Sous les 5 millions d'unités en 2025, le marché français des volets a poursuivi sa correction après le point haut de 2022. L'étude annuelle de TBC Innovations, publiée après une enquête menée auprès de 500 professionnels et complétée par des entretiens industriels, décrit une filière encore pénalisée par l'effondrement du neuf, mais un peu moins sombre pour 2026. La rénovation, elle, reste la variable décisive.

Le recul de 2025 confirme la fin du cycle d'expansion post-2022

Le constat est net : les volumes commercialisés en France sont repassés sous la barre des cinq millions d'unités en 2025. Cette nouvelle baisse prolonge une séquence de repli entamée après le pic observé en 2022. Pour la filière, le signal est double : le marché ne retrouve pas encore son socle d'activité antérieur et les moteurs traditionnels de remplacement n'ont pas suffi à compenser la chute du neuf.

L'étude de TBC Innovations insiste sur la profondeur du mouvement dans la construction neuve. Depuis 2023, la baisse des ventes de maisons et le reflux des mises en chantier ont directement pesé sur les volumes de volets. En pratique, cela affecte toute la chaîne, depuis les fabricants jusqu'aux entreprises de pose et aux distributeurs.

Le point le plus marquant concerne le segment des logements neufs : les ventes de volets destinés au neuf ont atteint en 2025 leur plus bas niveau depuis vingt ans. Pour une industrie fortement corrélée au rythme des permis, des démarrages de chantier et des livraisons, ce niveau traduit moins un accident conjoncturel qu'un creux de cycle particulièrement sévère.

Ce que mesure exactement l'étude TBC Innovations

L'étude repose sur une enquête menée début 2026 auprès de 500 acteurs : 300 entreprises de pose ou de fourniture-pose, 100 distributeurs et 100 acteurs de la conception de bâtiments neufs. Ce matériau est complété par des entretiens avec des industriels et par une analyse documentaire reconduite chaque année depuis plus de quinze ans.

Le neuf reste le principal point de friction pour fabricants et installateurs

Le marché des volets ne se lit pas seulement à travers un chiffre de volume annuel. Il est d'abord un indicateur dérivé de la santé du bâtiment résidentiel. Quand le neuf décroche, les volets suivent avec un décalage opérationnel limité, car ils interviennent relativement tard dans la chaîne de construction mais dépendent directement du lancement des programmes.

En 2025, cette dépendance a joué à plein. Les professionnels interrogés font état d'un marché tiré vers le bas par la raréfaction des chantiers de maisons individuelles et par le recul général de l'activité neuve.

Pour les entreprises de la filière, la difficulté n'est donc pas seulement commerciale. Elle touche aussi la visibilité sur les carnets de commandes, l'anticipation des achats, la planification des équipes de pose et l'équilibre entre circuits de distribution.

Cette situation explique pourquoi un simple mieux sur les mises en chantier ne produit pas un effet immédiat sur les ventes de volets. Entre la reprise d'un chantier et la pose effective des fermetures, le délai peut retarder la traduction du rebond dans les statistiques de marché. Autrement dit, même si le premier semestre 2026 montre un début d'amélioration côté construction, la filière ne peut pas espérer un rattrapage instantané.

Le volet n'est pas commandé au tout début de l'opération immobilière. Son installation intervient plus tard dans l'avancement du chantier, après plusieurs étapes techniques et administratives. Une reprise des démarrages de logements neufs au premier semestre 2026 peut donc soutenir l'activité des fabricants et installateurs, mais souvent avec un décalage sur les volumes réellement posés.

La rénovation n'a pas encore joué son rôle d'amortisseur en 2025

En théorie, la rénovation aurait pu limiter la baisse globale du marché. En pratique, elle n'a pas retrouvé de vraie dynamique en 2025. Après un fort repli en 2024, la demande est restée freinée par plusieurs facteurs mentionnés dans la matière étudiée : attentisme des ménages, incertitudes économiques et évolution des mécanismes publics de soutien à la rénovation énergétique.

Pour les professionnels, le sujet n'est pas secondaire. Le marché de remplacement constitue souvent le segment le plus résilient quand le neuf s'enfonce. Mais encore faut-il que les ménages arbitrent en faveur de travaux, ce qui suppose à la fois de la confiance, une capacité de financement et une bonne lisibilité des aides. Or, en 2025, ces conditions n'ont visiblement pas été réunies à un niveau suffisant.

Ce manque de traction est important car le volet se situe à la frontière de plusieurs logiques d'achat. Il peut relever de l'entretien classique, de la sécurisation du logement, du confort d'usage, de la modernisation esthétique ou encore d'une intervention plus large sur la performance de l'habitat. Quand les ménages reportent leurs décisions, le produit n'échappe pas à l'arbitrage.

Pour autant, TBC Innovations continue de considérer la rénovation comme le principal moteur à court terme. C'est un point central pour comprendre le scénario 2026-2027 : la sortie de crise du marché ne viendra pas d'abord d'un spectaculaire rebond du neuf, mais probablement d'une remise en mouvement graduelle des travaux dans l'ancien.

Notaires de France : le marché ancien redonne un peu d'air

Le redressement progressif des transactions dans l'ancien nourrit cette lecture. À fin avril 2026, 941 000 transactions sur douze mois étaient comptabilisées, soit +5 % sur un an selon les données citées par TBC Innovations. Les changements de propriétaires jouent historiquement un rôle d'accélérateur : une acquisition s'accompagne fréquemment de travaux de remise à niveau, y compris le remplacement des équipements de fermeture.

Les données plus récentes des Notaires de France vont dans le même sens. Elles font état de 958 000 ventes sur douze mois à fin février 2026, en hausse de 11 % par rapport à 2025.

Cette progression ne traduit pas un retournement brutal, mais plutôt une sortie graduelle du point bas. Pour la filière du volet, cela peut suffire à recréer des flux de chantiers de rénovation, surtout dans les logements nécessitant des remplacements techniques ou des modernisations d'usage.

Pourquoi l'ancien compte autant pour les volets

Un achat immobilier ancien déclenche souvent des travaux dans les mois qui suivent la transaction. Les remplacements de volets peuvent répondre à des besoins de confort, de sécurité, de modernisation ou d'équipement connecté. C'est pourquoi la remontée progressive des ventes dans l'ancien est suivie de près par les industriels et les entreprises de pose.

Volets roulants, motorisation, smart home : les tendances qui résistent à la baisse

Le recul global du marché n'efface pas les évolutions structurelles. La première tient à la composition même des ventes. En 2025, les volets roulants représentent 74 % du marché en volume. Les volets battants et coulissants pèsent près de 21 %, tandis que les autres catégories comptent pour 5 %.

Cette domination des volets roulants n'est pas anecdotique. Elle influence les gammes industrielles, les stratégies de distribution, les approches de rénovation et la diffusion des options techniques. C'est en particulier sur ce segment que la montée de la motorisation est la plus visible.

Deuxième tendance forte : près de 62 % des volets posés en France en 2025 sont motorisés. Même en période de contraction, la valeur d'usage continue donc à progresser. Pour les entreprises, cette donnée suggère que la bataille ne se joue pas seulement sur les volumes, mais aussi sur le mix produit, la montée en équipement et la capacité à intégrer des fonctions supplémentaires.

Troisième signal, plus transversal : la progression du pilotage connecté. Début 2026, 57 % des installateurs interrogés déclaraient avoir intégré des systèmes de pilotage smart home l'année précédente, contre 29 % en 2017. L'écart en moins de dix ans est significatif. Il confirme que la fermeture du bâtiment entre désormais dans les logiques d'habitat piloté, y compris dans des opérations de rénovation.

MSI Reports : des taux élevés sur les volets roulants

Des travaux complémentaires cités dans la matière, notamment ceux de MSI Reports, confirment des niveaux de motorisation souvent égaux ou supérieurs à 80 % sur les volets roulants. Ils soulignent également la progression des commandes radio et des solutions solaires en rénovation. Pour les industriels, cette orientation est stratégique : elle rapproche le volet d'un produit technologique intégré à l'enveloppe et à l'usage quotidien du logement, et non plus d'un simple équipement passif.

Une part croissante de volets motorisés modifie la structure du marché. Les entreprises doivent renforcer les compétences d'installation, de paramétrage et parfois de maintenance. Cela déplace aussi la concurrence vers la qualité de service, l'interopérabilité des équipements et la capacité à proposer des solutions adaptées à la rénovation, notamment lorsque l'alimentation ou le passage des commandes devient un enjeu technique.

TBC Innovations : une lecture de marché suivie de près par la filière bâtiment

TBC Innovations, société toulousaine de conseil et d'études spécialisée dans le bâtiment, publie chaque année cette analyse du marché des volets en France. La régularité du suivi, reconduit depuis plus de quinze ans, constitue en elle-même un point d'intérêt pour les professionnels. Dans un secteur fragmenté, où coexistent industriels, distributeurs, entreprises de pose et acteurs de la prescription, disposer d'une base récurrente permet de comparer les cycles et d'identifier les mouvements de fond.

L'intérêt éditorial de cette étude réside aussi dans sa méthode. Elle ne se limite pas à un relevé documentaire, ni à un simple sondage d'opinion. L'articulation entre enquête quantitative, entretiens avec des industriels et analyse des données sectorielles donne une lecture plus opérationnelle du marché. C'est particulièrement utile dans une période où les volumes baissent, mais où les transformations technologiques se poursuivent.

Pour les dirigeants de PME du bâtiment et de la menuiserie, cette photographie 2025 dit plusieurs choses en même temps :

  • Le point bas n'est pas totalement derrière le secteur, en particulier dans le neuf.
  • Le relais de croissance à court terme vient surtout de l'ancien et des travaux de remplacement.
  • La valeur se déplace vers les équipements motorisés et connectés, ce qui peut compenser en partie l'érosion des volumes.
  • Le calendrier de reprise sera progressif, sans effet mécanique immédiat des premiers signes d'amélioration dans le bâtiment.

Cette combinaison explique pourquoi la filière reste prudente. Le marché peut se redresser sans pour autant retrouver rapidement ses volumes antérieurs. En d'autres termes, 2026 pourrait marquer une inflexion, pas nécessairement un retour à un rythme de croissance robuste.

Trois chiffres à retenir pour 2025 et début 2026

  1. Moins de 5 millions d'unités commercialisées sur le marché français des volets en 2025.
  2. 74 % du marché en volume pour les volets roulants en 2025.
  3. 958 000 ventes dans l'ancien sur douze mois à fin février 2026, soit +11 % par rapport à 2025 (Notaires de France).

2026 ne promet pas un rebond brutal, mais une amélioration plus lisible

Après trois exercices de baisse, TBC Innovations juge les perspectives légèrement mieux orientées pour 2026. L'amélioration attendue repose d'abord sur la reprise des mises en chantier observée au premier semestre, puis sur la consolidation du marché immobilier ancien. Le scénario n'a rien d'exubérant : il s'agit d'une remontée graduelle, dépendante du climat économique et de la capacité des ménages à relancer leurs projets.

Une reprise plus nette est envisagée pour 2027 si plusieurs conditions sont réunies : amélioration de la confiance, soutien du pouvoir d'achat et poursuite du redressement de l'ancien. Pour les entreprises du secteur, l'enjeu sera moins de parier sur un retournement rapide que d'arbitrer correctement entre adaptation commerciale, montée en gamme et gestion du tempo de reprise.

Le marché des volets entre donc dans une phase de transition : les volumes ont reculé, mais les usages montent en sophistication, ce qui pourrait redessiner la valeur du secteur avant même le retour d'une croissance plus franche.