Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 463.2 M | 438.7 M | 388.7 M | 403.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 131.9 M | 110.9 M | 119.1 M | 97.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11 M | 471.1 K | 18.8 M | -11.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | 10.1 M | -6 M | 13 M | -21.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | -875.7 K | -6.5 M | -5.8 M | -9.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | 15.8 M | -220.7 K | 13.2 M | 10.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | 14.5 M | 9.7 M | -7.2 M | 15.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 28.5 | 25.3 | 30.6 | 24.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.2 | -1.4 | 3.4 | -5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.4 | 0.107 | 4.8 | -2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 35 M | 122.1 M | 100.6 M | 120.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | -10.1 M | 46.5 M | 29.1 M | 39.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 45.1 M | 75.6 M | 71.5 M | 81.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 27.6 | 101.6 | 94.5 | 109.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | -7.9 | 38.7 | 27.3 | 35.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.5 | 62.9 | 67.2 | 73.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 97.2 | 121.7 | 139.8 | 139.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 139 | - | 141.7 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 6.9 | 6 | 5.3 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.6 M | 26.6 M | 12.4 M | 24.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -350.9 M | -353.8 M | -359.8 M | -382.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7 | 6.1 | 3.2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | -14.2 M | 34.4 M | -23.6 M | -54.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -49.2 M | -87.7 M | -124.3 M | -174.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 175.1 M | 206.8 M | 164.5 M | 188.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | -10.8 | -13.3 | -29.1 | -15.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -7.9 K | -2.5 K | -5.2 K | -1.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 167.3 M | 128.2 M | 142.3 M | 150.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 43.3 | 52.4 | 51.8 | 51.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 43.3 | 52.4 | 51.8 | 51.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | 0.368 | 0.076 | -0.2 | 0.397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | 3.1 | 2.2 | -1.9 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 324.2 | 68.6 | -103.6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | 3.2 | 2 | -1.4 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 151.3 M | 103.6 M | 135.6 M | 113.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.7 | 23.6 | 34.9 | 28.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 121.4 M | 113.5 M | 103.3 M | 109.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 19.1 | 18.6 | 19.1 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | -545.4 K | -3.1 M | -2.9 M | -729.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 3
Comptes annuels 100
| Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial |
31 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Autres immobilisations incorporelles ... |
-
0
%
|
18.9 K €
0
%
|
12.5 M €
66.3 K
%
|
21.4 M €
70.5
%
|
| Immobilisation incorporelles |
31 K €
0
%
|
18.9 K €
-39.1
%
|
12.5 M €
66.3 K
%
|
21.4 M €
70.5
%
|
| Constructions |
12.8 K €
-36.4
%
|
20.8 K €
62.7
%
|
19.9 K €
-4.1
%
|
330.6 K €
1.6 K
%
|
| Installations techniques, ... |
1.4 M €
629.6
%
|
1.8 M €
23.7
%
|
1.6 M €
-11
%
|
2 M €
29.8
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
2.5 M €
-20.8
%
|
1.8 M €
-29
%
|
1.2 M €
-29.8
%
|
1.9 M €
53.3
%
|
| Immobilisations en cours |
4 K €
-83.7
%
|
-
0
%
|
429 K €
0
%
|
909.8 K €
112.1
%
|
| Avances et acomptes |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
84.5 K €
0
%
|
| Immobilisation corporelles |
3.9 M €
16.5
%
|
3.5 M €
-9.6
%
|
3.3 M €
-8.2
%
|
5.3 M €
61.5
%
|
| Autres participations |
157.6 K €
20.7
%
|
199.3 K €
26.5
%
|
281.4 K €
41.2
%
|
279.8 K €
-0.578
%
|
| Prêts |
187.7 M €
23.7
%
|
181 M €
-3.6
%
|
147.7 M €
-18.4
%
|
211.6 M €
43.2
%
|
| Autres immobilisations financières |
1.9 M €
5.5
%
|
1.9 M €
0.587
%
|
31.3 M €
1.5 K
%
|
27.9 M €
-10.9
%
|
| Immobilisations financières |
189.8 M €
23.5
%
|
183.1 M €
-3.5
%
|
179.3 M €
-2.1
%
|
239.8 M €
33.7
%
|
| Actif immobilisé |
193.7 M €
-8.3
%
|
186.6 M €
-3.7
%
|
195.1 M €
4.5
%
|
266.4 M €
36.5
%
|
| Marchandises |
19.2 M €
6.3
%
|
17.8 M €
-7.4
%
|
15.4 M €
-13.6
%
|
27.1 M €
76.4
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
13 M €
18.6
%
|
8.6 M €
-33.5
%
|
5.1 M €
-40.5
%
|
6.2 M €
20.8
%
|
| Stocks et en-cours |
32.2 M €
11
%
|
26.4 M €
-17.9
%
|
20.5 M €
-22.4
%
|
33.3 M €
62.5
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
115.3 M €
16.5
%
|
137.3 M €
19.1
%
|
141.9 M €
3.3
%
|
145 M €
2.2
%
|
| Autres créances |
9.8 M €
9.6
%
|
11 M €
12.6
%
|
9.1 M €
-17.1
%
|
11.5 M €
26.3
%
|
| Créances |
125.1 M €
16
%
|
148.3 M €
18.6
%
|
151 M €
1.8
%
|
156.5 M €
3.6
%
|
| Disponibilités |
42.2 M €
-41.6
%
|
73.4 M €
74
%
|
69.4 M €
-5.4
%
|
78.1 M €
12.6
%
|
| Charges constatées d'avance |
2.9 M €
9.4
%
|
2.2 M €
-25.6
%
|
2.1 M €
-3.6
%
|
3.2 M €
51.8
%
|
| Actif circulant |
202.4 M €
-4.5
%
|
250.3 M €
23.7
%
|
243 M €
-2.9
%
|
271.1 M €
11.6
%
|
| Ecarts de conversion actif |
9.5 M €
-21.8
%
|
4 M €
-57.4
%
|
24.6 M €
510.8
%
|
9.6 M €
-61
%
|
| Total actif |
458.1 M €
5.3
%
|
493.5 M €
7.7
%
|
515.2 M €
4.4
%
|
547.1 M €
6.2
%
|
| Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Capital social ou individuel |
1.5 M €
1.4
%
|
1.5 M €
0
%
|
1.5 M €
0
%
|
1.5 M €
0
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
2.7 M €
0
%
|
2.7 M €
0
%
|
2.7 M €
0
%
|
2.7 M €
0
%
|
| Réserve légale |
98.6 K €
0
%
|
98.6 K €
0
%
|
98.6 K €
0
%
|
152.1 K €
54.3
%
|
| Autres réserves |
4.1 M €
0
%
|
4.1 M €
0
%
|
4.1 M €
0
%
|
4.1 M €
0
%
|
| Report à nouveau |
-18.5 M €
-57.1
%
|
-4 M €
-78.4
%
|
5.8 M €
-244.6
%
|
-433.7 K €
-107.5
%
|
| Résultat de l'exercice |
14.5 M €
-41.1
%
|
9.7 M €
-32.7
%
|
-7.2 M €
-174.2
%
|
15.6 M €
-316.4
%
|
| Capitaux propres |
4.5 M €
-135
%
|
14.2 M €
218.1
%
|
7 M €
-50.9
%
|
23.7 M €
239.7
%
|
| Provisions pour risques |
18.1 M €
-11.4
%
|
12.9 M €
-28.6
%
|
33.7 M €
160.3
%
|
18.3 M €
-45.5
%
|
| Provisions pour charges |
32.2 M €
-20.9
%
|
29.8 M €
-7.3
%
|
30.4 M €
2.1
%
|
28.3 M €
-7.1
%
|
| Provisions |
50.3 M €
-17.7
%
|
42.7 M €
-15
%
|
64.1 M €
50
%
|
46.6 M €
-27.3
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
-
0
%
|
107.2 M €
0
%
|
132.1 M €
23.2
%
|
170.4 M €
29
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
174.8 M €
9.6
%
|
99.5 M €
-43.1
%
|
16 M €
-83.9
%
|
45.8 K €
-99.7
%
|
| Avances et acomptes reçus sur ... |
273.3 K €
-67.5
%
|
103.8 K €
-62
%
|
16.4 M €
15.7 K
%
|
17.9 M €
9.2
%
|
| Dettes financières |
175.1 M €
9.2
%
|
206.8 M €
18.1
%
|
164.5 M €
-20.5
%
|
188.3 M €
14.5
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
127.9 M €
-6.4
%
|
-
0
%
|
106.1 M €
0
%
|
111.2 M €
4.8
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
39.4 M €
3.3
%
|
128.2 M €
225.4
%
|
36.2 M €
-71.7
%
|
39.4 M €
8.7
%
|
| Dettes d'exploitation |
167.3 M €
-4.3
%
|
128.2 M €
-23.4
%
|
142.3 M €
11
%
|
150.6 M €
5.8
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
-
0
%
|
36.9 M €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Autres dettes |
702.4 K €
-46.6
%
|
808.9 K €
15.2
%
|
900.8 K €
11.4
%
|
705.4 K €
-21.7
%
|
| Dettes diverses |
702.4 K €
-46.6
%
|
37.7 M €
5.3 K
%
|
900.8 K €
-97.6
%
|
705.4 K €
-21.7
%
|
| Dettes + 1an |
178.1 M €
9.1
%
|
210.8 M €
18.3
%
|
167.3 M €
-20.6
%
|
196.1 M €
17.2
%
|
| Produits constatés d'avance |
50 M €
8.9
%
|
54.5 M €
9
%
|
121.5 M €
123.1
%
|
121.4 M €
-0.103
%
|
| Dettes |
393.1 M €
2.8
%
|
427.2 M €
8.7
%
|
429.2 M €
0.473
%
|
460.9 M €
7.4
%
|
| Total passif |
458.1 M €
5.3
%
|
493.5 M €
7.7
%
|
515.2 M €
4.4
%
|
547.1 M €
6.2
%
|
| Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ventes de marchandises |
372.6 M €
5.6
%
|
347.4 M €
-6.7
%
|
278.8 M €
-19.8
%
|
292.5 M €
4.9
%
|
| Production vendue de services |
90.7 M €
-39.9
%
|
91.3 M €
0.656
%
|
110 M €
20.5
%
|
110.8 M €
0.762
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
463.2 M €
-8
%
|
438.7 M €
-5.3
%
|
388.7 M €
-11.4
%
|
403.3 M €
3.8
%
|
| Production stockée |
1.1 M €
-252.2
%
|
-414.2 K €
-137.5
%
|
-1.2 M €
178.6
%
|
3.1 M €
-370.5
%
|
| Production immobilisée |
6.1 K €
-52.1
%
|
34.7 K €
467.2
%
|
6.2 K €
-82.2
%
|
20.2 K €
227.6
%
|
| Subventions d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
59.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
19.1 M €
-47.5
%
|
8.1 M €
-57.7
%
|
5.8 M €
-28.4
%
|
22.5 M €
288
%
|
| Autres produits |
4.2 M €
-67.8
%
|
11.5 M €
175.6
%
|
11 M €
-4.6
%
|
16.6 M €
51.4
%
|
| Produits d'exploitation |
487.6 M €
-11.7
%
|
457.9 M €
-6.1
%
|
404.4 M €
-11.7
%
|
445.5 M €
10.2
%
|
| Achats de marchandises (y compris ... |
141.1 M €
-19.9
%
|
135 M €
-4.4
%
|
102.9 M €
-23.7
%
|
131.8 M €
28
%
|
| Variation de stock (matières ... |
1.4 M €
-124.2
%
|
1.1 M €
-21.3
%
|
1.6 M €
49.4
%
|
-9 M €
-661.4
%
|
| Autres achats et charges externes |
190.2 M €
-7.4
%
|
192.8 M €
1.3
%
|
166.7 M €
-13.5
%
|
173.8 M €
4.3
%
|
| Achats |
331.4 M €
-13.2
%
|
327.7 M €
-1.1
%
|
269.6 M €
-17.7
%
|
305.5 M €
13.3
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
5.7 M €
-24.7
%
|
5.8 M €
1.5
%
|
5.3 M €
-7.7
%
|
4.7 M €
-12
%
|
| Salaires et traitements |
88.7 M €
-3.4
%
|
81.6 M €
-8
%
|
74.4 M €
-8.8
%
|
78.5 M €
5.5
%
|
| Charges sociales |
32.7 M €
-6.6
%
|
32 M €
-2.4
%
|
28.9 M €
-9.6
%
|
31.5 M €
8.9
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
2 M €
-37.9
%
|
1.6 M €
-20.5
%
|
1.8 M €
9.2
%
|
5.1 M €
188.9
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
-
0
%
|
935.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
1.6 M €
-48.6
%
|
-
0
%
|
4 M €
0
%
|
2.3 M €
-42.9
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
3 M €
5.7
%
|
4 M €
32.5
%
|
2.8 M €
-29.5
%
|
7.8 M €
177.1
%
|
| Dotations d'exploitation |
6.6 M €
-28
%
|
6.6 M €
-1.3
%
|
8.6 M €
30.8
%
|
15.2 M €
77.3
%
|
| Autres charges |
330.3 K €
-93.4
%
|
3.4 M €
927.5
%
|
2.8 M €
-17.9
%
|
8.9 M €
219.5
%
|
| Charges d'exploitation |
471.8 M €
-10.1
%
|
458.1 M €
-2.9
%
|
391.2 M €
-14.6
%
|
435.3 M €
11.3
%
|
| Résultat d'exploitation |
15.8 M €
-43.4
%
|
-220.7 K €
-101.4
%
|
13.2 M €
-6.1 K
%
|
10.3 M €
-21.9
%
|
| Produits financiers de participations |
-
0
%
|
12 K €
0
%
|
-5.9 K €
-149.3
%
|
-5.9 K €
0
%
|
| Produits des autres valeurs ... |
7.8 M €
33.7
%
|
8.2 M €
5.8
%
|
5.6 M €
-32.4
%
|
5.3 M €
-3.8
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
2.3 K €
-35.2
%
|
9.3 K €
307.8
%
|
37.7 K €
306.6
%
|
545 €
-98.6
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
12.1 M €
153.9
%
|
9.5 M €
-21.9
%
|
4.1 M €
-56.9
%
|
10.5 M €
156.1
%
|
| Différences positives de change |
6.2 M €
-47
%
|
3.7 M €
-40.3
%
|
7.4 M €
100
%
|
1.5 M €
-79.9
%
|
| Produits nets sur cessions de ... |
288.4 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Produit financiers |
26.4 M €
18.3
%
|
21.4 M €
-18.9
%
|
17.1 M €
-20.2
%
|
17.3 M €
1.1
%
|
| Dotations financières aux ... |
9.8 M €
-21.1
%
|
4.4 M €
-55.6
%
|
24.8 M €
468.4
%
|
4.3 M €
-82.7
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
3.5 M €
-11.9
%
|
4.1 M €
14.4
%
|
3.4 M €
-15.2
%
|
3 M €
-11.8
%
|
| Différences négatives de change |
9.1 M €
-12.4
%
|
4.8 M €
-47.7
%
|
9.7 M €
103.6
%
|
2 M €
-79.4
%
|
| Charges nettes sur cessions de ... |
1.1 M €
0
%
|
-
|