Performance financière 39
Performance | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 42.2 M | 43.4 M | 45.4 M | 42.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 14.2 M | 11.3 M | 10.3 M | 11.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 9.6 M | 6 M | 4.9 M | 5.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 9.6 M | 6.4 M | 5.2 M | 5.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 6.4 K | 342.1 K | 258.2 K | 158.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 2.2 M | 4.3 M | 3.2 M | 2.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 2.1 M | 3.1 M | 2.8 M | 1.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 33.6 | 26 | 22.6 | 26.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.7 | 14.7 | 11.5 | 13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 22.7 | 13.9 | 10.9 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 4.1 M | 5.2 M | 8.2 M | 4.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 2.8 M | 4.6 M | 8.2 M | 4.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 1.3 M | 617.1 K | 30.8 K | 8.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 35 | 43.9 | 66.1 | 37.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 23.9 | 38.7 | 65.8 | 37.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 11.1 | 5.2 | 0.247 | 0.069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 39.2 | 34.1 | 72.2 | 65.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.5 | 35.4 | 41.1 | 60.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 6.9 | 11.6 | 10 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 10.2 M | 5.1 M | 4.6 M | 6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -23.8 M | -4.4 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.1 | 11.8 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 2.6 M | 4 M | 4 M | -416.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | -1.5 M | -1.2 M | -4.2 M | -4.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 19 M | 66.9 K | 150.6 K | 1.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -2.3 | -0.863 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -149 | -26.1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 4.8 M | 4.5 M | 5.5 M | 6.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 24 | 94.2 | 103.2 | 63.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 24 | 94.2 | 103.2 | 63.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 5 | 7.1 | 6.2 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.1 | 18.3 | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 5.1 | 13.6 | 12.8 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 18.3 M | 38.2 M | 9.7 M | 9.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.2 | 87.8 | 21.5 | 21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 4.6 M | 4.9 M | 5.1 M | 5.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 7.6 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 41.6 K | 343.7 K | 262.2 K | 165.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Mandataires légaux & administrateurs 3
Comptes annuels 88
Actif | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Terrains |
137.2 K €
0
%
|
137.2 K €
0
%
|
137.2 K €
0
%
|
137.2 K €
0
%
|
Constructions |
37.7 K €
-16.9
%
|
32.4 K €
-13.9
%
|
500.2 K €
1.4 K
%
|
2.1 M €
318.1
%
|
Installations techniques, ... |
31.6 M €
8
%
|
8.1 M €
-74.3
%
|
6.3 M €
-22.4
%
|
5.8 M €
-7.2
%
|
Autres immobilisations corporelles |
44.6 K €
-50.5
%
|
131.4 K €
194.5
%
|
279.2 K €
112.4
%
|
293.8 K €
5.2
%
|
Immobilisations en cours |
198.8 K €
0
%
|
91.4 K €
-54
%
|
444.2 K €
386
%
|
3.1 M €
595.6
%
|
Avances et acomptes |
428.1 K €
85.6
%
|
-
0
%
|
687.3 K €
0
%
|
1.8 M €
158.4
%
|
Immobilisation corporelles |
32.5 M €
9
%
|
8.5 M €
-73.8
%
|
8.3 M €
-1.9
%
|
13.2 M €
58.5
%
|
Prêts |
-
0
%
|
4.5 M €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Autres immobilisations financières |
230 €
0
%
|
230 €
0
%
|
230 €
0
%
|
230 €
0
%
|
Immobilisations financières |
230 €
0
%
|
4.5 M €
2 M
%
|
230 €
-100
%
|
230 €
0
%
|
Actif immobilisé |
32.5 M €
9
%
|
13 M €
-59.9
%
|
8.3 M €
-35.8
%
|
13.2 M €
58.5
%
|
Matières premières, approvisionnements |
1.1 M €
-5.4
%
|
1.6 M €
55.1
%
|
1.4 M €
-17.6
%
|
1.6 M €
20.6
%
|
Produits intermédiaires et finis |
1.5 M €
-40.1
%
|
3 M €
97.2
%
|
3.2 M €
5.4
%
|
1.9 M €
-40.4
%
|
Avances et acomptes versés sur ... |
328.8 K €
561.4
%
|
360.7 K €
9.7
%
|
-
0
%
|
21 K €
0
%
|
Stocks et en-cours |
2.9 M €
-21.8
%
|
5 M €
72.2
%
|
4.6 M €
-9.7
%
|
3.6 M €
-21.8
%
|
Créances clients et comptes ratachés |
3.9 M €
3.9
%
|
3.7 M €
-4.5
%
|
4.3 M €
17.6
%
|
3.8 M €
-13.1
%
|
Autres créances |
730.1 K €
-9.2
%
|
417.8 K €
-42.8
%
|
4.7 M €
1 K
%
|
4 M €
-15.7
%
|
Créances |
4.6 M €
1.6
%
|
4.1 M €
-10.5
%
|
9.1 M €
120.9
%
|
7.8 M €
-14.5
%
|
Disponibilités |
777.9 K €
192.4
%
|
601.5 K €
-22.7
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Charges constatées d'avance |
509.8 K €
180.5
%
|
15.6 K €
-96.9
%
|
30.8 K €
97.3
%
|
8.1 K €
-73.6
%
|
Actif circulant |
8.8 M €
1.1
%
|
9.8 M €
10.9
%
|
13.7 M €
39.9
%
|
11.3 M €
-17
%
|
Total actif |
41.3 M €
7.2
%
|
22.8 M €
-44.8
%
|
22 M €
-3.3
%
|
24.6 M €
11.6
%
|
Passif | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Capital social ou individuel |
1 M €
0
%
|
1 M €
0
%
|
1 M €
0
%
|
1 M €
0
%
|
Primes d'émission, de fusion, d'apport |
3.9 M €
0
%
|
3.9 M €
0
%
|
3.9 M €
-0
%
|
3.9 M €
0
%
|
Réserve légale |
100 K €
0
%
|
100 K €
0
%
|
100 K €
0
%
|
100 K €
0
%
|
Report à nouveau |
8.9 M €
0
%
|
8.9 M €
0
%
|
4.4 M €
-50.3
%
|
4.4 M €
0
%
|
Résultat de l'exercice |
2.1 M €
-31
%
|
3.1 M €
47.7
%
|
2.8 M €
-9.1
%
|
1.9 M €
-31.6
%
|
Capitaux propres |
16 M €
-5.6
%
|
17 M €
6.3
%
|
12.2 M €
-27.9
%
|
11.3 M €
-7.3
%
|
Provisions pour charges |
724.2 K €
-40.5
%
|
786.7 K €
8.6
%
|
945.7 K €
20.2
%
|
1 M €
7.2
%
|
Provisions |
724.2 K €
-46.9
%
|
786.7 K €
8.6
%
|
945.7 K €
20.2
%
|
1 M €
7.2
%
|
Emprunts et dettes auprès des ... |
19 M €
36.3
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Emprunts et dettes financières divers |
-
0
%
|
66.9 K €
0
%
|
150.6 K €
125.2
%
|
1.5 M €
876.7
%
|
Dettes financières |
19 M €
35.4
%
|
66.9 K €
-99.6
%
|
150.6 K €
125.2
%
|
1.5 M €
876.7
%
|
Dettes fournisseurs et comptes ... |
3.4 M €
25.1
%
|
3.2 M €
-6.7
%
|
4 M €
26.8
%
|
5.3 M €
32
%
|
Dettes fiscales et sociales |
1.4 M €
-9.6
%
|
1.4 M €
0.979
%
|
1.5 M €
5.1
%
|
1.6 M €
11.4
%
|
Dettes d'exploitation |
4.8 M €
12.6
%
|
4.5 M €
-4.5
%
|
5.5 M €
20.2
%
|
6.9 M €
26.5
%
|
Dettes sur immobilisations et ... |
-
0
%
|
23 K €
0
%
|
124.5 K €
441.1
%
|
1.3 M €
972
%
|
Autres dettes |
762.7 K €
-60.4
%
|
386 K €
-49.4
%
|
3.1 M €
702.6
%
|
2.5 M €
-19.4
%
|
Dettes diverses |
762.7 K €
-60.4
%
|
409 K €
-46.4
%
|
3.2 M €
687.9
%
|
3.8 M €
18.9
%
|
Dettes + 1an |
19.1 M €
34.1
%
|
134.1 K €
-99.3
%
|
309.6 K €
130.9
%
|
1.7 M €
456.1
%
|
Dettes |
24.6 M €
21.5
%
|
5 M €
-79.6
%
|
8.8 M €
76
%
|
12.2 M €
38.2
%
|
Total passif |
41.3 M €
7.2
%
|
22.8 M €
-44.8
%
|
22 M €
-3.3
%
|
24.6 M €
11.6
%
|
Compte de résultat | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Ventes de marchandises |
-
0
%
|
-
0
%
|
-10.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
Production vendue de biens |
41.9 M €
18.7
%
|
42.7 M €
1.8
%
|
43.7 M €
2.5
%
|
42.3 M €
-3.4
%
|
Production vendue de services |
313.7 K €
-78.7
%
|
759.9 K €
142.2
%
|
1.6 M €
114.2
%
|
467.1 K €
-71.3
%
|
Chiffres d'affaires nets |
42.2 M €
14.8
%
|
43.4 M €
2.8
%
|
45.4 M €
4.4
%
|
42.7 M €
-5.8
%
|
Production stockée |
-1 M €
-4.7
%
|
1.7 M €
-259.7
%
|
1.9 M €
11.7
%
|
-1.3 M €
-169.6
%
|
Subventions d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
4 K €
0
%
|
6.9 K €
71.9
%
|
Reprises sur dépréciations, ... |
726.8 K €
-28.6
%
|
250.7 K €
-65.5
%
|
-18.6 K €
-107.4
%
|
473.4 K €
-2.6 K
%
|
Autres produits |
15 K €
-72.5
%
|
15.8 K €
5.5
%
|
16.4 K €
3.8
%
|
25.3 K €
53.8
%
|
Produits d'exploitation |
41.9 M €
14
%
|
45.4 M €
8.2
%
|
47.2 M €
4.1
%
|
41.9 M €
-11.2
%
|
Achats de marchandises (y compris ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
408 €
0
%
|
9.4 K €
2.2 K
%
|
Achats de matières premières et ... |
21.2 M €
61.3
%
|
22.7 M €
6.9
%
|
21.6 M €
-4.6
%
|
17.5 M €
-19.2
%
|
Variation de stock (matières ... |
-1.2 M €
-158.3
%
|
-311.5 K €
-74.3
%
|
1 M €
-434.3
%
|
-103.7 K €
-110
%
|
Autres achats et charges externes |
6.8 M €
18.4
%
|
9.4 M €
38.7
%
|
13.4 M €
42.4
%
|
13.8 M €
2.4
%
|
Achats |
28 M €
48.3
%
|
32.1 M €
14.6
%
|
35.1 M €
9.2
%
|
31.3 M €
-10.9
%
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
609.2 K €
2.4
%
|
548.3 K €
-10
%
|
533.2 K €
-2.8
%
|
662.2 K €
24.2
%
|
Salaires et traitements |
3.2 M €
-12.6
%
|
3.5 M €
8.8
%
|
3.6 M €
4.5
%
|
3.9 M €
5.6
%
|
Charges sociales |
1.4 M €
-3.6
%
|
1.4 M €
5.2
%
|
1.4 M €
-0.346
%
|
1.7 M €
22.9
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
7.5 M €
3.5
%
|
3.6 M €
-52.8
%
|
2 M €
-44.1
%
|
2 M €
0.166
%
|
Dot. d’exploit. Sur actif ... |
139.5 K €
429.1
%
|
161 K €
15.4
%
|
128.9 K €
-19.9
%
|
113.8 K €
-11.8
%
|
Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
9.4 K €
-93.5
%
|
67.2 K €
617.3
%
|
159 K €
136.5
%
|
251.2 K €
58
%
|
Dotations d'exploitation |
7.7 M €
3.1
%
|
3.8 M €
-50.7
%
|
2.3 M €
-39.8
%
|
2.4 M €
3.5
%
|
Autres charges |
35.2 K €
71.7 K
%
|
1.6 K €
-95.5
%
|
7 €
-99.6
%
|
11 €
57.1
%
|
Charges d'exploitation |
39.7 M €
17.5
%
|
41.1 M €
3.4
%
|
44 M €
7.1
%
|
39.8 M €
-9.6
%
|
Résultat d'exploitation |
2.2 M €
-25.6
%
|
4.3 M €
93.9
%
|
3.2 M €
-25.3
%
|
2.2 M €
-32.1
%
|
Produits des autres valeurs ... |
-
0
%
|
6 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Autres intérêts et produit assimilés |
-
0
%
|
-
0
%
|
154 €
0
%
|
2.1 K €
1.3 K
%
|
Différences positives de change |
15.5 K €
1.8 K
%
|
453 €
-97.1
%
|
227 €
-49.9
%
|
2.2 K €
874.9
%
|
Produit financiers |
15.5 K €
1.8 K
%
|
453 €
-97.1
%
|
382 €
-15.7
%
|
4.4 K €
1 K
%
|
Intérêts et charges assimilées |
274.3 K €
3.6
%
|
312.8 K €
14
%
|
89 K €
-71.6
%
|
93.1 K €
4.7
%
|
Différences négatives de change |
19.3 K €
441.8
%
|
6.4 K €
-66.6
%
|
1.1 K €
-82.2
%
|
2.2 K €
94.8
%
|
Charges financières |
293.6 K €
9.4
%
|
319.3 K €
8.7
%
|
90.1 K €
-71.8
%
|
95.4 K €
5.8
%
|
Résultat financier |
-278.1 K €
3.9
%
|
-318.8 K €
14.6
%
|
-89.7 K €
-71.9
%
|
-91 K €
1.4
%
|
Résultat courant avant impôts |
1.9 M €
-28.6
%
|
4 M €
105.3
%
|
3.1 M €
-21.6
%
|
2.1 M €
-33.1
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
6 €
-100
%
|
10 €
66.7
%
|
7 €
-30
%
|
-
0
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
4.4 M €
73.3
%
|
25.2 M €
468.8
%
|
12.1 K €
-100
%
|
10 K €
-17.6
%
|
Produits exceptionnels |
4.4 M €
51.3
%
|
25.2 M €
468.8
%
|
12.1 K €
-100
%
|
10 K €
-17.7
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
450 €
-99.8
%
|
166 €
-63.1
%
|
6.3 K €
3.7 K
%
|
-
0
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
3.8 M €
79.1
%
|
25.7 M €
572.5
%
|
19.7 K €
-99.9
%
|
-
0
%
|
Dotations exceptionnelles aux ... |
396.7 K €
0
%
|
90 €
-100
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Charges exceptionnelles |
4.2 M €
79.2
%
|
25.7 M €
509.3
%
|
26 K €
-99.9
%
|
-
0
%
|
Résultat exceptionnel |
209.5 K €
|