Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 107.3 M | 135.4 M | 123.8 M | 122.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 29.4 M | 53.6 M | 47.5 M | 43.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.5 M | 4.3 M | 6 M | -541.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | -2.6 M | 3.9 M | 5.9 M | -1.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | -103.3 K | -390.8 K | -72.6 K | -720.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | 1.3 M | 2 M | 3.1 M | -9.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | -34.4 M | 3.4 M | -565.6 K | -29.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 27.4 | 39.6 | 38.4 | 35.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.4 | 2.9 | 4.8 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.3 | 3.2 | 4.9 | -0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 21.2 M | 5.4 M | -4.4 M | 10 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 17.2 M | 1.2 M | -4.7 M | 7.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 4 M | 4.2 M | 362.2 K | 2.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 72.2 | 14.5 | -12.9 | 29.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | 58.5 | 3.2 | -13.9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.6 | 11.3 | 1.1 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 121.9 | 115.8 | 159.7 | 154.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.1 | 160.3 | 247.8 | 164.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 11.7 | 8.4 | 7.9 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | -35.7 M | 12.8 M | 4.4 M | -18.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -79.1 M | -87.2 M | -96.2 M | -96 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -33.3 | 9.5 | 3.5 | -15.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 17.1 M | 2.5 M | -7.2 M | -608.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -4.1 M | -2.9 M | -2.8 M | -10.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 51.3 M | 37.2 M | 26.8 M | 42.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | 2.2 | -6.8 | -22 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -9.2 K | -2 K | -2.6 K | 382.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.6 M | 53.7 M | 69.5 M | 56 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 48.6 | 52.3 | 57.3 | 56.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 48.6 | 52.3 | 57.3 | 56.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | -3.2 | 0.197 | -0.033 | -1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | -32.1 | 2.5 | -0.457 | -24.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4 K | 79.8 | -15.3 | 118.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | -39.1 | 3.5 | -0.55 | -35.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 65.8 M | 49.1 M | 39.5 M | 51.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.4 | 36.2 | 31.9 | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 31.9 M | 49.3 M | 41.4 M | 44.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 20.9 | 25.7 | 23.3 | 23.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 104.3 K | -3.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 9
Comptes annuels 92
| Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
827.2 K €
-1.9
%
|
1.1 M €
32.7
%
|
1.2 M €
5.8
%
|
1.1 M €
-6.5
%
|
| Fonds commercial |
4.9 M €
2.9
%
|
4.9 M €
0.756
%
|
5.2 M €
4.2
%
|
5.1 M €
-0.383
%
|
| Autres immobilisations incorporelles ... |
12.1 K €
-43.3
%
|
3.8 K €
-68.3
%
|
639 €
-83.4
%
|
436 €
-31.8
%
|
| Immobilisation incorporelles |
5.8 M €
2
%
|
6 M €
5.2
%
|
6.3 M €
4.4
%
|
6.2 M €
-1.5
%
|
| Constructions |
11 €
-99.6
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Installations techniques, ... |
32.6 K €
-49.7
%
|
122.1 K €
274.9
%
|
180.5 K €
47.9
%
|
211 K €
16.9
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
196.8 K €
-60.1
%
|
84.1 K €
-57.3
%
|
76.3 K €
-9.3
%
|
52.1 K €
-31.7
%
|
| Immobilisations en cours |
74.1 K €
23.5
%
|
74.1 K €
0
%
|
74.1 K €
0
%
|
74.1 K €
0
%
|
| Immobilisation corporelles |
303.5 K €
-51.1
%
|
280.3 K €
-7.6
%
|
330.9 K €
18.1
%
|
337.2 K €
1.9
%
|
| Autres participations |
28.6 M €
-51.8
%
|
32.3 M €
12.8
%
|
30.8 M €
-4.9
%
|
11.3 M €
-63.1
%
|
| Autres immobilisations financières |
313 K €
-31.8
%
|
307.1 K €
-1.9
%
|
275.9 K €
-10.2
%
|
275.9 K €
0.02
%
|
| Immobilisations financières |
29 M €
-51.6
%
|
32.6 M €
12.7
%
|
31 M €
-4.9
%
|
11.6 M €
-62.6
%
|
| Actif immobilisé |
35 M €
-47.1
%
|
39 M €
11.3
%
|
37.7 M €
-3.3
%
|
18.2 M €
-51.8
%
|
| Marchandises |
12.3 M €
55.7
%
|
11.1 M €
-9.7
%
|
9.7 M €
-13.2
%
|
10.1 M €
4.6
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
164.5 K €
-0.82
%
|
162.8 K €
-1.1
%
|
165.1 K €
1.4
%
|
162.8 K €
-1.4
%
|
| Stocks et en-cours |
12.5 M €
54.6
%
|
11.3 M €
-9.6
%
|
9.8 M €
-13
%
|
10.3 M €
4.5
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
32.3 M €
-5.4
%
|
37.1 M €
14.9
%
|
36.6 M €
-1.3
%
|
41.7 M €
14
%
|
| Autres créances |
4 M €
22.1
%
|
6.5 M €
60.2
%
|
18.3 M €
182.5
%
|
11 M €
-39.9
%
|
| Créances |
36.3 M €
-3
%
|
43.6 M €
20
%
|
54.9 M €
26.1
%
|
52.7 M €
-4
%
|
| Disponibilités |
3.9 M €
4.8
%
|
4 M €
2.8
%
|
319.7 K €
-92
%
|
2.8 M €
778.6
%
|
| Charges constatées d'avance |
139.9 K €
59.9
%
|
207 K €
47.9
%
|
42.6 K €
-79.4
%
|
76.8 K €
80.5
%
|
| Actif circulant |
52.8 M €
7.2
%
|
59.1 M €
11.8
%
|
65.1 M €
10.3
%
|
65.9 M €
1.2
%
|
| Total actif |
87.8 M €
-23.9
%
|
98 M €
11.6
%
|
102.8 M €
4.9
%
|
84.1 M €
-18.2
%
|
| Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Capital social ou individuel |
37 M €
0
%
|
37 M €
0
%
|
37 M €
0
%
|
37 M €
0
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
105.5 K €
0
%
|
105.5 K €
0
%
|
105.5 K €
0
%
|
105.5 K €
0
%
|
| Réserve légale |
2.8 M €
0
%
|
2.8 M €
0
%
|
2.8 M €
0
%
|
2.8 M €
0
%
|
| Autres réserves |
27 M €
0
%
|
27 M €
0
%
|
27 M €
0
%
|
27 M €
0
%
|
| Report à nouveau |
-31.7 M €
14.6
%
|
-66.1 M €
108.5
%
|
-62.7 M €
-5.1
%
|
-62.4 M €
-0.516
%
|
| Résultat de l'exercice |
-34.4 M €
750.5
%
|
3.4 M €
-109.9
%
|
-565.6 K €
-116.6
%
|
-29.7 M €
5.1 K
%
|
| Subventions d'investissement |
2.1 K €
-42
%
|
628 €
-70.4
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Capitaux propres |
861.8 K €
-97.6
%
|
4.3 M €
394
%
|
3.7 M €
-13.3
%
|
-25.1 M €
-780.2
%
|
| Provisions pour risques |
1.4 M €
-48.9
%
|
675.9 K €
-53.1
%
|
312.9 K €
-53.7
%
|
536.3 K €
71.4
%
|
| Provisions pour charges |
2.6 M €
-1.1
%
|
1.9 M €
-27.6
%
|
2.3 M €
24.2
%
|
9.8 M €
324.5
%
|
| Provisions |
4 M €
-26
%
|
2.5 M €
-36.7
%
|
2.6 M €
3.5
%
|
10.4 M €
294.4
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
216.8 K €
-22.3
%
|
14 K €
-93.5
%
|
14 K €
0
%
|
16.8 K €
19.8
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
50.9 M €
10.3
%
|
37 M €
-27.3
%
|
26.6 M €
-28.1
%
|
42.5 M €
59.7
%
|
| Avances et acomptes reçus sur ... |
200 K €
0
%
|
200 K €
0
%
|
200 K €
0
%
|
200 K €
0
%
|
| Dettes financières |
51.3 M €
10.1
%
|
37.2 M €
-27.5
%
|
26.8 M €
-28
%
|
42.7 M €
59.3
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
21 M €
33.6
%
|
36.4 M €
73.4
%
|
52.5 M €
44.3
%
|
36.3 M €
-30.9
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
10.6 M €
-14.6
%
|
17.3 M €
62.7
%
|
17 M €
-1.8
%
|
19.7 M €
16
%
|
| Dettes d'exploitation |
31.6 M €
12.3
%
|
53.7 M €
69.8
%
|
69.5 M €
29.5
%
|
56 M €
-19.5
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
49.3 K €
95.4
%
|
326.2 K €
561.1
%
|
186.5 K €
-42.8
%
|
185.1 K €
-0.77
%
|
| Autres dettes |
10 K €
0
%
|
10 K €
0
%
|
10.8 K €
8.2
%
|
10 K €
-7.6
%
|
| Dettes diverses |
59.3 K €
68.3
%
|
336.2 K €
466.6
%
|
197.3 K €
-41.3
%
|
195.1 K €
-1.1
%
|
| Dettes + 1an |
51.7 M €
6.7
%
|
37.4 M €
-27.6
%
|
27.4 M €
-26.9
%
|
51.7 M €
88.8
%
|
| Produits constatés d'avance |
281 €
0
%
|
281 €
0
%
|
281 €
0
%
|
281 €
0
%
|
| Dettes |
83 M €
11
%
|
91.2 M €
9.9
%
|
96.5 M €
5.8
%
|
98.8 M €
2.4
%
|
| Total passif |
87.8 M €
-23.9
%
|
98 M €
11.6
%
|
102.8 M €
4.9
%
|
84.1 M €
-18.2
%
|
| Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ventes de marchandises |
66.2 M €
12.7
%
|
72.5 M €
9.6
%
|
70.7 M €
-2.6
%
|
73.5 M €
4
%
|
| Production vendue de services |
41.1 M €
2.4
%
|
62.9 M €
53.1
%
|
53.1 M €
-15.5
%
|
49.4 M €
-7.1
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
107.3 M €
8.5
%
|
135.4 M €
26.2
%
|
123.8 M €
-8.6
%
|
122.9 M €
-0.746
%
|
| Subventions d'exploitation |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
237.3 K €
0
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
2.6 M €
-76.3
%
|
7.4 M €
185.3
%
|
2.2 M €
-70.4
%
|
2.1 M €
-4.3
%
|
| Autres produits |
1.6 K €
-73.8
%
|
12.3 K €
658.6
%
|
12.6 K €
2.2
%
|
198 €
-98.4
%
|
| Produits d'exploitation |
109.9 M €
-0.006
%
|
142.9 M €
30
%
|
126 M €
-11.8
%
|
125.2 M €
-0.63
%
|
| Achats de marchandises (y compris ... |
71.7 M €
17.6
%
|
72.2 M €
0.754
%
|
70.4 M €
-2.6
%
|
74 M €
5.2
%
|
| Variation de stock (marchandises) |
-4.5 M €
3.1 K
%
|
945.9 K €
-120.9
%
|
1.5 M €
59.9
%
|
-456.7 K €
-130.2
%
|
| Achats de matières premières et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-1.6 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Autres achats et charges externes |
6.2 M €
-26
%
|
9.6 M €
54.6
%
|
5.9 M €
-37.7
%
|
5.5 M €
-7.5
%
|
| Achats |
77.8 M €
12.4
%
|
81.8 M €
5
%
|
76.3 M €
-6.7
%
|
79.5 M €
4.2
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
1.4 M €
-15.1
%
|
1.8 M €
23.5
%
|
1.7 M €
-4.1
%
|
1.5 M €
-10.1
%
|
| Salaires et traitements |
22.5 M €
18.4
%
|
34.8 M €
55
%
|
28.9 M €
-17.1
%
|
29.3 M €
1.6
%
|
| Charges sociales |
9.5 M €
-46.8
%
|
14.5 M €
53.4
%
|
12.5 M €
-13.7
%
|
14.8 M €
18.3
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
970 K €
-34.4
%
|
758.3 K €
-21.8
%
|
780.4 K €
2.9
%
|
800.5 K €
2.6
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
233.2 K €
-54
%
|
4.8 M €
2 K
%
|
297.7 K €
-93.8
%
|
19.7 K €
-93.4
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
203.6 K €
-20.2
%
|
857.2 K €
321.1
%
|
186.5 K €
-78.2
%
|
87.7 K €
-53
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
419.3 K €
-77.4
%
|
236.1 K €
-43.7
%
|
568.2 K €
140.7
%
|
9 M €
1.5 K
%
|
| Dotations d'exploitation |
1.8 M €
-55.4
%
|
6.7 M €
266.4
%
|
1.8 M €
-72.6
%
|
9.9 M €
440.2
%
|
| Autres charges |
103.3 K €
-3.3 K
%
|
390.8 K €
278.2
%
|
176.9 K €
-54.7
%
|
479.1 K €
170.9
%
|
| Charges d'exploitation |
108.6 M €
-2.8
%
|
140.9 M €
29.7
%
|
122.9 M €
-12.7
%
|
135.1 M €
9.9
%
|
| Résultat d'exploitation |
1.3 M €
-169.9
%
|
2 M €
56
%
|
3.1 M €
57.9
%
|
-9.9 M €
-417.6
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
1.2 K €
4
%
|
80 €
-93.3
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
-
0
%
|
3.7 M €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Produit financiers |
1.2 K €
4
%
|
3.7 M €
307.8 K
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Dotations financières aux ... |
30.8 M €
104.1 K
%
|
30.1 K €
-99.9
%
|
1.6 M €
5.2 K
%
|
19.4 M €
1.1 K
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
368.8 K €
3.9
%
|
265.7 K €
-28
%
|
166.8 K €
-37.2
%
|
159.6 K €
-4.3
%
|
| Charges financières |
31.2 M €
8 K
%
|
295.7 K €
-99.1
%
|
1.8 M €
492.4
%
|
19.6 M €
1 K
%
|
| Résultat financier |
-31.2 M €
8 K
%
|
3.4 M €
-110.9
%
|
-1.8 M €
-151.8
%
|
-19.6 M €
1 K
%
|
| Résultat courant avant impôts |
-29.9 M €
1.3 K
%
|
5.4 M €
-117.9
%
|
1.4 M €
-74.6
%
|
-29.5 M €
-2.3 K
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
123.5 K €
-40.6
%
|
115.2 K €
-6.7
%
|
104 K €
-9.7
%
|
74.4 K €
-28.5
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
2.7 M €
5.1 K
%
|
797.7 K €
-70
%
|
179.2 K €
-77.5
%
|
41.8 K €
-76.7
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
323.3 K €
-67.3
%
|
276 K €
-14.6
%
|
29.9 K €
-89.2
%
|
11.3 K €
-62.2
%
|
| Produits exceptionnels |
3.1 M €
148.8
%
|
1.2 M €
-61.7
%
|
313.2 K €
-73.7
%
|
127.5 K €
-59.3
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
248.4 K €
-36.5
%
|
273.1 K €
9.9
%
|
144.3 K €
-47.2
%
|
120.4 K €
-16.6
%
|