La société de gestion IRDI Capital Investissement poursuit une dynamique ambitieuse en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), un thème devenu essentiel dans le paysage du capital-investissement français.

Depuis Toulouse, elle multiplie les initiatives pour réduire son empreinte écologique et promouvoir la diversité au sein de ses équipes, illustrant son attachement à une vision responsable de l’économie.

Ses récents chiffres témoignent déjà de progrès tangibles et révèlent une feuille de route prometteuse à moyen terme.

Un nouveau rapport ESG qui donne le ton

IRDI Capital Investissement vient tout juste de publier en ligne son dernier rapport ESG 2023-2024. Ce document détaille la trajectoire de la société de gestion vers une réduction progressive de son impact écologique, et met en avant de nouveaux engagements en faveur de la parité et de l’inclusion.

Au sein de ce rapport, on constate une baisse significative de l’empreinte carbone, puisqu’elle est passée à 8,57 tCO2 par collaborateur en 2024, alors qu’elle se situait encore à 11,7 tCO2 en 2023. Au-delà des chiffres, ce rapport met en évidence la consolidation des pratiques ESG d’IRDI Capital Investissement et souligne son intention de s’imposer comme un exemple régional en matière de finance responsable.

Du côté social, l’entreprise informe également que 47 % de son personnel est composé de femmes, dont 50 % sont présentes au niveau du directoire. Ces proportions atypiques, bien supérieures à la moyenne du secteur, attestent de la volonté de la société de gestion de promouvoir une représentation équilibrée, conformément à son statut de signataire de la Charte Parité de France Invest.

Sur le plan de la gouvernance, le dernier point mis en avant dans ce nouveau rapport tient au capital de la société, détenu à 37,5 % par ses salariés via la Société des Cadres. Cette disposition reflète une recherche d’équilibre et un ancrage de long terme, puisque les collaborateurs sont engagés à la fois dans la stratégie de la structure et dans ses résultats financiers.

IRDI Capital Investissement : un acteur clé dans le Sud-Ouest

Basée historiquement à Toulouse et présente aussi à Bordeaux et Montpellier, IRDI Capital Investissement gère aujourd’hui quelque 550 millions d’euros. Cette enveloppe financière lui permet d’accompagner tant la phase de création d’entreprises innovantes que la croissance ou la transmission de PME régionales.

Consciente de sa responsabilité sociale, la société fait le choix de favoriser la proximité et de renforcer l’écosystème entrepreneurial local.

Le portefeuille d’IRDI Capital Investissement s’étend sur les grandes régions d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, deux territoires à la vitalité économique reconnue. En matière de secteurs, son champ d’intervention s’avère très varié, allant de l’aéronautique et de l’agro-industrie jusqu’aux technologies de l’information et à l’énergie, en passant par la chimie, l’électronique ou encore la santé. Cette diversification sectorielle lui assure résilience et flexibilité.

Depuis sa création, IRDI Capital Investissement a déjà injecté plus de 965 millions d’euros dans quelque 1 000 entreprises. Cette expérience renforce sa légitimité et sa crédibilité auprès des dirigeants qu’elle accompagne, tout en lui conférant un rôle de pivot dans le financement régional.

Au fil des décennies, la société a su développer un réseau solide, collaborant avec un large panel d’experts (avocats, comptables, banquiers, etc.) pour proposer un suivi cohérent et complet.

La proximité n’est pas qu’un critère géographique : c’est un principe de gestion qui vise à entretenir des liens étroits et de confiance avec les porteurs de projets. IRDI Capital Investissement propose un accompagnement alliant expertise financière et conseil stratégique pour encourager la croissance durable de ses participations.

La signature locale de la société se manifeste aussi à travers un maillage territorial. Au-delà de l’Occitanie et de la Nouvelle-Aquitaine, elle entretient des contacts réguliers avec de nombreux pôles de compétitivité, organismes institutionnels et réseaux de dirigeants, afin de dynamiser le tissu économique du Sud-Ouest.

Une stratégie ESG en mouvement

La parution du dernier rapport ESG d’IRDI Capital Investissement reflète une démarche en constante évolution. L’entreprise évoque aujourd’hui l’élaboration d’une future feuille de route climat, destinée à établir des jalons clairs et mesurables pour réduire davantage son empreinte carbone dans les années à venir.

La baisse déjà observée en 2024 (8,57 tCO2 par employé) souligne que les efforts déployés ne sont pas vains. Parmi les initiatives mises en œuvre : la réduction des déplacements professionnels par le recours à des outils numériques, la sensibilisation à la sobriété énergétique dans les bureaux, ou encore la recherche de partenaires partageant la même philosophie bas-carbone.

Par ailleurs, la place qu’occupe la diversité au sein d’IRDI Capital Investissement illustre son engagement social. Les 47 % de femmes dans l’équipe sont significatifs pour un domaine — le capital-investissement — où la parité demeure un défi important. En misant sur des valeurs d’inclusion, l’entreprise espère contribuer à façonner un écosystème plus équilibré, convaincue que la multiplicité des regards ouvre la voie à l’innovation.

La dimension gouvernance, quant à elle, se retrouve dans la participation des salariés au capital de la structure. IRDI Capital Investissement met en avant cette caractéristique comme un gage d’alignement des intérêts de chacun, tout en stimulant l’implication et la responsabilisation.

Bon à savoir : les critères ESG

ESG signifie « Environnement, Social et Gouvernance ». En France, de plus en plus d’acteurs financiers s’engagent à mesurer et à améliorer leurs performances dans ces trois domaines. L’analyse ESG propose d’aller au-delà de la simple rentabilité financière pour évaluer la responsabilité globale d’une organisation.

Retour sur une histoire de plus de 40 ans

Pour comprendre l’ADN d’IRDI Capital Investissement, il est utile de revenir sur la genèse de la société. Les racines remontent aux années 1980, avec la création de l’IRDI en 1981, puis de SORIDEC en 1984. Dès le départ, ces entités ont vocation à soutenir financièrement les entreprises régionales, avec la volonté explicite de contribuer au développement économique.

À l’époque, le Sud-Ouest de la France se structure autour de pôles industriels et de centres de recherche, notamment en aéronautique. Dans ce contexte, IRDI et SORIDEC répondent à un besoin urgent de fonds propres et quasi-fonds propres pour soutenir l’innovation et la compétitivité de PME locales.

En 2015, un tournant s’opère avec la création d’IRDI SORIDEC Gestion, entité agréée par l’AMF, issue du rapprochement des deux acteurs historiques. Cette nouvelle structure coordonne les moyens financiers, humains et opérationnels, pour accompagner un nombre croissant d’entreprises. En 2018, l’agrément full AIFM vient renforcer cette capacité, autorisant IRDI Capital Investissement à gérer plus de 500 millions d’euros.

Le fil conducteur de cette histoire ? Un ancrage régional fort, et une philosophie d’accompagnement de long terme. Les équipes d’IRDI Capital Investissement cultivent depuis toujours la proximité avec les entrepreneurs. Elles veillent à suivre au plus près les projets soutenus, tout en leur laissant la liberté de gouvernance nécessaire à leur épanouissement.

IRDI Capital Investissement est une société de gestion basée à Toulouse, Bordeaux et Montpellier, spécialisée dans le capital-investissement et agréée par l’AMF. Elle soutient financièrement les PME, PMI et ETI en création, en croissance ou en phase de transmission. Ses fonds gérés s’élèvent aujourd’hui à 550 millions d’euros.

La particularité de l’entreprise réside aussi dans sa culture d’humilité, de respect et de sincérité, qui transparaît dans les relations de travail au quotidien. Cette charte de valeurs se veut le moteur d’une coopération réussie avec les dirigeants, les partenaires institutionnels et les équipes internes.

L’héritage de plusieurs fonds dédiés à l’innovation

Au cours des dernières années, IRDI Capital Investissement a multiplié les initiatives en matière d’innovation. À travers sa filiale IRDI SORIDEC Gestion, la société a lancé divers véhicules d’investissement pour financer les jeunes pousses prometteuses du territoire.

On peut citer, par exemple, IRDInov et IRDInov 2, créées respectivement en 2021 et 2017, sous l’impulsion du Fonds national d’amorçage, dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Leur objectif : accompagner l’amorçage de sociétés innovantes.

En 2017, AELIS Innovation voit le jour pour investir dans des projets technologiques à fort potentiel, au stade de la création ou de leur premier développement. Dans la même période, IRDI Capital Investissement lance INN’VEST PME Occitanie Est et Ouest pour soutenir les projets innovants sur l’ensemble de la région Occitanie, aux côtés d’autres fonds.

Enfin, la structuration se renforce en 2018 avec la naissance d’IRDI B, dédié aux opérations de développement et de transmission (LBO) sur les PME, avec des tickets allant jusqu’à 14 millions d’euros. Ce panel d’outils témoigne d’une volonté de cibler tous les segments de marché du capital-investissement, de l’amorçage à la transmission, afin d’apporter une réponse financière adaptée à chaque étape de la vie d’une entreprise.

Le concept de Rebond : une aide face aux aléas économiques

Au-delà des phases classiques (création, croissance, transmission), IRDI Capital Investissement propose un accompagnement baptisé “Rebond”. L’idée consiste à soutenir les entreprises qui connaissent des difficultés conjoncturelles, mais qui conservent un potentiel de relance ou de restructuration.

Cette approche mise sur la reconstruction, en mettant à disposition des capitaux et des conseils. Le but est de remettre l’entreprise sur le chemin d’une croissance saine, voire de l’aider à pivoter vers un modèle plus adapté. Cette démarche s’est avérée particulièrement pertinente face à des crises économiques comme celle de la COVID-19, où de nombreux acteurs ont dû repenser leur organisation.

En aidant les sociétés fragilisées, IRDI Capital Investissement confirme sa volonté de responsabilité territoriale. Prolonger la vie d’entreprises locales est considéré comme une manière concrète de préserver des emplois, de maintenir un tissu productif vivant et de valoriser le savoir-faire régional.

Une gouvernance partagée et une équipe pluridisciplinaire

Un autre atout d’IRDI Capital Investissement réside dans la composition de ses équipes : 29 professionnels et 7 Venture Partners, tous spécialistes des différentes facettes de l’investissement. Ce socle humain réunit des compétences en finance, en droit, en gestion de projets et en analyse stratégique.

L’objectif est d’apporter un regard complet sur les projets retenus, en anticipant tant les opportunités que les risques. Cette forte expertise interne est couplée à un Conseil de Surveillance et à un Directoire, pour garantir une gouvernance efficace. La présence de femmes y représente désormais 50 % du directoire, un signe tangible de la priorité accordée à l’égalité et à la mixité.

Cette structure organisationnelle a été pensée pour offrir une grande réactivité dans les décisions d’investissement tout en maintenant un cap stratégique à long terme. Les Venture Partners, professionnels chevronnés du monde des affaires, viennent compléter l’analyse des responsables de fonds, en apportant leur expérience sectorielle ou technologique.

Renforcer la diversité et l’inclusion

Au fil des ans, IRDI Capital Investissement a affirmé sa volonté d’être un moteur de la diversité dans le secteur du private equity. Avec 47 % de femmes dans l’équipe, elle dépasse nettement la moyenne d’un secteur historiquement dominé par les hommes. Ce choix s’inscrit en cohérence avec la Charte Parité de France Invest, que la société a signé pour promouvoir l’inclusion des femmes dans l’investissement.

Sur le terrain, cette parité accrue se manifeste dans les différentes équipes : communication, investissement, support, etc. Les retours d’expérience laissent entendre que cette diversité de profils serait un levier de performance et d’innovation. Au-delà des chiffres, il s’agit pour l’entreprise de nourrir un écosystème de travail équilibré, tourné vers la synergie des compétences et la complémentarité des points de vue.

Dans la finance, intégrer davantage de femmes favorise la diversité cognitive. Différentes études montrent que les équipes mixtes ont tendance à mieux gérer les risques et à prendre des décisions plus nuancées. En capital-investissement, cela peut se traduire par une meilleure compréhension des problématiques entrepreneuriales et par des relations plus solides avec les parties prenantes.

IRDI Capital Investissement envisage d’autres actions pour continuer à progresser dans ce sens, notamment à travers des campagnes de sensibilisation auprès des nouveaux talents et en établissant de nouveaux standards internes. L’entreprise reste persuadée que la diversité ne se limite pas au genre, mais s’étend également aux parcours, à la nationalité ou aux modes de pensée.

Un écosystème d’experts pour accompagner chaque projet

Pour assurer le succès de ses participations, IRDI Capital Investissement mobilise son propre réseau de partenaires. Banquiers, avocats, experts-comptables, pôles de compétitivité ou organismes institutionnels : chacun intervient à la bonne étape du cycle de développement. Cette synergie permet de diagnostiquer rapidement les enjeux et de trouver les meilleures solutions pour favoriser la croissance.

Grâce à cette approche, l’entreprise s’inscrit dans un mouvement d’intelligence collective, facilitant l’échange d’idées et la mise en commun des expertises. Les dirigeants qui font appel à IRDI Capital Investissement ont ainsi accès à un vivier de connaissances et de retours d’expérience utiles pour surmonter les défis de la compétition internationale.

Les ressources financières, certes indispensables, ne sont jamais envisagées de manière isolée. Au contraire, c’est l’accompagnement global qui fait la force d’IRDI Capital Investissement, et l’enrichit d’une culture solide du conseil opérationnel. En tissant des relations solides avec chaque partenaire, la société de gestion parvient à structurer des solutions complètes et sur mesure.

La feuille de route climat : un nouvel horizon

Désormais, un objectif majeur se dessine : la définition d’une feuille de route climat claire et précise, qui permettra de renforcer les ambitions déjà formulées dans le rapport ESG 2023-2024. Cette étape découle d’une volonté d’inscrire la réduction de l’empreinte carbone dans la durée, en élaborant un planning d’actions spécifique par typologie d’activité.

IRDI Capital Investissement souhaite identifier les principaux gisements de progrès, qu’il s’agisse de la gestion des déplacements, de l’optimisation énergétique de ses locaux ou de la sensibilisation de ses participations aux bonnes pratiques environnementales. Chaque secteur couvert par l’entreprise (aéronautique, agro-industrie, services, etc.) comporte ses particularités et exige une approche adaptée.

La feuille de route climat doit également aborder les questions de réduction des déchets, de performance énergétique, et intégrer la dimension sociale d’une transition écologique réussie. Dans ce cadre, la société entend faire preuve d’exemplarité pour encourager d’autres acteurs du private equity en France à s’engager de manière similaire.

Avec un calendrier déjà amorcé et des objectifs progressifs, IRDI Capital Investissement affiche un horizon d’actions concrètes allant bien au-delà de la simple mesure des émissions. L’enjeu consiste à repenser globalement l’organisation du travail, la sélection des projets à financer et la mise en place de meilleures pratiques pour ses bureaux, en accord avec les réglementations et les standards en vigueur.

Focus : l'impact de la réglementation française

En France, les acteurs du capital-investissement sont de plus en plus encouragés à prendre en compte les enjeux ESG. La loi PACTE (2019) a renforcé la notion d'entreprise à mission et a incité les investisseurs à intégrer la RSE dans leur stratégie. Par ailleurs, l’Autorité des marchés financiers (AMF) pousse les gérants à plus de transparence sur leurs critères extra-financiers.

Un modèle original d’investissement régional

Longtemps focalisée sur de grandes métropoles ou des secteurs technologiques de pointe, la finance a pu négliger l’importance d’un accompagnement territorial. IRDI Capital Investissement défend l’idée qu’il existe de nombreuses entreprises performantes dans le Sud-Ouest, parfois sous le radar de gros fonds nationaux ou internationaux, mais disposant de forts leviers de croissance.

C’est pourquoi la société mise sur une approche de « capital-investissement régional » qui ne sacrifie pas la performance financière. Elle combine un fort ancrage local (Toulouse, Bordeaux, Montpellier) et une ouverture sur tous les segments du marché. L’objectif est de soutenir autant les jeunes pépites innovantes que les entreprises familiales en phase de transmission, en passant par les PME établies cherchant à se moderniser.

Cette spécificité a permis à IRDI Capital Investissement de tisser des liens de confiance avec des milliers de dirigeants. Ceux-ci savent qu’ils trouveront non seulement un apport en capital, mais aussi des conseils avisés, une écoute attentive et un partenaire prêt à s’impliquer en profondeur dans la réussite du projet, sans imposer des conditions de sortie à court terme.

Paroles de la présidence : entre ambitions et convictions

La Présidente d’IRDI Capital Investissement, Corinne d’Agrain, rappelle régulièrement la vocation première de la société : soutenir les porteurs de projets, qu’il s’agisse de transformation digitale, d’innovation sociale, sociétale ou environnementale, de conquête de marchés internationaux ou encore de croissance externe.

De son point de vue, l’agilité et l’ambition des entrepreneurs sont le moteur essentiel de l’économie régionale, et IRDI Capital Investissement se fait un devoir de fournir le carburant financier et le conseil stratégique nécessaires pour aller plus loin. L’équipe de direction met en avant l’importance d’un partenariat équilibré, dans lequel le dirigeant d’entreprise reste maître de la gouvernance, tout en bénéficiant de l’appui d’experts pour grandir sereinement.

Dans le prolongement du rapport ESG, la Présidente insiste également sur la démarche environnementale et sur les progrès en matière de parité. Pour elle, l’avenir du capital-investissement se construit désormais en prenant en compte les besoins globaux de la société et de la planète : réduire la consommation de ressources, favoriser l’inclusion et générer un développement territorial robuste.

Un rythme d’investissement soutenu

Avec un flux d’environ 30 à 40 millions d’euros investis chaque année, IRDI Capital Investissement maintient une cadence qui témoigne de sa capacité à analyser et sélectionner un large éventail de dossiers. Les tickets peuvent aller de montants modestes, adaptés à l’amorçage de jeunes entreprises innovantes, jusqu’à plusieurs millions d’euros pour des opérations de transmission plus conséquentes.

L’expérience acquise au fil des décennies confère aux équipes la maturité nécessaire pour saisir les opportunités, en évitant les écueils d’un excès de prise de risques. Dans un secteur parfois marqué par la volatilité et la concurrence internationale, IRDI Capital Investissement mise sur la diligence de ses analyses et sur la solidité de ses contacts régionaux pour identifier les pépites de demain.

Ce rythme d’investissement s’accompagne d’un suivi rigoureux, puisque chaque entreprise financée bénéficie d’un responsable attitré, chargé d’assurer la liaison entre les besoins de l’entreprise et les ressources de la société de gestion. Il arrive aussi que plusieurs responsables se coordonnent si la complexité du projet l’exige. Cette organisation favorise une vision transversale, dans laquelle la performance financière va de pair avec la maîtrise des risques et l’intégration des principes ESG.

Le partenariat avec des acteurs publics et privés

Les fonds gérés par IRDI Capital Investissement proviennent de divers investisseurs, publics et privés, qui partagent la conviction qu’une croissance économique durable passe par le soutien direct aux entreprises. Parmi eux se trouvent des institutions publiques régionales, des banques, mais aussi des groupes industriels et des family offices.

Cette pluralité de partenaires confère un équilibre à la structure, et elle lui permet de garder un tempo d’investissement stable, indépendamment des aléas conjoncturels. Les associés vérifient régulièrement la performance des investissements et la pertinence de la stratégie ESG. De leur côté, les équipes d’IRDI Capital Investissement s’efforcent de rendre compte de leurs actions en toute transparence, en détaillant les projets soutenus, leur évolution et les impacts mesurables sur la création d’emplois.

Au final, cette gouvernance mixte reflète la vocation initiale de la société, qui souhaitait rassembler dans un même élan les différents acteurs du développement territorial. Les fonds publics et privés trouvent ainsi un intérêt commun : dynamiser l’économie du Sud-Ouest, tout en générant des retombées positives pour l’environnement et la société.

Analyse : un signal fort dans la finance régionale

Si l’on prend un peu de hauteur, l’engagement d’IRDI Capital Investissement en matière d’ESG illustre une tendance plus large dans le capital-investissement français. De plus en plus de fonds, conscients des enjeux climatiques et sociaux, se positionnent pour accompagner une économie en transition. L’apport de capital se double désormais d’exigences accrues en matière de responsabilité.

Pour IRDI Capital Investissement, cette orientation n’est pas un artifice marketing : c’est un prolongement naturel d’une histoire marquée par l’ancrage régional et la volonté d’être utile au tissu local. Les résultats chiffrés (empreinte carbone, parité, etc.) confirment l’authenticité de la démarche.

À l’échelle du Sud-Ouest, la société occupe une place particulière : celle de pont entre l’innovation issue des laboratoires et des start-up, et les industriels plus établis cherchant à se moderniser ou à transmettre leur outil de production. En promouvant la diversité et en adoptant une feuille de route climat, elle envoie un message clair aux futurs porteurs de projets : on peut bâtir une entreprise rentable, tout en respectant les valeurs sociétales et environnementales.

Regards vers de nouvelles ambitions

En misant à la fois sur la réduction de son impact carbone et sur la promotion de la diversité, IRDI Capital Investissement se positionne comme un accélérateur de la transformation des pratiques financières dans le Sud-Ouest de la France. Sa longue histoire, son réseau étendu et sa forte culture d’accompagnement en font un acteur de référence pour les entrepreneurs locaux.

Le dernier rapport ESG 2023-2024 trace déjà les contours d’un futur encore plus exigeant en matière de responsabilité. Les objectifs affichés prévoient une poursuite de la diminution de l’empreinte carbone, le renforcement des actions de parité et de gouvernance partagée, mais aussi la poursuite de nouveaux partenariats pour répondre aux défis climatiques qui se présenteront.

Forte de plus de 40 ans d’expérience, IRDI Capital Investissement démontre qu’il est tout à fait possible de conjuguer rendement financier et impact positif. La clé réside sans doute dans un savant équilibre entre expertise, valeurs et volonté de progrès. Aux côtés de ses investisseurs et de ses participations, la société de gestion semble plus que jamais prête à jouer un rôle de premier plan dans la mutation de l’économie régionale.

Au fil des décennies, IRDI Capital Investissement démontre qu’une vision ESG cohérente, un ancrage territorial fort et une capacité d’innovation perpétuelle peuvent porter la finance vers un avenir plus responsable et solidaire.