Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 3.1 Md | 3.1 Md | 2.9 Md | 3.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 624.7 M | 664.3 M | 600.7 M | 730.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 213.6 M | 214 M | 223.4 M | 261.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 180.6 M | 212.4 M | 205.6 M | 256.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -33 M | -1.6 M | -17.7 M | -5.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 49.7 M | 95.2 M | 65.1 M | 140.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 23.2 M | 37.8 M | 28.9 M | 72.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 20.4 | 21.1 | 20.9 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.9 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 7 | 6.8 | 7.8 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 36.9 M | 36.2 M | 87.4 M | 67.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -27.4 M | -51.9 M | 33.3 M | 27.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 64.4 M | 88 M | 54.1 M | 40.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 4.4 | 4.2 | 11.1 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -3.3 | -6 | 4.2 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 7.7 | 10.2 | 6.9 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 46.3 | 34.3 | 52.3 | 55.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.3 | 66.2 | 74.8 | 74.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 180 M | 143.2 M | 167 M | 177.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -653.2 M | -558.2 M | -605.9 M | -734.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.9 | 4.6 | 5.8 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 25.8 M | 25.4 M | 77 M | 54.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | -11.2 M | -10.8 M | -10.4 M | -13.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 10.6 M | 3.3 M | 5.6 M | 7 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -3.6 | -3.9 | -3.6 | -4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -278.7 | -250.2 | -241.4 | -327.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 691.4 M | 622.5 M | 637.7 M | 744.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 65.3 | 61.8 | 73.2 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 65.3 | 61.8 | 73.2 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.145 | 0.228 | 0.175 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 0.756 | 1.2 | 1 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.9 | 17 | 11.5 | 32.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 2.4 | 4.4 | 3.2 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 509.2 M | 586.3 M | 469.3 M | 579.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.6 | 18.6 | 16.3 | 17.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 419.9 M | 427.4 M | 365.6 M | 436.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 10.3 | 10.9 | 9 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | -8.6 M | 23 M | 11.8 M | 32 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Mandataires légaux & administrateurs 7
Comptes annuels 94
Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Frais de développement |
40.3 K €
0
%
|
16.3 K €
-59.6
%
|
9.4 K €
-42.4
%
|
5 €
-99.9
%
|
Concessions, brevets et droits ... |
93.9 K €
32.9
%
|
504.3 K €
437.4
%
|
442.2 K €
-12.3
%
|
362 €
-99.9
%
|
Fonds commercial |
4.2 M €
3.7
%
|
3.1 M €
-26.6
%
|
5.4 M €
74.9
%
|
5.1 K €
-99.9
%
|
Autres immobilisations incorporelles ... |
2.5 M €
-10.7
%
|
2.7 M €
6
%
|
150 K €
-94.4
%
|
-
0
%
|
Immobilisation incorporelles |
6.8 M €
-1.2
%
|
6.3 M €
-8.5
%
|
6 M €
-4.3
%
|
5.5 K €
-99.9
%
|
Constructions |
152.6 M €
-4
%
|
141.4 M €
-7.4
%
|
126.2 M €
-10.8
%
|
126 K €
-99.9
%
|
Installations techniques, ... |
13.9 M €
1.8
%
|
13.1 M €
-6.2
%
|
10.9 M €
-16.4
%
|
10.3 K €
-99.9
%
|
Autres immobilisations corporelles |
39.2 M €
-2.6
%
|
34.2 M €
-12.8
%
|
28.2 M €
-17.6
%
|
27.3 K €
-99.9
%
|
Immobilisations en cours |
2 M €
-75.1
%
|
2.2 M €
8.8
%
|
4.5 M €
101.8
%
|
4.1 K €
-99.9
%
|
Avances et acomptes |
191 K €
546.2
%
|
86.1 K €
-54.9
%
|
8.1 K €
-90.6
%
|
-
0
%
|
Immobilisation corporelles |
208 M €
-5.9
%
|
191 M €
-8.2
%
|
169.8 M €
-11.1
%
|
167.7 K €
-99.9
%
|
Autres participations |
140.7 K €
0
%
|
140.7 K €
0
%
|
140.7 K €
0
%
|
141 €
-99.9
%
|
Autres immobilisations financières |
4.2 M €
-3.3
%
|
3.6 M €
-13
%
|
3.6 M €
-1.1
%
|
3.3 K €
-99.9
%
|
Immobilisations financières |
4.3 M €
-3.2
%
|
3.8 M €
-12.5
%
|
3.8 M €
-1
%
|
3.5 K €
-99.9
%
|
Actif immobilisé |
219.2 M €
-5.7
%
|
201 M €
-8.3
%
|
179.5 M €
-10.7
%
|
176.8 K €
-99.9
%
|
Marchandises |
269.4 M €
-7.6
%
|
270.8 M €
0.518
%
|
247.6 M €
-8.6
%
|
240.9 K €
-99.9
%
|
Avances et acomptes versés sur ... |
1.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
5.4 M €
0
%
|
4.5 K €
-99.9
%
|
Stocks et en-cours |
269.4 M €
-7.6
%
|
270.8 M €
0.517
%
|
253 M €
-6.6
%
|
245.4 K €
-99.9
%
|
Créances clients et comptes ratachés |
35.8 M €
-12.8
%
|
39.7 M €
10.9
%
|
42.3 M €
6.7
%
|
46.4 K €
-99.9
%
|
Autres créances |
358.8 M €
13.9
%
|
260.2 M €
-27.5
%
|
375.6 M €
44.4
%
|
479.7 K €
-99.9
%
|
Créances |
394.6 M €
10.8
%
|
299.8 M €
-24
%
|
417.9 M €
39.4
%
|
526.1 K €
-99.9
%
|
Disponibilités |
50.1 M €
-12.3
%
|
69.4 M €
38.6
%
|
38.7 M €
-44.3
%
|
21 K €
-99.9
%
|
Charges constatées d'avance |
14.3 M €
25.7
%
|
18.6 M €
30.5
%
|
15.4 M €
-16.9
%
|
19.8 K €
-99.9
%
|
Actif circulant |
728.3 M €
1.7
%
|
658.6 M €
-9.6
%
|
725.1 M €
10.1
%
|
812.2 K €
-99.9
%
|
Total actif |
947.5 M €
-0.105
%
|
859.6 M €
-9.3
%
|
904.6 M €
5.2
%
|
989 K €
-99.9
%
|
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel |
31 M €
0
%
|
31 M €
0
%
|
31 M €
0
%
|
31 K €
-99.9
%
|
Primes d'émission, de fusion, d'apport |
65.8 M €
0
%
|
65.8 M €
0
%
|
65.8 M €
0
%
|
65.8 K €
-99.9
%
|
Réserve légale |
3.1 M €
0
%
|
3.1 M €
0
%
|
3.1 M €
0
%
|
3.1 K €
-99.9
%
|
Autres réserves |
75.7 M €
34.7
%
|
48.2 M €
-36.3
%
|
48.2 M €
0
%
|
15.2 K €
-100
%
|
Report à nouveau |
157 K €
0
%
|
157 K €
0
%
|
38 M €
24.1 K
%
|
-
0
%
|
Résultat de l'exercice |
23.2 M €
-67
%
|
37.8 M €
63.1
%
|
28.9 M €
-23.5
%
|
72.1 K €
-99.8
%
|
Subventions d'investissement |
1.9 M €
35.1
%
|
2.1 M €
13.3
%
|
2.2 M €
3.7
%
|
2.2 K €
-99.9
%
|
Provisions réglementées |
33.5 M €
3.1
%
|
34.9 M €
4
%
|
33.6 M €
-3.5
%
|
34.9 K €
-99.9
%
|
Capitaux propres |
234.4 M €
-10
%
|
223.1 M €
-4.8
%
|
250.9 M €
12.5
%
|
224.3 K €
-99.9
%
|
Provisions pour risques |
9.9 M €
-40.3
%
|
7.9 M €
-19.9
%
|
8.2 M €
3
%
|
9.3 K €
-99.9
%
|
Provisions pour charges |
-
0
%
|
978.1 K €
0
%
|
978.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
Provisions |
9.9 M €
-40.3
%
|
8.9 M €
-10
%
|
9.1 M €
2.7
%
|
9.3 K €
-99.9
%
|
Emprunts et dettes financières divers |
5.8 M €
1.2 M
%
|
16.2 K €
-99.7
%
|
16.4 K €
0.912
%
|
24 €
-99.9
%
|
Avances et acomptes reçus sur ... |
4.8 M €
90.9
%
|
3.2 M €
-32.4
%
|
5.6 M €
72.2
%
|
7 K €
-99.9
%
|
Dettes financières |
10.6 M €
320.3
%
|
3.3 M €
-69.2
%
|
5.6 M €
71.8
%
|
7 K €
-99.9
%
|
Dettes fournisseurs et comptes ... |
531.2 M €
0.808
%
|
456.4 M €
-14.1
%
|
472.5 M €
3.5
%
|
554.4 K €
-99.9
%
|
Dettes fiscales et sociales |
160.2 M €
13.7
%
|
166 M €
3.7
%
|
165.2 M €
-0.499
%
|
190 K €
-99.9
%
|
Dettes d'exploitation |
691.4 M €
3.5
%
|
622.5 M €
-10
%
|
637.7 M €
2.4
%
|
744.4 K €
-99.9
%
|
Dettes sur immobilisations et ... |
9.9 K €
26
%
|
3.3 K €
-66.5
%
|
6.2 K €
88.6
%
|
3.3 K €
-47.1
%
|
Autres dettes |
441.9 K €
17.6
%
|
1.1 M €
146.4
%
|
344.4 K €
-68.4
%
|
21 €
-100
%
|
Dettes diverses |
451.8 K €
17.7
%
|
1.1 M €
141.7
%
|
350.7 K €
-67.9
%
|
3.3 K €
-99.1
%
|
Dettes + 1an |
13.1 M €
230.6
%
|
4.1 M €
-68.4
%
|
6.1 M €
47.1
%
|
14.4 K €
-99.8
%
|
Produits constatés d'avance |
841 K €
-1.7
%
|
794.8 K €
-5.5
%
|
913.3 K €
14.9
%
|
647 €
-99.9
%
|
Dettes |
703.3 M €
4.7
%
|
627.6 M €
-10.8
%
|
644.5 M €
2.7
%
|
755.4 K €
-99.9
%
|
Total passif |
947.5 M €
-0.105
%
|
859.6 M €
-9.3
%
|
904.6 M €
5.2
%
|
989 K €
-99.9
%
|
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises |
3 Md €
-6.9
%
|
3.1 Md €
2.9
%
|
2.8 Md €
-8.9
%
|
3.3 M €
-99.9
%
|
Production vendue de biens |
-
0
%
|
-
0
%
|
959 €
0
%
|
-
0
%
|
Production vendue de services |
55.4 M €
139.3
%
|
46.9 M €
-15.5
%
|
51.6 M €
10.2
%
|
58.4 K €
-99.9
%
|
Chiffres d'affaires nets |
3.1 Md €
-5.8
%
|
3.1 Md €
2.5
%
|
2.9 Md €
-8.6
%
|
3.4 M €
-99.9
%
|
Subventions d'exploitation |
324.6 K €
-22.8
%
|
14.7 K €
-95.5
%
|
62.5 K €
325.1
%
|
-
0
%
|
Reprises sur dépréciations, ... |
15.2 M €
72.5
%
|
9.6 M €
-37.3
%
|
8.7 M €
-8.6
%
|
18.2 K €
-99.8
%
|
Autres produits |
1.7 M €
-36.9
%
|
1.6 M €
-6
%
|
425.8 K €
-73.8
%
|
3 K €
-99.3
%
|
Produits d'exploitation |
3.1 Md €
-5.7
%
|
3.2 Md €
2.3
%
|
2.9 Md €
-8.6
%
|
3.4 M €
-99.9
%
|
Achats de marchandises (y compris ... |
2 Md €
-6
%
|
2.1 Md €
1.5
%
|
1.9 Md €
-9.1
%
|
2.2 M €
-99.9
%
|
Variation de stock (marchandises) |
22.2 M €
-238.6
%
|
-3.6 M €
-116.4
%
|
25.8 M €
-811
%
|
7.8 K €
-100
%
|
Autres achats et charges externes |
420.6 M €
1.3
%
|
428 M €
1.8
%
|
408.7 M €
-4.5
%
|
446.7 K €
-99.9
%
|
Achats |
2.4 Md €
-4.8
%
|
2.5 Md €
1.6
%
|
2.3 Md €
-8.3
%
|
2.7 M €
-99.9
%
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
73.3 M €
-7.9
%
|
79.6 M €
8.6
%
|
76 M €
-4.5
%
|
76.1 K €
-99.9
%
|
Salaires et traitements |
316.1 M €
-7.1
%
|
343.6 M €
8.7
%
|
258.6 M €
-24.7
%
|
297.7 K €
-99.9
%
|
Charges sociales |
103.8 M €
-3.4
%
|
83.8 M €
-19.3
%
|
107.1 M €
27.7
%
|
139.1 K €
-99.9
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
44.7 M €
5.9
%
|
44.6 M €
-0.166
%
|
42.5 M €
-4.8
%
|
40.3 K €
-99.9
%
|
Dot. d’exploit. Sur actif ... |
5.5 M €
8.4
%
|
6.9 M €
23.9
%
|
5.1 M €
-26
%
|
5.8 K €
-99.9
%
|
Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
2.5 M €
75.3
%
|
885 K €
-65.3
%
|
496.3 K €
-43.9
%
|
7.3 K €
-98.5
%
|
Dotations d'exploitation |
52.8 M €
8.2
%
|
52.4 M €
-0.79
%
|
48.1 M €
-8.2
%
|
53.4 K €
-99.9
%
|
Autres charges |
24.1 M €
21.9
%
|
24.5 M €
1.7
%
|
29.4 M €
19.9
%
|
37.4 K €
-99.9
%
|
Charges d'exploitation |
3 Md €
-3.5
%
|
3.1 Md €
0.863
%
|
2.8 Md €
-7.9
%
|
3.3 M €
-99.9
%
|
Résultat d'exploitation |
49.7 M €
-59.8
%
|
95.2 M €
91.8
%
|
65.1 M €
-31.7
%
|
140.3 K €
-99.8
%
|
Autres intérêts et produit assimilés |
119 €
-98
%
|
12.3 K €
10.2 K
%
|
10.8 K €
-11.9
%
|
-
0
%
|
Différences positives de change |
1.3 K €
2.2 K
%
|
24 €
-98.2
%
|
927 €
3.8 K
%
|
1 €
-99.9
%
|
Produit financiers |
1.4 K €
-98.6
%
|
12.3 K €
766.1
%
|
11.8 K €
-4.6
%
|
1 €
-100
%
|
Intérêts et charges assimilées |
26.9 K €
661.6
%
|
12.9 K €
-51.9
%
|
48.3 K €
273.3
%
|
17 €
-100
%
|
Différences négatives de change |
39 K €
17.5
%
|
3.6 K €
-90.7
%
|
15.4 K €
324.4
%
|
3 €
-100
%
|
Charges financières |
65.9 K €
79.4
%
|
16.6 K €
-74.8
%
|
63.7 K €
284.5
%
|
20 €
-100
%
|
Résultat financier |
-64.4 K €
-202.6
%
|
-4.2 K €
-93.4
%
|
-51.9 K €
1.1 K
%
|
-19 €
-100
%
|
Résultat courant avant impôts |
49.6 M €
-59.9
%
|
95.2 M €
92.1
%
|
65 M €
-31.7
%
|
140.3 K €
-99.8
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
98 €
0
%
|
180 €
83.7
%
|
363.2 K €
201.7 K
%
|
12 €
-100
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
440.9 K €
-56.6
%
|
1.7 M €
280.6
%
|
718.5 K €
-57.2
%
|
3.1 K €
-99.6
%
|
Reprises sur dépréciations et ... |
7.1 M €
4.8
%
|
8.7 M €
22.6
%
|
13.7 M €
57
%
|
10.1 K €
-99.9
%
|
Produits exceptionnels |
7.5 M €
-3.2
%
|
10.4 M €
37.7
%
|
14.7 M €
42.1
%
|
13.3 K €
-99.9
%
|