À Marnaz, Anderlaine et Transmy s’allient pour muscler l’appui aux dirigeants engagés dans une cession ou une acquisition. Porté par un cabinet savoyard de 600 salariés pour 51 millions d’euros de chiffre d’affaires et par une structure dédiée aux transmissions fondée en 2025, ce rapprochement veut sécuriser les étapes sensibles du deal et accélérer les décisions côté PME.

Partenariat Anderlaine–Transmy : accompagnement renforcé des dirigeants

Le cabinet de conseil aux entreprises Anderlaine, basé en Savoie et présent dans l’Arc alpin, officialise un partenariat avec Transmy, société spécialisée dans la transmission et l’acquisition, implantée à Marnaz en Haute-Savoie. L’objectif affiché est clair : fluidifier les parcours de cession et d’achat de sociétés en combinant ingénierie transactionnelle et conseil de proximité.

Dans ce cadre, Transmy prend en charge les jalons clés d’une opération de M&A de PME, notamment la rédaction des mémorandums d’information, la recherche d’acquéreurs et la gestion des transactions, tandis qu’Anderlaine mobilise ses expertises internes pour fiabiliser les comptes, la fiscalité, la structuration juridique et l’audit. La promesse commune : accélérer le time-to-close sans relâcher la qualité des diligences.

Les dirigeants des deux structures confirment le positionnement. Emmanuel Larrazet, associé expert-comptable et président d’Anderlaine, souligne : "Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre mission : être aux côtés des dirigeants à chaque étape de leur parcours.

Avec l’expertise de Transmy, nous renforçons notre capacité à répondre aux enjeux de la transmission, avec la même exigence de qualité et de proximité qui fait notre force." De son côté, Fanny Terrier (Transmy) indique : "Je suis très heureuse de nouer ce partenariat avec Anderlaine, acteur majeur de l’Arc alpin. Ensemble, nous créons une dynamique vertueuse au service des dirigeants, en conjuguant expertise, engagement et ancrage territorial."

Ce que recouvre l’accord, en bref

  • Périmètre : cession et acquisition de PME, de la préparation documentaire jusqu’au closing.
  • Rôles : Transmy opère le transactionnel, Anderlaine sécurise les volets comptables, fiscaux, juridiques et d’audit.
  • Résultat attendu : un parcours plus lisible, moins fragmenté, et un pilotage des risques renforcé.

Qui est Anderlaine : maillage alpin et services intégrés

Anderlaine opère sur l’Arc alpin avec un bureau à Morzine en Haute-Savoie. Le cabinet réunit sous un même toit des experts-comptables, avocats, notaires et commissaires aux comptes, proposant une chaîne de valeur intégrée pour la comptabilité, l’audit, la fiscalité et la gestion d’entreprise.

Morzine et l’Arc alpin : ancrage de proximité

Le maillage territorial d’Anderlaine favorise un accompagnement de terrain et la connaissance fine des tissus entrepreneuriaux montagnards. Pour des opérations sensibles comme une transmission, la proximité réduit l’asymétrie d’information entre parties et renforce l’exécution opérationnelle, notamment lors des phases de dataroom, de visites d’actifs et de rencontres des équipes clés.

Expertise combinée : comptabilité, audit, juridique, fiscalité

En matière de cession-acquisition, l’expertise croisée d’Anderlaine permet d’aligner les diagnostics comptables, la revue fiscale et la sécurisation juridique dès la préparation de l’opération. Cette continuité limite les frictions entre cabinets et raccourcit les délais, à condition d’articuler correctement les rôles entre les métiers du droit et du chiffre.

Outils numériques : Pennylane au service de l’accompagnement

Selon les informations disponibles, Anderlaine s’appuie sur des solutions comme Pennylane pour combiner flux financiers en temps réel et pilotage expert. Pour une transmission, disposer d’indicateurs à jour sur les marges, le BFR et les dettes contribue à une valorisation plus défendable face aux acquéreurs et aux financeurs.

Le mémorandum d’information présente l’entreprise, son modèle économique, ses états financiers, ses risques et ses perspectives. Il sert de base aux premières analyses des acquéreurs potentiels, avant lettre d’intention. Un document clair, étayé et à jour réduit les questions en cascade et accélère la suite du processus.

Transmy à Marnaz : cap sur la transmission de PME

Créée en 2025 et basée à Marnaz en Haute-Savoie, Transmy cible la vente de sociétés et de fonds de commerce de PME. Sa proposition repose sur la gestion des étapes administratives et stratégiques du processus de transmission, avec un accent revendiqué sur la proximité et l’ancrage territorial.

Processus transactionnel : de l’information memorandum à la closing

Transmy intervient sur la production des documents d’information, la cartographie des candidats acquéreurs, la qualification des dossiers entrants et l’orchestration des négociations. Cette prise en charge libère du temps aux dirigeants-cédants, qui peuvent ainsi sécuriser l’exploitation courante et anticiper la transmission managériale.

Acquéreurs et cédants : sécuriser les échanges

En transmission de PME, la qualité des échanges détermine la confiance. Pré-qualifier les contreparties, documenter les points d’attention et garder une traçabilité des échanges limite les risques de quiproquos et d’érosion de valeur. Le partenariat avec Anderlaine ajoute une couche de fiabilité sur les volets comptables, d’audit et de conformité.

  • Qualité des données financières : retraitements normés, saisonnalité, one-off à isoler.
  • Contrats clés : renouvellement, clauses de changement de contrôle, dépendances critiques.
  • Capital humain : équipes pivots, dispositifs d’intéressement, départs anticipés.
  • Conformité : protection des données en dataroom, obligations réglementaires sectorielles.

Ce que change l’accord pour un dirigeant en phase de cession

Jusqu’ici, un chef d’entreprise devait souvent coordonner plusieurs cabinets pour couvrir l’ensemble du spectre transactionnel. L’accord Anderlaine–Transmy réduit la fragmentation des interlocuteurs et clarifie la responsabilité de chaque séquence. Le dirigeant dispose d’un interlocuteur transactionnel pour le marché et les négociations, et d’un appui technique consolidé pour l’audit, la fiscalité et le juridique.

Rôles et responsabilités lisibles

Transmy pilote la préparation des supports, la diffusion maîtrisée auprès des acquéreurs potentiels et le séquencement des échanges. Anderlaine sécurise les diagnostics financiers, la qualité des données et la structuration juridique et fiscale sous-jacente. Cette distribution réduit les doublons et renforce la cohérence du dossier.

Économie de temps et réduction des risques

Une dataroom organisée, une FAQ transactionnelle centralisée et des livrables homogènes accélèrent la revue des contreparties. Le gain n’est pas qu’opérationnel : un périmètre d’audit clair et des documents stabilisés limitent les remises en cause tardives, souvent coûteuses en prix comme en délais.

À retenir pour les dirigeants-cédants

  1. Préparer tôt : anticiper les retraitements et sécuriser la documentation centrale.
  2. Qualifier les contreparties : cibler les acquéreurs réellement solvables et pertinents sectoriellement.
  3. Soigner la continuité d’activité : le business doit rester robuste pendant la vente.
  • LOI : letter of intent ou lettre d’intention. Cadre non définitif des conditions d’achat envisagées.
  • SPA : share purchase agreement ou protocole de cession d’actions. Contrat final de vente.
  • Dataroom : espace documentaire sécurisé pour partager les informations sensibles.
  • Vendor due diligence : audit préparé par le vendeur pour fiabiliser le dossier.

Haute-Savoie et Arc alpin : signaux économiques autour des transmissions

La Haute-Savoie s’appuie sur un tissu de PME industrielles et de services, où la transmission d’entreprises est un enjeu stratégique. La vallée de l’Arve, à laquelle appartient Marnaz, illustre un ancrage industriel historique et des besoins récurrents en ingénierie transactionnelle pour consolider ou diversifier les activités. Les services aux entreprises y sont portés par une demande soutenue, comme en attestent les analyses économiques publiques (Insee).

Dans cet environnement, la combinaison proximité territoriale et excellence technique devient un avantage compétitif. Les projets de cession réussissent mieux lorsque les acteurs comprennent les spécificités locales : saisonnalité des flux dans les vallées touristiques, dépendances sous-traitantes, accès aux talents spécialisés et contraintes logistiques alpines.

Pourquoi la proximité territoriale compte dans une transmission

  • Cartographie fine des acteurs : savoir qui achète quoi, quand et à quelles conditions.
  • Diagnostics crédibles : prise en compte réaliste des cycles d’activité locaux.
  • Confiance : rendez-vous in situ, accès aux sites, compréhension du tissu social et syndical.
  • Aspects fiscaux : la fiscalité des plus-values et dispositifs d’allégement peuvent influer sur le calendrier et la structuration. Le pacte Dutreil, dans certains cas, favorise la transmission d’entreprises familiales sous conditions.
  • Protection des données : en dataroom, la La RGPD impose le principe de minimisation et des mesures de sécurité adaptées.
  • Gouvernance : les décisions collectives et la documentation sociale doivent être alignées sur les étapes du deal.

Gouvernance et déroulé opérationnel : intégration progressive

L’annonce ne détaille pas les modalités opérationnelles du partenariat. En pratique, sur des transactions de PME, un schéma de coordination standard peut s’articuler autour d’un comité de pilotage réunissant les équipes transactionnelles et les experts du chiffre et du droit. Objectif : prioriser les sujets critiques, cadencer les livrables et éviter les reworks de dernière minute.

Séquençage type, sans exclusivité

Typiquement, un cadrage initial fixe le calendrier, le scope documentaire et les rôles. Suivent la production et la validation du mémorandum d’information, la qualification des acquéreurs potentiels, les questions-réponses orchestrées, puis l’entrée en phase de négociation. Les audits et la documentation juridique avancée se déroulent en parallèle ou par itérations successives, jusqu’au protocole final.

Livrables et indicateurs de rigueur

Parmi les livrables attendus dans un dispositif bien orchestré : un IM structuré et cohérent, un tracking Q&A partagé, une data hygiene formalisée, et des reportings de pilotage réguliers. Côté indicateurs, on suivra le taux de complétude de la dataroom et la stabilité des hypothèses financières entre versions.

Indicateurs à suivre après l’annonce

  • Nombre de dossiers accompagnés et secteurs couverts.
  • Délais moyens entre mandat et offre ferme.
  • Taux de conversion LOI vers signature finale.
  • Niveau de satisfaction des cédants et repreneurs.

Informations vérifiées sur Anderlaine et Transmy

Plusieurs éléments factuels structurent l’annonce et le profil des acteurs.

Données clés et activités

  • Anderlaine : cabinet basé en Savoie, 600 salariés, 51 millions d’euros de chiffre d’affaires, présence à Morzine en Haute-Savoie. Positionnement autour de l’expertise comptable, de l’audit, de la fiscalité et de la gestion d’entreprise, avec intégration d’avocats, notaires et commissaires aux comptes.
  • Transmy : société implantée à Marnaz, en Haute-Savoie, créée en 2025, dédiée à la transmission et à l’acquisition de PME. Intervient sur la rédaction des mémorandums d’information, la recherche d’acquéreurs et la gestion de la transaction.

Modèle d’accompagnement et technologie

Anderlaine s’associe à des solutions comme Pennylane afin d’outiller l’accompagnement. L’articulation entre un suivi financier numérisé et l’appui de proximité au dirigeant favorise une gestion des opérations plus fluide et des informations fiables au fil du processus.

Contexte macro-sectoriel synthétique

Le secteur des services aux entreprises en Haute-Savoie est considéré en progression dans les analyses économiques publiques, ce qui conforte la pertinence d’acteurs positionnés sur l’accompagnement de la transmission de PME (Insee).

Avant la mise en marché, s’assurer que les contrats commerciaux, baux, prêts bancaires, titres de propriété et éléments RH sensibles sont accessibles, complets et à jour. Un dossier structuré réduit le risque de conditions suspensives non levées à l’échéance.

Capacités annoncées et limites explicitement communiquées

Ce partenariat précise les périmètres d’intervention et l’ambition d’un accompagnement plus robuste en transmission. Aucune information n’est communiquée sur d’éventuelles conditions financières de l’accord, ni sur des objectifs chiffrés en volume ou en valeur de deals. Les équipes insistent en revanche sur la qualité de service, la proximité et l’outillage adapté aux PME.

Pour les dirigeants en réflexion sur une cession ou un rachat, le message est pragmatique : la combinaison entre expertise transactionnelle et sécurisation financière et juridique permet d’avancer plus vite, sans céder sur la rigueur. Les bénéfices se matérialisent particulièrement dans les phases d’information initiale, de sélection d’acquéreurs et de réduction des aléas à l’approche de la signature.

Un signal adressé aux PME de l’Arc alpin

En associant Transmy à son dispositif, Anderlaine confirme son positionnement d’acteur intégré auprès des dirigeants de PME, avec une focale Haute-Savoie et un écosystème alpin en toile de fond. La démarche s’inscrit dans une tendance de fond : se regrouper pour raccourcir le chemin vers la décision et rendre lisible chaque étape de la transmission.

Les prochains mois diront si l’ambition se traduit en dossiers menés à leur terme, et si cette coopération contribue à ancrer davantage un marché des transmissions robuste et mieux outillé dans les territoires alpins.

À suivre, au rythme des opérations concrètes et des retours d’expérience de dirigeants.