Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 254.9 M | - | 244.5 M | 252 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 56.2 M | - | 65.3 M | 54.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16 M | - | 21.2 M | 9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | 13.6 M | - | 19.4 M | 6.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | -2.5 M | - | -1.7 M | -2.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | 1.6 M | - | 4.7 M | -215.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | -566.9 K | - | 5.3 M | 3.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 22 | - | 26.7 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.3 | - | 7.9 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.3 | - | 8.7 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 61.5 M | - | 62.6 M | 68.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 31.3 M | - | 27.7 M | 33 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 30.2 M | - | 34.9 M | 35.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 88.1 | - | 93.5 | 99.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | 44.8 | - | 41.4 | 47.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 43.3 | - | 52.1 | 51.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 81 | - | 74.5 | 78.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63 | - | 67.8 | 64.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 8.2 | - | 9.8 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.1 M | - | 20.8 M | 14.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -121.5 M | - | -120.4 M | -132.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.9 | - | 8.5 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 32.8 M | - | 42.3 M | 49.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -28.7 M | - | -20.3 M | -18.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 70.3 M | - | 65.4 M | 71.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | -8.1 | - | -5.8 | -9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -193.9 | - | -161.9 | -170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 47.1 M | - | 46.8 M | 49.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 68.3 | - | 66.5 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 68.3 | - | 66.5 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | -0.046 | - | 0.404 | 0.257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | -0.222 | - | 2.2 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.905 | - | 7.1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | -0.272 | - | 2.6 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 55.6 M | - | 61.6 M | 53.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.8 | - | 25.2 | 21.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 42.6 M | - | 43.9 M | 46.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 11.9 | - | 12.8 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.9 M | - | 255.9 K | -1.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 11
Comptes annuels 109
| Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Frais de développement |
-
0
%
|
-
0
%
|
23.2 K €
0
%
|
19.9 K €
-14.3
%
|
| Concessions, brevets et droits ... |
108.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
1.1 M €
0
%
|
684.9 K €
-39.4
%
|
| Fonds commercial |
1.1 M €
0
%
|
-
0
%
|
1 M €
0
%
|
1 M €
0
%
|
| Autres immobilisations incorporelles ... |
3.4 M €
0
%
|
-
0
%
|
6.2 M €
0
%
|
7.4 M €
20
%
|
| Immobilisation incorporelles |
4.6 M €
0
%
|
-
0
%
|
8.4 M €
0
%
|
9.2 M €
9.4
%
|
| Terrains |
780.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
729.2 K €
0
%
|
650.7 K €
-10.8
%
|
| Constructions |
14.4 M €
0
%
|
-
0
%
|
12.2 M €
0
%
|
11.1 M €
-9.1
%
|
| Installations techniques, ... |
36.5 M €
0
%
|
-
0
%
|
32.7 M €
0
%
|
31.5 M €
-3.7
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
2.8 M €
0
%
|
-
0
%
|
3.3 M €
0
%
|
3.2 M €
-4.3
%
|
| Immobilisations en cours |
744 K €
0
%
|
-
0
%
|
902.1 K €
0
%
|
5 M €
455.8
%
|
| Avances et acomptes |
26.2 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Immobilisation corporelles |
55.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
49.9 M €
0
%
|
51.4 M €
3.1
%
|
| Autres participations |
39.1 M €
0
%
|
-
0
%
|
38.3 M €
0
%
|
37.7 M €
-1.4
%
|
| Autres titres immobilisés |
18.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
18.5 K €
0
%
|
28.5 K €
54
%
|
| Autres immobilisations financières |
1.1 M €
0
%
|
-
0
%
|
966.4 K €
0
%
|
1 M €
3.6
%
|
| Immobilisations financières |
40.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
39.3 M €
0
%
|
38.8 M €
-1.3
%
|
| Actif immobilisé |
100.1 M €
0
%
|
-
0
%
|
97.5 M €
0
%
|
99.4 M €
1.9
%
|
| Matières premières, approvisionnements |
12.5 M €
0
%
|
-
0
%
|
14.5 M €
0
%
|
17.1 M €
17.3
%
|
| En-cours de production de biens |
64.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Produits intermédiaires et finis |
7.7 M €
0
%
|
-
0
%
|
8.8 M €
0
%
|
9.6 M €
9.2
%
|
| Marchandises |
726.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
558.5 K €
0
%
|
656.3 K €
17.5
%
|
| Stocks et en-cours |
21 M €
0
%
|
-
0
%
|
23.9 M €
0
%
|
27.4 M €
14.3
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
36.7 M €
0
%
|
-
0
%
|
35.1 M €
0
%
|
36 M €
2.6
%
|
| Autres créances |
20.7 M €
0
%
|
-
0
%
|
15.6 M €
0
%
|
18.8 M €
20.6
%
|
| Créances |
57.4 M €
0
%
|
-
0
%
|
50.6 M €
0
%
|
54.8 M €
8.2
%
|
| Valeurs mobilières de placement ... |
22 M €
0
%
|
-
0
%
|
25.5 M €
0
%
|
32 M €
25.7
%
|
| Disponibilités |
6.9 M €
0
%
|
-
0
%
|
8.3 M €
0
%
|
2.5 M €
-70.1
%
|
| Charges constatées d'avance |
1.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
1.2 M €
0
%
|
1.2 M €
0.76
%
|
| Actif circulant |
108.6 M €
0
%
|
-
0
%
|
109.5 M €
0
%
|
117.8 M €
7.6
%
|
| Ecarts de conversion actif |
-
0
%
|
-
0
%
|
5.7 K €
0
%
|
3.3 K €
-42.8
%
|
| Total actif |
208.8 M €
0
%
|
-
0
%
|
207 M €
0
%
|
217.2 M €
4.9
%
|
| Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Capital social ou individuel |
5 M €
0
%
|
-
0
%
|
5 M €
0
%
|
5 M €
0
%
|
| Réserve légale |
500 K €
0
%
|
-
0
%
|
500 K €
0
%
|
500 K €
0
%
|
| Réserve réglementées |
53.4 K €
0
%
|
-
0
%
|
53.4 K €
0
%
|
53.4 K €
0
%
|
| Autres réserves |
30.5 M €
0
%
|
-
0
%
|
37.2 M €
0
%
|
41.6 M €
11.8
%
|
| Résultat de l'exercice |
-566.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
5.3 M €
0
%
|
3.5 M €
-34.3
%
|
| Subventions d'investissement |
598.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
650.1 K €
0
%
|
2.5 M €
289.9
%
|
| Provisions réglementées |
26.5 M €
0
%
|
-
0
%
|
25.7 M €
0
%
|
24.8 M €
-3.4
%
|
| Capitaux propres |
62.6 M €
0
%
|
-
0
%
|
74.4 M €
0
%
|
78 M €
4.8
%
|
| Produits des émissions de titres ... |
14.6 M €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Autres fonds propres |
14.6 M €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Provisions pour risques |
979.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
1.6 M €
0
%
|
1.7 M €
6
%
|
| Provisions pour charges |
2.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
2.3 M €
0
%
|
2.5 M €
7.6
%
|
| Provisions |
3.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
3.9 M €
0
%
|
4.2 M €
7
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
68.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
65.4 M €
0
%
|
71.1 M €
8.8
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
2 M €
0
%
|
-
0
%
|
86.4 K €
0
%
|
10.7 K €
-87.7
%
|
| Dettes financières |
70.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
65.4 M €
0
%
|
71.1 M €
8.7
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
34.8 M €
0
%
|
-
0
%
|
33.8 M €
0
%
|
35.6 M €
5.5
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
12.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
13.1 M €
0
%
|
13.5 M €
3.3
%
|
| Dettes d'exploitation |
47.1 M €
0
%
|
-
0
%
|
46.8 M €
0
%
|
49.1 M €
4.9
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
1.6 M €
0
%
|
-
0
%
|
464.6 K €
0
%
|
527.1 K €
13.5
%
|
| Autres dettes |
9.4 M €
0
%
|
-
0
%
|
15.6 M €
0
%
|
13.6 M €
-12.6
%
|
| Dettes diverses |
10.9 M €
0
%
|
-
0
%
|
16 M €
0
%
|
14.1 M €
-11.8
%
|
| Dettes + 1an |
70.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
65.6 M €
0
%
|
71.7 M €
9.3
%
|
| Produits constatés d'avance |
-
0
%
|
-
0
%
|
365 K €
0
%
|
615 K €
68.5
%
|
| Dettes |
128.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
128.7 M €
0
%
|
135 M €
4.9
%
|
| Total passif |
208.8 M €
0
%
|
-
0
%
|
207 M €
0
%
|
217.2 M €
4.9
%
|
| Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ventes de marchandises |
50.7 M €
0
%
|
-
0
%
|
37.9 M €
0
%
|
39.1 M €
3.1
%
|
| Production vendue de biens |
196.6 M €
0
%
|
-
0
%
|
200.8 M €
0
%
|
200 M €
-0.398
%
|
| Production vendue de services |
7.7 M €
0
%
|
-
0
%
|
5.9 M €
0
%
|
12.9 M €
120.7
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
254.9 M €
0
%
|
-
0
%
|
244.5 M €
0
%
|
252 M €
3
%
|
| Production stockée |
457.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
-113.5 K €
0
%
|
668.4 K €
-688.8
%
|
| Production immobilisée |
734.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
1.1 M €
0
%
|
1.2 M €
13.3
%
|
| Subventions d'exploitation |
554.9 K €
0
%
|
-
0
%
|
19.3 K €
0
%
|
37.1 K €
92.2
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
868.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
1.1 M €
0
%
|
1.6 M €
44.3
%
|
| Autres produits |
404.7 K €
0
%
|
-
0
%
|
7.2 K €
0
%
|
1.1 M €
15.4 K
%
|
| Produits d'exploitation |
257.9 M €
0
%
|
-
0
%
|
246.6 M €
0
%
|
256.6 M €
4.1
%
|
| Achats de marchandises (y compris ... |
41.4 M €
0
%
|
-
0
%
|
31.1 M €
0
%
|
32.6 M €
4.8
%
|
| Variation de stock (marchandises) |
116.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
-206.3 K €
0
%
|
-87.4 K €
-57.6
%
|
| Achats de matières premières et ... |
102.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
96.7 M €
0
%
|
109.6 M €
13.3
%
|
| Variation de stock (matières ... |
605.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
1.5 M €
0
%
|
-2.5 M €
-265.6
%
|
| Autres achats et charges externes |
55.1 M €
0
%
|
-
0
%
|
51.4 M €
0
%
|
55.5 M €
7.9
%
|
| Achats |
198.7 M €
0
%
|
-
0
%
|
179.3 M €
0
%
|
197.7 M €
10.3
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
4.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
4.1 M €
0
%
|
2.5 M €
-39.1
%
|
| Salaires et traitements |
30.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
31.4 M €
0
%
|
33.2 M €
5.8
%
|
| Charges sociales |
12.2 M €
0
%
|
-
0
%
|
12.5 M €
0
%
|
13.2 M €
5.4
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
9.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
10.6 M €
0
%
|
10.7 M €
1.4
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
438.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
137.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
655.2 K €
0
%
|
603.7 K €
-7.9
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
67.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
146.9 K €
0
%
|
556.4 K €
278.7
%
|
| Dotations d'exploitation |
10 M €
0
%
|
-
0
%
|
11.4 M €
0
%
|
11.9 M €
4.4
%
|
| Autres charges |
52 K €
0
%
|
-
0
%
|
2 M €
0
%
|
981.9 K €
-50.4
%
|
| Charges d'exploitation |
256.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
241.9 M €
0
%
|
256.8 M €
6.2
%
|
| Résultat d'exploitation |
1.6 M €
0
%
|
-
0
%
|