Performance financière 39
Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 71.2 M | 69.7 M | 75 M | 67.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 24.2 M | 21.5 M | 19.9 M | 22.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 3.5 M | 1.6 M | 1.6 M | 5.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 3.6 M | 1.9 M | 1.1 M | 5.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 131.5 K | 278.2 K | -471.9 K | 417.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 1.5 M | 1.9 M | 3.4 M | 4.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 2 M | -1.7 M | 1.1 M | 3.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 34 | 30.9 | 26.5 | 32.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 5 | 2.7 | 1.5 | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 4.9 | 2.3 | 2.1 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 35 M | 43.6 M | 46.6 M | 42.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 24.4 M | 36.5 M | 38.6 M | 32.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 10.6 M | 7.1 M | 8.1 M | 9.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 179.1 | 228.5 | 227 | 229.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 124.9 | 191.1 | 187.8 | 176.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 54.2 | 37.4 | 39.2 | 52.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 206.4 | 305.7 | 265.8 | 254.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.9 | 94.6 | 71 | 61.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 2.4 | 1.7 | 4.4 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 5.3 M | 1.2 M | 2.9 M | 6.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -44.6 M | -56.3 M | -52.4 M | -40 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.5 | 1.8 | 3.8 | 9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 2.7 M | 14.8 M | 18.3 M | 14.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | -32.2 M | -28.9 M | -28.4 M | -27.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 7.5 M | 13.5 M | 15.2 M | 7.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -8.4 | -45.5 | -18.4 | -6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | 1.7 K | -1.1 K | -845.3 | -404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 18.1 M | 23.9 M | 20.1 M | 16.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 93.1 | 104.5 | 105 | 115.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 93.1 | 104.5 | 105 | 115.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.266 | -0.152 | 0.118 | 0.417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 2.9 | -2.4 | 1.4 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -79.9 | -33.4 | 17.5 | 37.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 3.7 | -2.4 | 1.6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 20.7 M | 25.2 M | 21.6 M | 17.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 29 | 36.3 | 28.8 | 25.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 20.4 M | 19.3 M | 18.6 M | 16.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 16.8 | 16.5 | 15.4 | 15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 423.1 K | 858.7 K | -248.5 K | 631.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Mandataires légaux & administrateurs 2
Comptes annuels 94
Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits ... |
32.1 K €
-25.8
%
|
31.8 K €
-0.964
%
|
24.5 K €
-22.8
%
|
57.2 K €
133.4
%
|
Fonds commercial |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
10.8 K €
0
%
|
Autres immobilisations incorporelles ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
699.7 K €
0
%
|
Immobilisation incorporelles |
32.1 K €
-87.1
%
|
31.8 K €
-0.964
%
|
24.5 K €
-22.8
%
|
767.7 K €
3 K
%
|
Constructions |
24.6 K €
-22.2
%
|
18.2 K €
-26.3
%
|
14.3 K €
-21.5
%
|
-
0
%
|
Installations techniques, ... |
301.8 K €
69.3
%
|
345.3 K €
14.4
%
|
923.1 K €
167.3
%
|
-
0
%
|
Autres immobilisations corporelles |
1.1 M €
-9.6
%
|
1.1 M €
-0.759
%
|
1.3 M €
18.9
%
|
-
0
%
|
Immobilisation corporelles |
1.4 M €
0.084
%
|
1.4 M €
2.1
%
|
2.2 M €
54.1
%
|
-
0
%
|
Autres participations |
9.2 K €
0
%
|
9.2 K €
0
%
|
1.5 K €
-83.5
%
|
-
0
%
|
Prêts |
750.6 K €
9
%
|
2.3 M €
211.9
%
|
862.8 K €
-63.1
%
|
911.1 K €
5.6
%
|
Immobilisations financières |
759.8 K €
8.9
%
|
2.4 M €
209.3
%
|
864.3 K €
-63.2
%
|
911.1 K €
5.4
%
|
Actif immobilisé |
2.2 M €
-6.5
%
|
3.8 M €
73.6
%
|
3.1 M €
-18.8
%
|
2.7 M €
-13.6
%
|
Matières premières, approvisionnements |
1.4 M €
33.7
%
|
1.1 M €
-18.6
%
|
3.2 M €
185.4
%
|
1.3 M €
-59.5
%
|
Avances et acomptes versés sur ... |
305.8 K €
-26.2
%
|
83 K €
-72.9
%
|
107.9 K €
30
%
|
294.7 K €
173.2
%
|
Stocks et en-cours |
1.7 M €
16.5
%
|
1.2 M €
-28.5
%
|
3.3 M €
174.7
%
|
1.6 M €
-51.9
%
|
Créances clients et comptes ratachés |
34.7 M €
-27.5
%
|
53.5 M €
54.2
%
|
47.4 M €
-11.3
%
|
43.2 M €
-8.9
%
|
Autres créances |
6.1 M €
-13.1
%
|
5.6 M €
-7.9
%
|
8 M €
40.7
%
|
4.5 M €
-42.8
%
|
Créances |
40.8 M €
-25.6
%
|
59.1 M €
44.9
%
|
55.4 M €
-6.3
%
|
47.8 M €
-13.8
%
|
Disponibilités |
10.6 M €
5.5
%
|
7.1 M €
-32.5
%
|
8 M €
12.8
%
|
9.8 M €
21.2
%
|
Charges constatées d'avance |
4.2 K €
50.9
%
|
10 K €
139
%
|
12.5 K €
25.6
%
|
14.7 K €
17.9
%
|
Actif circulant |
53.1 M €
-20
%
|
67.5 M €
27.1
%
|
66.7 M €
-1.1
%
|
59.1 M €
-11.4
%
|
Ecarts de conversion actif |
3.4 K €
-95.1
%
|
18.3 K €
445.5
%
|
14.1 K €
-23.3
%
|
45.1 K €
220.6
%
|
Total actif |
55.3 M €
-19.6
%
|
71.3 M €
29
%
|
69.9 M €
-2.1
%
|
61.8 M €
-11.5
%
|
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel |
2.2 M €
0
%
|
1.4 M €
-37.4
%
|
1.4 M €
0
%
|
1.4 M €
0
%
|
Primes d'émission, de fusion, d'apport |
3.4 M €
0
%
|
3.4 M €
0
%
|
3.4 M €
0
%
|
3.4 M €
0
%
|
Réserve réglementées |
5.4 M €
0
%
|
2 M €
-63.2
%
|
2 M €
0
%
|
2 M €
0
%
|
Report à nouveau |
-15.7 M €
91.4
%
|
-
0
%
|
-1.7 M €
0
%
|
-618.1 K €
-63.8
%
|
Résultat de l'exercice |
2 M €
-127.3
%
|
-1.7 M €
-183.3
%
|
1.1 M €
-163.8
%
|
3.7 M €
239.7
%
|
Provisions réglementées |
31.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Capitaux propres |
-2.6 M €
-44.4
%
|
5.1 M €
-299.6
%
|
6.2 M €
21.3
%
|
9.9 M €
59.6
%
|
Provisions pour risques |
1.4 M €
-21.6
%
|
558.9 K €
-59.6
%
|
794.9 K €
42.2
%
|
224 K €
-71.8
%
|
Provisions pour charges |
1.2 M €
-8.7
%
|
2.2 M €
81.9
%
|
2.4 M €
7.8
%
|
2 M €
-16.9
%
|
Provisions |
2.6 M €
-16
%
|
2.8 M €
7.2
%
|
3.2 M €
14.6
%
|
2.2 M €
-30.5
%
|
Emprunts et dettes auprès des ... |
126 K €
0
%
|
30.9 K €
-75.5
%
|
9.2 K €
-70.3
%
|
6.2 K €
-32.8
%
|
Avances et acomptes reçus sur ... |
7.4 M €
-38.9
%
|
13.4 M €
82.2
%
|
15.2 M €
12.9
%
|
7.5 M €
-50.7
%
|
Dettes financières |
7.5 M €
-37.8
%
|
13.5 M €
79.6
%
|
15.2 M €
12.7
%
|
7.5 M €
-50.7
%
|
Dettes fournisseurs et comptes ... |
10.4 M €
6.3
%
|
12.6 M €
21.1
%
|
10.9 M €
-14.1
%
|
7.8 M €
-28.2
%
|
Dettes fiscales et sociales |
7.7 M €
-18.5
%
|
11.2 M €
46.1
%
|
9.2 M €
-17.9
%
|
8.8 M €
-4
%
|
Dettes d'exploitation |
18.1 M €
-5.8
%
|
23.9 M €
31.7
%
|
20.1 M €
-15.9
%
|
16.7 M €
-17.1
%
|
Dettes sur immobilisations et ... |
1.7 K €
-75.8
%
|
5.7 K €
238.9
%
|
4.5 K €
-20.5
%
|
-
0
%
|
Autres dettes |
18.3 M €
32.4
%
|
8.8 M €
-51.7
%
|
8.5 M €
-3.3
%
|
5.3 M €
-37.9
%
|
Dettes diverses |
18.3 M €
32.4
%
|
8.8 M €
-51.7
%
|
8.5 M €
-3.3
%
|
5.3 M €
-37.9
%
|
Dettes + 1an |
8.7 M €
-28.9
%
|
13.9 M €
59.1
%
|
15.5 M €
11.5
%
|
7.6 M €
-51.2
%
|
Produits constatés d'avance |
11.3 M €
-54.9
%
|
17.2 M €
52.3
%
|
16.6 M €
-3.4
%
|
20.3 M €
21.8
%
|
Dettes |
55.2 M €
-21.4
%
|
63.4 M €
14.8
%
|
60.4 M €
-4.7
%
|
49.7 M €
-17.8
%
|
Total passif |
55.3 M €
-19.6
%
|
71.3 M €
29
%
|
69.9 M €
-2.1
%
|
61.8 M €
-11.5
%
|
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
92.2 K €
0
%
|
Production vendue de services |
71.2 M €
-0.604
%
|
69.7 M €
-2.2
%
|
75 M €
7.7
%
|
67.5 M €
-10
%
|
Chiffres d'affaires nets |
71.2 M €
-0.604
%
|
69.7 M €
-2.2
%
|
75 M €
7.7
%
|
67.6 M €
-9.8
%
|
Subventions d'exploitation |
109.1 K €
107.7
%
|
208.5 K €
91
%
|
112.7 K €
-45.9
%
|
60.7 K €
-46.2
%
|
Reprises sur dépréciations, ... |
1.3 M €
-71
%
|
3.3 M €
145.8
%
|
3.5 M €
5.8
%
|
2.1 M €
-40.7
%
|
Autres produits |
218.6 K €
-79.6
%
|
277 K €
26.7
%
|
183.4 K €
-33.8
%
|
685.8 K €
273.9
%
|
Produits d'exploitation |
72.9 M €
-5.8
%
|
73.4 M €
0.717
%
|
78.8 M €
7.3
%
|
70.4 M €
-10.6
%
|
Achats de marchandises (y compris ... |
-
0
%
|
31 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Achats de matières premières et ... |
461 €
45.4
%
|
316 €
-31.5
%
|
38 €
-88
%
|
2.3 K €
5.8 K
%
|
Variation de stock (matières ... |
-345.6 K €
-66.3
%
|
254.8 K €
-173.7
%
|
-2.1 M €
-911.7
%
|
1.9 M €
-189.9
%
|
Autres achats et charges externes |
47 M €
-6.3
%
|
48.1 M €
2.3
%
|
55.1 M €
14.6
%
|
45.5 M €
-17.5
%
|
Achats |
47 M €
-6.3
%
|
48.1 M €
2.3
%
|
55.1 M €
14.6
%
|
45.5 M €
-17.4
%
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
1.5 M €
-12.7
%
|
1.2 M €
-19.9
%
|
2 M €
66.3
%
|
757.5 K €
-62.6
%
|
Salaires et traitements |
11.9 M €
-17.6
%
|
11.5 M €
-4
%
|
11.5 M €
0.712
%
|
10.4 M €
-9.9
%
|
Charges sociales |
8.5 M €
-11.5
%
|
7.8 M €
-8
%
|
7.1 M €
-8.9
%
|
6 M €
-14.8
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
726.8 K €
-8.6
%
|
409.1 K €
-43.7
%
|
572.9 K €
40
%
|
580.4 K €
1.3
%
|
Dot. d’exploit. Sur actif ... |
567.4 K €
168.9
%
|
1.5 M €
162.5
%
|
647 K €
-56.6
%
|
184 K €
-71.6
%
|
Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
1.2 M €
456.5
%
|
435.6 K €
-64.8
%
|
329.2 K €
-24.4
%
|
93.8 K €
-71.5
%
|
Dotations d'exploitation |
2.5 M €
106.1
%
|
2.3 M €
-7.8
%
|
1.5 M €
-33.6
%
|
858.2 K €
-44.6
%
|
Autres charges |
182.5 K €
111.9
%
|
372.1 K €
103.9
%
|
110.7 K €
-70.3
%
|
153.8 K €
39
%
|
Charges d'exploitation |
71.3 M €
-6.5
%
|
71.6 M €
0.304
%
|
75.4 M €
5.4
%
|
65.6 M €
-13
%
|
Résultat d'exploitation |
1.5 M €
46.5
%
|
1.9 M €
19.8
%
|
3.4 M €
83
%
|
4.9 M €
43.2
%
|
Bénéfice attribué ou perte ... |
-
0
%
|
4.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
4.5 K €
0
%
|
Perte supportée ou bénéfice ... |
13.4 K €
16
%
|
-
0
%
|
14 K €
0
%
|
-
0
%
|
Produits des autres valeurs ... |
16.3 K €
0
%
|
6.7 K €
-58.8
%
|
64.7 K €
862.7
%
|
-
0
%
|
Autres intérêts et produit assimilés |
66.3 K €
29
%
|
74.9 K €
13
%
|
35.8 K €
-52.3
%
|
9.5 K €
-73.4
%
|
Reprises sur dépréciations et ... |
2.6 M €
-58.2
%
|
6 M €
136.1
%
|
318.3 K €
-94.7
%
|
314.4 K €
-1.2
%
|
Différences positives de change |
489.5 K €
-29.7
%
|
52 K €
-89.4
%
|
199.3 K €
283.1
%
|
439.5 K €
120.5
%
|
Produit financiers |
3.1 M €
-54.4
%
|
6.2 M €
97.1
%
|
618.1 K €
-90
%
|
763.4 K €
23.5
%
|
Dotations financières aux ... |
1.7 M €
-22.5
%
|
18.7 K €
-98.9
%
|
519.1 K €
2.7 K
%
|
46.6 K €
-91
%
|
Intérêts et charges assimilées |
267.2 K €
-54.2
%
|
2.4 M €
792.2
%
|
108.1 K €
-95.5
%
|
175.9 K €
62.7
%
|
Différences négatives de change |
127.9 K €
-85.6
%
|
75 K €
-41.3
%
|
848.4 K €
1 K
%
|
96.9 K €
-88.6
%
|
Charges financières |
2.1 M €
-42.7
%
|
2.5 M €
16.7
%
|
1.5 M €
-40.4
%
|
319.4 K €
-78.4
%
|
Résultat financier |
1 M €
-68.2
%
|
3.7 M €
267.4
%
|
-857.5 K €
-123.3
%
|
444 K €
-151.8
%
|
Résultat courant avant impôts |
2.5 M €
-39.6
%
|
5.5 M €
118.6
%
|
2.5 M €
-54.6
%
|
5.3 M €
110.5
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
704.2 K €
-53.1
%
|
10 K €
-98.6
%
|
7.5 K €
-24.8
%
|
6.9 K €
-7.5
%
|
Reprises sur dépréciations et ... |
1.2 M €
0
%
|
31.5 K €
-97.3
%
|
-
0
%
|
496.4 K €
0
%
|
Produits exceptionnels |
1.9 M €
25.3
%
|
41.5 K €
-97.8
%
|
7.5 K €
-81.9
%
|