2.5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 60.3 M | - | 67.2 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.5 | - | 7.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 50.9 M | 63.9 M | 59.5 M | 71.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 5.1 | 5.6 | 4.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | 976.5 K | 2.4 M | 1.4 M | 808.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 31
Comptes annuels 112
| Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Frais de développement |
176.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
6.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Concessions, brevets et droits ... |
574.9 K €
0
%
|
798.8 K €
38.9
%
|
3.1 M €
292.8
%
|
3.7 M €
18.7
%
|
| Fonds commercial |
441.4 K €
0
%
|
-
0
%
|
224.1 K €
0
%
|
136.5 K €
-39.1
%
|
| Autres immobilisations incorporelles ... |
580.3 K €
0
%
|
3.9 M €
567.4
%
|
1.8 M €
-52.9
%
|
2.5 M €
36.1
%
|
| Immobilisation incorporelles |
1.8 M €
0
%
|
4.7 M €
163.5
%
|
5.2 M €
11.1
%
|
6.3 M €
22.1
%
|
| Terrains |
72.7 K €
0
%
|
953.8 K €
1.2 K
%
|
-
0
%
|
937.5 K €
0
%
|
| Constructions |
1.2 M €
0
%
|
9.7 M €
692.2
%
|
667.6 K €
-93.1
%
|
8.6 M €
1.2 K
%
|
| Installations techniques, ... |
2.6 M €
0
%
|
2.3 M €
-11.1
%
|
2 M €
-13.5
%
|
1.8 M €
-9.7
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
4.6 M €
0
%
|
10.8 M €
134.7
%
|
8.4 M €
-22.8
%
|
13.4 M €
60.5
%
|
| Immobilisations en cours |
30 K €
0
%
|
2.5 M €
8.2 K
%
|
45.1 K €
-98.2
%
|
29.8 K €
-34
%
|
| Immobilisation corporelles |
8.6 M €
0
%
|
26.3 M €
206.6
%
|
11.1 M €
-57.8
%
|
24.9 M €
123.9
%
|
| Autres participations |
2.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
2.3 M €
0
%
|
3.5 M €
52.3
%
|
| Créances rattachées à des ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
3 M €
0
%
|
| Autres titres immobilisés |
264.1 K €
0
%
|
368 K €
39.3
%
|
266.5 K €
-27.6
%
|
571.3 K €
114.4
%
|
| Prêts |
42.5 K €
0
%
|
863.4 K €
1.9 K
%
|
24.4 K €
-97.2
%
|
1 M €
4.1 K
%
|
| Autres immobilisations financières |
3.7 M €
0
%
|
-
0
%
|
3.8 M €
0
%
|
3.7 M €
-2.3
%
|
| Immobilisations financières |
6.2 M €
0
%
|
1.2 M €
-80.3
%
|
6.5 M €
424.2
%
|
11.9 M €
84.6
%
|
| Actif immobilisé |
16.6 M €
0
%
|
-
0
%
|
22.7 M €
0
%
|
43.2 M €
89.7
%
|
| Matières premières, approvisionnements |
525.5 K €
0
%
|
720.7 K €
37.1
%
|
677.3 K €
-6
%
|
852.7 K €
25.9
%
|
| Marchandises |
45.6 M €
0
%
|
54.3 M €
19
%
|
65.9 M €
21.5
%
|
56.8 M €
-13.9
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
2.7 M €
0
%
|
238.7 K €
-91.1
%
|
209.7 K €
-12.1
%
|
334.4 K €
59.4
%
|
| Stocks et en-cours |
48.8 M €
0
%
|
55.3 M €
13.1
%
|
66.8 M €
21
%
|
58 M €
-13.3
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
48.1 M €
0
%
|
58.9 M €
22.5
%
|
70.4 M €
19.5
%
|
59 M €
-16.1
%
|
| Autres créances |
22.6 M €
0
%
|
17.4 M €
-22.9
%
|
29.8 M €
70.9
%
|
19.9 M €
-33.2
%
|
| Créances |
70.7 M €
0
%
|
76.3 M €
8
%
|
100.1 M €
31.2
%
|
78.9 M €
-21.2
%
|
| Valeurs mobilières de placement ... |
28 M €
0
%
|
27 M €
-3.6
%
|
22 M €
-18.5
%
|
27 M €
22.7
%
|
| Disponibilités |
8.2 M €
0
%
|
8.1 M €
-1.6
%
|
13.4 M €
64.9
%
|
28.4 M €
112.8
%
|
| Charges constatées d'avance |
2.4 M €
0
%
|
3.9 M €
57.9
%
|
4.4 M €
14.3
%
|
4.3 M €
-3.4
%
|
| Actif circulant |
158.2 M €
0
%
|
171.7 M €
8.5
%
|
206.8 M €
20.4
%
|
196.6 M €
-4.9
%
|
| Total actif |
174.8 M €
0
%
|
214 M €
22.4
%
|
229.5 M €
7.3
%
|
239.7 M €
4.4
%
|
| Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Capital social ou individuel |
25.2 M €
0
%
|
31 M €
23
%
|
34.2 M €
10.3
%
|
37.5 M €
9.7
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
462.9 K €
0
%
|
462.9 K €
0
%
|
462.9 K €
0
%
|
462.9 K €
0
%
|
| Réserve légale |
4 M €
0
%
|
-
0
%
|
5.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Réserves statutaires ou contractuelles |
25.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
25.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Autres réserves |
22.1 M €
0
%
|
36.1 M €
62.8
%
|
28.9 M €
-19.9
%
|
48.3 M €
67.2
%
|
| Résultat de l'exercice |
5.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
5.8 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Subventions d'investissement |
7.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Provisions réglementées |
733 K €
0
%
|
-
0
%
|
1.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Capitaux propres |
57.8 M €
0
%
|
-
0
%
|
75.8 M €
0
%
|
92.9 M €
22.5
%
|
| Avances conditionnées |
339.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Autres fonds propres |
339.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Provisions pour risques |
735.6 K €
0
%
|
7.2 M €
885.5
%
|
3.9 M €
-45.7
%
|
9.2 M €
134
%
|
| Provisions pour charges |
1.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
5.5 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Provisions |
2.1 M €
0
%
|
7.2 M €
249
%
|
9.5 M €
30.7
%
|
9.2 M €
-2.8
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
7.7 M €
0
%
|
9 M €
16.2
%
|
7.1 M €
-21.1
%
|
-
0
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
793.8 K €
0
%
|
105.7 K €
-86.7
%
|
789.6 K €
646.8
%
|
20.5 M €
2.5 K
%
|
| Avances et acomptes reçus sur ... |
3.5 M €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Dettes financières |
12 M €
0
%
|
9.1 M €
-24.4
%
|
7.9 M €
-13.3
%
|
20.5 M €
160.2
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
78.5 M €
0
%
|
85.6 M €
9.1
%
|
108.1 M €
26.2
%
|
82.6 M €
-23.5
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
14.1 M €
0
%
|
17.5 M €
23.6
%
|
16.8 M €
-3.9
%
|
20.5 M €
22.1
%
|
| Dettes d'exploitation |
92.6 M €
0
%
|
103.1 M €
11.3
%
|
124.9 M €
21.1
%
|
103.2 M €
-17.4
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
1 M €
0
%
|
-
0
%
|
500.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Autres dettes |
8.9 M €
0
%
|
18.8 K €
-99.8
%
|
10.9 M €
58 K
%
|
13.9 M €
27.1
%
|
| Dettes diverses |
9.9 M €
0
%
|
18.8 K €
-99.8
%
|
11.4 M €
60.7 K
%
|
13.9 M €
21.6
%
|
| Dettes + 1an |
12.4 M €
0
%
|
9.1 M €
-26.5
%
|
10.1 M €
10.7
%
|
20.5 M €
103.8
%
|
| Produits constatés d'avance |
-
0
%
|
75.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
9.1 K €
0
%
|
| Dettes |
114.6 M €
0
%
|
133.6 M €
16.6
%
|
144.2 M €
7.9
%
|
137.6 M €
-4.6
%
|
| Total passif |
174.8 M €
0
%
|
214 M €
22.4
%
|
229.5 M €
7.3
%
|
239.7 M €
4.4
%
|
| Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ventes de marchandises |
687.1 M €
0
%
|
783.3 M €
14
%
|
895.5 M €
14.3
%
|
891.4 M €
-0.466
%
|
| Production vendue de biens |
-
0
%
|
30.7 M €
0
%
|
-
0
%
|
30.6 M €
0
%
|
| Production vendue de services |
23.8 M €
0
%
|
-
0
%
|
35.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
710.9 M €
0
%
|
813.9 M €
14.5
%
|
930.7 M €
14.3
%
|
922 M €
-0.94
%
|
| Production immobilisée |
-
0
%
|
16.2 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Subventions d'exploitation |
-
0
%
|
1.9 M €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
1.9 M €
0
%
|
3.5 M €
79.3
%
|
2.7 M €
-23.2
%
|
3.5 M €
32.8
%
|
| Autres produits |
1.4 K €
0
%
|
-
0
%
|
39 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Produits d'exploitation |
712.8 M €
0
%
|
819.4 M €
14.9
%
|
933.4 M €
13.9
%
|
925.5 M €
-0.848
%
|
| Achats de marchandises (y compris ... |
567.6 M €
0
%
|
655.4 M €
15.5
%
|
761.2 M €
16.2
%
|
734.3 M €
-3.5
%
|
| Variation de stock (marchandises) |
-5 M €
0
%
|
-8.1 M €
61.5
%
|
-11.7 M €
45
%
|
9 M €
-177.3
%
|
| Achats de matières premières et ... |
1 M €
0
%
|
1.3 M €
20.2
%
|
1.1 M €
-13.7
%
|
752.3 K €
-30.8
%
|
| Variation de stock (matières ... |
-111.2 K €
0
%
|
-195.2 K €
75.5
%
|
43.3 K €
-122.2
%
|
-175.4 K €
-504.6
%
|
| Autres achats et charges externes |
78.1 M €
0
%
|
83.4 M €
6.8
%
|
101.7 M €
21.9
%
|
89.5 M €
-11.9
%
|
| Achats |
646.7 M €
0
%
|
740 M €
14.4
%
|
864 M €
16.8
%
|
824.6 M €
-4.6
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
4.1 M €
0
%
|
4.6 M €
11.5
%
|
5.5 M €
18.5
%
|
4.2 M €
-22.4
%
|
| Salaires et traitements |
36 M €
0
%
|
45.7 M €
26.9
%
|
42.2 M €
-7.8
%
|
50.4 M €
19.6
%
|
| Charges sociales |
14.9 M €
0
%
|
18.2 M €
21.9
%
|
17.3 M €
-4.5
%
|
20.8 M €
20.1
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
2.7 M €
0
%
|
5.1 M €
89.2
%
|
2.5 M €
-51.7
%
|
5.8 M €
134.4
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
7.7 K €
0
%
|
3.3 M €
43.2 K
%
|
7.7 K €
-99.8
%
|
2.7 M €
34.6 K
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
2.5 M €
0
%
|
-
0
%
|
1 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
338.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
2.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Dotations d'exploitation |
5.5 M €
0
%
|
8.4 M €
53.1
%
|
5.7 M €
-32.7
%
|
8.5 M €
48.9
%
|
| Autres charges |
1.2 M €
0
%
|
772.2 K €
-36.5
%
|
297.4 K €
-61.5
%
|
423.2 K €
42.3
%
|
| Charges d'exploitation |