Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 101.1 M | 112.7 M | 119.2 M | 121.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 70.7 M | 82 M | 87.1 M | 87.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.5 M | 25.1 M | 33 M | 29.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | 4 M | 8 M | 1.9 M | 4.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | -19.5 M | -17 M | -31.1 M | -25.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | 1.2 M | 6 M | -3.1 M | 5.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | 8 M | 2.4 M | -721.6 K | 5.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 69.9 | 72.7 | 73.1 | 72.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4 | 7.1 | 1.6 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.2 | 22.2 | 27.6 | 24.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 45.6 M | 22.5 M | 28 M | 20.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 45.2 M | 22.4 M | 27.9 M | 20.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 416.8 K | 127.4 K | 89.3 K | 270.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 164.8 | 73 | 85.6 | 61.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | 163.3 | 72.6 | 85.4 | 60.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.5 | 0.413 | 0.273 | 0.812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 236.9 | 140.8 | 139 | 122.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.2 | 33.3 | 26 | 27.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.856 | 0.313 | 0.319 | 0.337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | 15.9 M | 10.7 M | 15.6 M | 14 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -43.6 M | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.8 | 9.5 | 13.1 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 15.3 M | - | -4.7 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -30.4 M | - | -32.7 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 37.8 K | - | 1.4 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | -2.7 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -66.8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.2 M | 22 M | 18.5 M | 21.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 152.5 | 95 | 108 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 152.5 | 95 | 108 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | 0.409 | 0.126 | -0.044 | 0.311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | 7.9 | 2.2 | -0.605 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.2 | 6.5 | -2 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | 6.8 | 2.6 | -0.808 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 57.5 M | 67.7 M | 73.5 M | 69.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.9 | 60 | 61.6 | 57.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 47.6 M | 55.8 M | 57.8 M | 60.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 31.7 | 33.6 | 33.1 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | -52.8 K | 2.2 M | -2.7 M | -1.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 3
Comptes annuels 87
| Actif | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
97.6 K €
33.6
%
|
108.3 K €
11
%
|
96.1 K €
-11.3
%
|
103.8 K €
8
%
|
| Fonds commercial |
46.8 M €
16.2
%
|
46.8 M €
0
%
|
40.1 M €
-14.4
%
|
40.1 M €
0
%
|
| Immobilisation incorporelles |
46.9 M €
16.2
%
|
46.9 M €
0.023
%
|
40.2 M €
-14.4
%
|
40.2 M €
0.019
%
|
| Installations techniques, ... |
1.5 M €
-8.6
%
|
1.3 M €
-15.2
%
|
1 M €
-21.4
%
|
718.1 K €
-29.2
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
1.5 M €
152.5
%
|
1.5 M €
-1.9
%
|
1.2 M €
-16.8
%
|
1 M €
-16.1
%
|
| Avances et acomptes |
-
0
%
|
-
0
%
|
73.4 K €
0
%
|
13.2 K €
-82
%
|
| Immobilisation corporelles |
3 M €
34.3
%
|
2.8 M €
-8.6
%
|
2.3 M €
-16.3
%
|
1.8 M €
-23.8
%
|
| Autres immobilisations financières |
46.1 K €
0
%
|
6 K €
-87
%
|
-
0
%
|
432 €
0
%
|
| Immobilisations financières |
46.1 K €
0
%
|
6 K €
-87
%
|
-
0
%
|
432 €
0
%
|
| Actif immobilisé |
50 M €
17.3
%
|
49.7 M €
-0.58
%
|
42.5 M €
-14.5
%
|
41.9 M €
-1.3
%
|
| Matières premières, approvisionnements |
2.4 K €
-96.4
%
|
6.2 K €
157.6
%
|
2.5 K €
-59.5
%
|
5.1 K €
103.3
%
|
| En-cours de production de services |
862.6 K €
7.2
%
|
346.7 K €
-59.8
%
|
377.2 K €
8.8
%
|
404.9 K €
7.3
%
|
| Stocks et en-cours |
865 K €
-0.688
%
|
352.9 K €
-59.2
%
|
379.8 K €
7.6
%
|
410 K €
8
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
16.2 M €
-18.4
%
|
14.2 M €
-12.3
%
|
15.1 M €
6.4
%
|
14.1 M €
-6.5
%
|
| Autres créances |
50.4 M €
61.3
%
|
29.9 M €
-40.6
%
|
31 M €
3.5
%
|
27.3 M €
-11.8
%
|
| Créances |
66.5 M €
30.4
%
|
44.1 M €
-33.7
%
|
46.1 M €
4.5
%
|
41.4 M €
-10.1
%
|
| Disponibilités |
330 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Charges constatées d'avance |
86.9 K €
15.7
%
|
127.4 K €
46.7
%
|
89.3 K €
-29.9
%
|
270.5 K €
202.8
%
|
| Actif circulant |
67.8 M €
30.5
%
|
44.6 M €
-34.3
%
|
46.5 M €
4.4
%
|
42.1 M €
-9.5
%
|
| Ecarts de conversion actif |
-
0
%
|
56.8 K €
0
%
|
257.8 K €
353.6
%
|
-
0
%
|
| Total actif |
117.8 M €
24.5
%
|
94.3 M €
-19.9
%
|
89.3 M €
-5.4
%
|
84 M €
-5.9
%
|
| Passif | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Capital social ou individuel |
24.7 M €
17.4
%
|
24.7 M €
0
%
|
24.7 M €
0
%
|
24.7 M €
0
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
31.9 M €
39
%
|
9 M €
-72
%
|
9 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Réserve légale |
646.3 K €
29.9
%
|
1 M €
61.8
%
|
1.2 M €
11.6
%
|
1.2 M €
6.8
%
|
| Report à nouveau |
-
0
%
|
-
0
%
|
2.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Résultat de l'exercice |
8 M €
168.5
%
|
2.4 M €
-69.6
%
|
-721.6 K €
-129.7
%
|
5.9 M €
-919.9
%
|
| Capitaux propres |
65.2 M €
37.4
%
|
37.1 M €
-43.1
%
|
36.4 M €
-1.9
%
|
31.8 M €
-12.5
%
|
| Provisions pour risques |
3.5 M €
213.6
%
|
5.3 M €
51.2
%
|
4.2 M €
-20.3
%
|
3.8 M €
-9.5
%
|
| Provisions pour charges |
5.1 M €
42.7
%
|
5.4 M €
5.9
%
|
6 M €
10.7
%
|
6.9 M €
15.9
%
|
| Provisions |
8.6 M €
83.1
%
|
10.7 M €
24.3
%
|
10.2 M €
-4.6
%
|
10.7 M €
5.5
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
49 €
0
%
|
-
0
%
|
1.4 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
37.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
5 €
0
%
|
-
0
%
|
| Dettes financières |
37.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
1.4 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
2.6 M €
-23.9
%
|
2.8 M €
7.6
%
|
2.3 M €
-18.2
%
|
2.6 M €
13
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
19.5 M €
29.1
%
|
19.2 M €
-1.7
%
|
16.2 M €
-15.4
%
|
19 M €
17.2
%
|
| Dettes d'exploitation |
22.2 M €
19.2
%
|
22 M €
-0.584
%
|
18.5 M €
-15.8
%
|
21.7 M €
16.7
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
66.4 K €
41.2
%
|
1 €
-100
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Autres dettes |
2.2 M €
-78.9
%
|
9.1 M €
304.4
%
|
7.8 M €
-14.4
%
|
5.4 M €
-29.9
%
|
| Dettes diverses |
2.3 M €
-78.3
%
|
9.1 M €
292.8
%
|
7.8 M €
-14.4
%
|
5.4 M €
-29.9
%
|
| Dettes + 1an |
4.5 M €
879.3
%
|
6 M €
34.4
%
|
4.1 M €
-31.8
%
|
2.1 M €
-48.2
%
|
| Produits constatés d'avance |
19.4 M €
47.4
%
|
15.5 M €
-20.3
%
|
15 M €
-2.9
%
|
14.2 M €
-5.6
%
|
| Dettes |
43.9 M €
3.4
%
|
46.5 M €
6
%
|
42.7 M €
-8.2
%
|
41.3 M €
-3.4
%
|
| Total passif |
117.8 M €
24.5
%
|
94.3 M €
-19.9
%
|
89.3 M €
-5.4
%
|
84 M €
-5.9
%
|
| Compte de résultat | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ventes de marchandises |
3.6 M €
5.3
%
|
2.7 M €
-24.8
%
|
2.8 M €
3.9
%
|
5.3 M €
90.5
%
|
| Production vendue de services |
97.5 M €
17.5
%
|
110 M €
12.8
%
|
116.4 M €
5.8
%
|
116.2 M €
-0.187
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
101.1 M €
17
%
|
112.7 M €
11.5
%
|
119.2 M €
5.8
%
|
121.5 M €
1.9
%
|
| Subventions d'exploitation |
387.4 K €
-5.5
%
|
1.1 M €
188.2
%
|
971.2 K €
-13
%
|
933.6 K €
-3.9
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
1.8 M €
138.6
%
|
4.3 M €
131.7
%
|
3.4 M €
-20.4
%
|
1.7 M €
-48.9
%
|
| Autres produits |
2.9 M €
47
%
|
3.1 M €
7.5
%
|
4.2 M €
37.8
%
|
4.7 M €
10.7
%
|
| Produits d'exploitation |
106.2 M €
18.6
%
|
121.2 M €
14.1
%
|
127.8 M €
5.5
%
|
128.9 M €
0.839
%
|
| Achats de marchandises (y compris ... |
2.5 M €
31.5
%
|
1.8 M €
-29.4
%
|
1.8 M €
2.7
%
|
1.3 M €
-30.8
%
|
| Variation de stock (marchandises) |
177.5 K €
-263.7
%
|
-4.9 K €
-102.8
%
|
-127.7 K €
2.5 K
%
|
5.5 K €
-104.3
%
|
| Achats de matières premières et ... |
1.4 K €
76.2
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Variation de stock (matières ... |
-66.4 K €
-72.5
%
|
515.9 K €
-876.6
%
|
90 K €
-82.5
%
|
-27.6 K €
-130.7
%
|
| Autres achats et charges externes |
27.9 M €
28.1
%
|
29 M €
3.8
%
|
30.3 M €
4.6
%
|
32.7 M €
7.9
%
|
| Achats |
30.4 M €
28.4
%
|
30.8 M €
1.1
%
|
32.1 M €
4.5
%
|
33.9 M €
5.7
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
2.1 M €
8.6
%
|
2.5 M €
17
%
|
2.6 M €
5.6
%
|
2.7 M €
2.2
%
|
| Salaires et traitements |
32 M €
17.7
%
|
37.8 M €
18.2
%
|
39.4 M €
4.2
%
|
40.4 M €
2.6
%
|
| Charges sociales |
15.6 M €
15
%
|
18 M €
15.3
%
|
18.4 M €
2
%
|
20 M €
9.1
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
919.1 K €
38.4
%
|
1.2 M €
33.3
%
|
8.1 M €
562.3
%
|
1.3 M €
-84.1
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
289.3 K €
-81.7
%
|
184.8 K €
-36.1
%
|
161.6 K €
-12.6
%
|
324.8 K €
101
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
4.4 M €
958.7
%
|
6 M €
35.5
%
|
2.7 M €
-54.9
%
|
2.1 M €
-21.5
%
|
| Dotations d'exploitation |
5.6 M €
111.7
%
|
7.4 M €
31.5
%
|
11 M €
48
%
|
3.7 M €
-66
%
|
| Autres charges |
19 M €
10
%
|
18.1 M €
-4.8
%
|
27.4 M €
51.4
%
|
22.5 M €
-17.8
%
|
| Charges d'exploitation |
105 M €
21.9
%
|
115.1 M €
9.7
%
|
130.9 M €
13.7
%
|
123.4 M €
-5.8
%
|
| Résultat d'exploitation |
1.2 M €
-65.3
%
|
6 M €
405.7
%
|
-3.1 M €
-151.5
%
|
5.5 M €
-277.7
%
|
| Produits financiers de participations |
2.1 K €
-104.5
%
|
2.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
15.3 K €
0
%
|
61 €
-99.6
%
|
10 €
-83.6
%
|
17 €
70
%
|
| Différences positives de change |
19.4 K €
-74.9
%
|
78 K €
302.8
%
|
1.4 K €
-98.3
%
|
2.7 K €
101.6
%
|
| Produit financiers |
36.8 K €
24.6
%
|
78 K €
112.3
%
|
1.4 K €
-98.2
%
|
2.8 K €
101.4
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
224 K €
25.1
%
|
176.8 K €
-21.1
%
|
274.5 K €
55.3
%
|
350.1 K €
27.6
%
|
| Différences négatives de change |
13.3 K €
-88.4
%
|
15.3 K €
15
%
|
14.1 K €
-7.9
%
|
7 K €
-50.3
%
|
| Charges financières |
237.3 K €
-19.3
%
|
192.1 K €
-19
%
|
288.6 K €
50.2
%
|
357.1 K €
23.8
%
|
| Résultat financier |
-200.6 K €
-24.2
%
|
-114.1 K €
-43.1
%
|
-287.2 K €
151.7
%
|
-354.4 K €
23.4
%
|
| Résultat courant avant impôts |
990.3 K €
-68.7
%
|
5.9 M €
496.6
%
|
-3.4 M €
-157.4
%
|
5.2 M €
-252.2
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
7.1 M €
0
%
|
97.7 K €
-98.6
%
|
-
0
%
|
171.5 K €
0
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
1 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Produits exceptionnels |
7.1 M €
0
%
|
97.7 K €
-98.6
%
|
1 K €
-99
%
|
171.5 K €
16.6 K
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
7 K €
44
%
|
8.4 K €
19.7
%
|
18.2 K €
117.3
%
|
-
0
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
110.1 K €
10.2 K
%
|
7.3 K €
-93.4
%
|
2.4 K €
-66.9
%
|
14.8 K €
512.8
%
|
| Charges exceptionnelles |
117.1 K €
1.9 K
%
|
15.7 K €
-86.6
%
|
20.6 K €
31.7
%
|
14.8 K €
-28.3
%
|
| Résultat exceptionnel |
6.9 M €
-117 K
%
|
82 K €
-98.8
%
|
-19.6 K €
-123.9
%
|
156.7 K €
-899
%
|
| Participations des salariés aux ... |
-1 €
-100
%
|
1.4 M €
-138 M
%
|
1.7 K €
-99.9
%
|
1.1 M €
63.4 K
%
|
| Impôts sur les bénéfices |
-52.8 K €
28.1
%
|
2.2 M €
-4.2 K
%
|
-2.7 M €
|