Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, annonce aujourd'hui le succès du placement d'obligations vertes additionnelles convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes de la Société (OCEANEs Vertes) à échéance 2025. Cette nouvelle suit un placement accéléré bookbuilt auprès d'investisseurs qualifiés (au sens du Règlement (UE) 2017/1129) uniquement, conformément à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier.

Aperçu de la transaction

Avec cette nouvelle émission d'obligations convertibles vertes, Voltalia réaffirme son engagement en faveur de la finance durable en améliorant l'environnement mondial et en soutenant le développement local.

Le produit net de l'offre sera affecté au financement et/ou au refinancement de projets verts éligibles tels que définis dans le document de Voltalia intitulé Green & Sustainability-linked Financing Framework, disponible sur le site Internet de l'entreprise.

Principaux termes des Nouvelles Obligations

Les Nouvelles Obligations ont les mêmes termes et conditions (à l'exception du prix d'émission) que les Obligations Existantes et constituent une seule série avec les Obligations Existantes (ensemble, les " Obligations ").

Les Nouvelles Obligations seront émises à un prix nominal de 27,25 € chacune. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext AccessTM (le marché non réglementé d'Euronext à Paris) des Nouvelles Obligations devraient avoir lieu le 29 juillet 2022 (la " Date d'Émission ").

Les porteurs des Obligations Nouvelles bénéficieront d'un droit de conversion/échange des Obligations Nouvelles en actions nouvelles et/ou existantes de la Société (le " Droit de Conversion/Echange "), qui pourra être exercé à tout moment à compter de la Date d'Émission et jusqu'au 7ᵉ jour de bourse (inclus) précédant le 13 janvier 2025 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) ou la date de remboursement anticipé concernée.

Le ratio de conversion/échange est fixé à une action par Nouvelle Obligation sous réserve d'ajustements standards. Lors de l'exercice de leur Droit de Conversion/Echange, les détenteurs des Nouvelles Obligations recevront, au choix de la Société, des actions nouvelles et/ou existantes de la Société ayant dans tous les cas tous les droits attachés à partir de la date de livraison.

Une demande de cotation des Obligations Nouvelles sur Euronext AccessTM d'Euronext à Paris sera faite dans les 30 jours calendaires suivant la Date d'Emission.

Cadre de financement lié à l'environnement et au développement durable de Voltalia

Le cadre de financement vert et durable de Voltalia (le " cadre ") ainsi que l'examen indépendant du cadre par EthiFinance sont disponibles sur le site Internet de la société.

Engagement de blocage

Dans le cadre de l'Offre, la Société a accepté un engagement de blocage sur l'émission ou la vente d'actions ou de titres. Il donne accès au capital de la Société pour une période commençant à partir de l'annonce de la transaction et se terminant 90 jours civils après la Date d'émission, sous réserve de certaines exceptions habituelles ou d'une dérogation du seul coordinateur global.

Dilution

À titre d'illustration, la dilution potentielle maximale résultant de l'Offre d'un montant nominal de 49 999 996,35 € représenté par 1 570 845 Nouvelles Obligations d'une valeur nominale de 31,83 € chacune, sur la base du taux de conversion/échange initial, serait d'environ 1,65 % du capital social en circulation de la Société. Cela serait possible seulement si le Droit de Conversion/Echange était exercé pour toutes les Nouvelles Obligations et que la Société décidait de ne livrer que des actions nouvelles.

Cadre juridique de l'Offre et du placement

L'Offre a été réalisée par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés (au sens du Règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié, le " Règlement Prospectus ")) uniquement.  

Les actionnaires existants de la Société n'auront aucun droit préférentiel de souscription et il n'y aura pas de période de souscription prioritaire, dans le cadre de l'émission des Obligations ou des actions nouvelles sous-jacentes de la Société émises lors de la conversion.