Performance financière 35
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 149.2 M | - | 159.4 M | 165.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 60.1 M | - | 67.8 M | 64.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | 29 M | - | 26.3 M | 32.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | 14.3 M | - | 19.4 M | 16.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | 9.2 M | - | 14.8 M | 10.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 40.3 | - | 42.5 | 38.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.4 | - | 16.5 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 82.1 M | - | 52.8 M | 108 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | - | - | -14.9 M | 104.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | - | - | 67.7 M | 3.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 200.8 | - | 120.9 | 238.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -34 | 230.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 154.9 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 138.7 | 201.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.3 | - | 98.3 | 106.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 32.6 | 32.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.3 M | - | 26.9 M | 36.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -81.9 M | - | -111.8 M | -129.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23 | - | 16.8 | 22.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 36.9 M | - | 36.2 M | 36.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -45.2 M | - | -16.6 M | -71.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 36.7 M | - | 36.5 M | 34.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | -2.4 | - | -4.2 | -3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -70.6 | - | -86.7 | -97.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.5 M | - | 128.2 M | 42.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | - | - | 76.4 | 72.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | - | - | 76.4 | 72.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | 0.822 | - | 0.144 | 0.872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | 6.1 | - | 9.3 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.9 | - | 11.5 | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | 4 | - | 4.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 61.4 M | - | 73.7 M | 66.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.2 | - | 46.3 | 40.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 23.3 | - | 22.4 | 21.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.7 M | - | 5.9 M | -3.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 2
Comptes annuels 85
| Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
184 K €
35.3
%
|
-
0
%
|
829 K €
0
%
|
664 K €
-19.9
%
|
| Immobilisation incorporelles |
184 K €
35.3
%
|
-
0
%
|
829 K €
0
%
|
664 K €
-19.9
%
|
| Terrains |
47.2 M €
14.3
%
|
-
0
%
|
51.2 M €
0
%
|
51.7 M €
0.88
%
|
| Constructions |
10.3 M €
-6.6
%
|
-
0
%
|
11 M €
0
%
|
13.1 M €
19.3
%
|
| Installations techniques, ... |
43.6 M €
-6.6
%
|
-
0
%
|
37.9 M €
0
%
|
37.7 M €
-0.514
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
900 K €
30.4
%
|
-
0
%
|
1.3 M €
0
%
|
1.2 M €
-7.3
%
|
| Immobilisations en cours |
8.8 M €
17.5
%
|
-
0
%
|
13.7 M €
0
%
|
12.8 M €
-6.6
%
|
| Avances et acomptes |
-
0
%
|
-
0
%
|
737 K €
0
%
|
178 K €
-75.8
%
|
| Immobilisation corporelles |
110.8 M €
3.4
%
|
-
0
%
|
115.9 M €
0
%
|
116.7 M €
0.7
%
|
| Participations par mise en équivalence |
-
0
%
|
-
0
%
|
12.5 M €
0
%
|
12.5 M €
0
%
|
| Créances rattachées à des ... |
4.7 M €
0
%
|
-
0
%
|
13 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Autres titres immobilisés |
13 K €
0
%
|
-
0
%
|
22 K €
0
%
|
13 K €
-40.9
%
|
| Prêts |
22 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Autres immobilisations financières |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
83 K €
0
%
|
| Immobilisations financières |
4.7 M €
10.1
%
|
-
0
%
|
12.6 M €
0
%
|
12.6 M €
0.486
%
|
| Actif immobilisé |
115.8 M €
3.7
%
|
-
0
%
|
129.2 M €
0
%
|
129.9 M €
0.546
%
|
| Matières premières, approvisionnements |
-
0
%
|
-
0
%
|
14.6 M €
0
%
|
16.4 M €
12.4
%
|
| En-cours de production de biens |
-
0
%
|
-
0
%
|
10.7 M €
0
%
|
11.2 M €
4.2
%
|
| Produits intermédiaires et finis |
-
0
%
|
-
0
%
|
26.5 M €
0
%
|
26.4 M €
-0.317
%
|
| Marchandises |
-
0
%
|
-
0
%
|
142 K €
0
%
|
170 K €
19.7
%
|
| Stocks et en-cours |
-
0
%
|
-
0
%
|
51.9 M €
0
%
|
54.1 M €
4.2
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
-
0
%
|
-
0
%
|
28.9 M €
0
%
|
35.1 M €
21.4
%
|
| Autres créances |
-
0
%
|
-
0
%
|
32.5 M €
0
%
|
57.6 M €
77.2
%
|
| Créances |
-
0
%
|
-
0
%
|
61.4 M €
0
%
|
92.7 M €
50.9
%
|
| Valeurs mobilières de placement ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
10 M €
0
%
|
-
0
%
|
| Disponibilités |
18 M €
-0.366
%
|
-
0
%
|
57.1 M €
0
%
|
3.1 M €
-94.6
%
|
| Charges constatées d'avance |
449 K €
-13.3
%
|
-
0
%
|
546 K €
0
%
|
560 K €
2.6
%
|
| Actif circulant |
115.6 M €
-0.82
%
|
-
0
%
|
181 M €
0
%
|
150.4 M €
-16.9
%
|
| Total actif |
231.4 M €
1.4
%
|
-
0
%
|
310.2 M €
0
%
|
280.4 M €
-9.6
%
|
| Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Capital social ou individuel |
68 M €
0
%
|
-
0
%
|
68 M €
0
%
|
68 M €
0
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
96 K €
0
%
|
-
0
%
|
96 K €
0
%
|
96 K €
0
%
|
| Réserve légale |
6.8 M €
0
%
|
-
0
%
|
6.8 M €
0
%
|
6.8 M €
0
%
|
| Réserve réglementées |
2 K €
0
%
|
-
0
%
|
2 K €
0
%
|
2 K €
0
%
|
| Autres réserves |
164 K €
4.5
%
|
-
0
%
|
11.1 M €
0
%
|
20.9 M €
89
%
|
| Résultat de l'exercice |
9.2 M €
4.7
%
|
-
0
%
|
14.8 M €
0
%
|
10.8 M €
-27.3
%
|
| Subventions d'investissement |
67 K €
4.7
%
|
-
0
%
|
63 K €
0
%
|
61 K €
-3.2
%
|
| Provisions réglementées |
31.6 M €
-4.5
%
|
-
0
%
|
28.1 M €
0
%
|
25.7 M €
-8.3
%
|
| Capitaux propres |
115.9 M €
-0.915
%
|
-
0
%
|
129 M €
0
%
|
132.4 M €
2.7
%
|
| Provisions pour risques |
761 K €
-14.5
%
|
-
0
%
|
96 K €
0
%
|
15 K €
-84.4
%
|
| Provisions pour charges |
14.8 M €
1.9
%
|
-
0
%
|
12.2 M €
0
%
|
15.7 M €
29.1
%
|
| Provisions |
15.6 M €
0.92
%
|
-
0
%
|
12.3 M €
0
%
|
15.8 M €
28.3
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
36.2 M €
7.2
%
|
-
0
%
|
36 M €
0
%
|
33.8 M €
-5.9
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
540 K €
19.2
%
|
-
0
%
|
512 K €
0
%
|
540 K €
5.5
%
|
| Dettes financières |
36.7 M €
7.3
%
|
-
0
%
|
36.5 M €
0
%
|
34.4 M €
-5.8
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
22.4 M €
-1.2
%
|
-
0
%
|
25 M €
0
%
|
30 M €
20.1
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
11.1 M €
-6.4
%
|
-
0
%
|
103.2 M €
0
%
|
12.4 M €
-88
%
|
| Dettes d'exploitation |
33.5 M €
-3
%
|
-
0
%
|
128.2 M €
0
%
|
42.4 M €
-66.9
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
84 K €
-88.2
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
1.2 M €
0
%
|
| Autres dettes |
2.2 M €
-91.6
%
|
-
0
%
|
4.2 M €
0
%
|
54.1 M €
1.2 K
%
|
| Dettes diverses |
2.3 M €
-91.5
%
|
-
0
%
|
4.2 M €
0
%
|
55.3 M €
1.2 K
%
|
| Dettes + 1an |
36.7 M €
7.3
%
|
-
0
%
|
36.5 M €
0
%
|
34.4 M €
-5.8
%
|
| Produits constatés d'avance |
160 K €
0
%
|
-
0
%
|
113 K €
0
%
|
132 K €
16.8
%
|
| Dettes |
99.9 M €
4.3
%
|
-
0
%
|
168.9 M €
0
%
|
132.2 M €
-21.8
%
|
| Total passif |
231.4 M €
1.4
%
|
-
0
%
|
310.2 M €
0
%
|
280.4 M €
-9.6
%
|
| Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ventes de marchandises |
-
0
%
|
-
0
%
|
159.4 M €
0
%
|
165.4 M €
3.8
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
149.2 M €
3.4
%
|
-
0
%
|
159.4 M €
0
%
|
165.4 M €
3.8
%
|
| Production stockée |
-542 K €
-131.2
%
|
-
0
%
|
-1.3 M €
0
%
|
235 K €
-118.3
%
|
| Production immobilisée |
1.7 M €
202.5
%
|
-
0
%
|
2.3 M €
0
%
|
1.8 M €
-23.1
%
|
| Subventions d'exploitation |
4 K €
33.3
%
|
-
0
%
|
75 K €
0
%
|
221 K €
194.7
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
1.7 M €
-19.6
%
|
-
0
%
|
1.3 M €
0
%
|
915 K €
-30.4
%
|
| Autres produits |
261 K €
-42
%
|
-
0
%
|
413 K €
0
%
|
564 K €
36.6
%
|
| Produits d'exploitation |
152.4 M €
2.2
%
|
-
0
%
|
162.3 M €
0
%
|
169.1 M €
4.2
%
|
| Autres achats et charges externes |
89.1 M €
6.1
%
|
-
0
%
|
91.6 M €
0
%
|
101.2 M €
10.4
%
|
| Achats |
89.1 M €
6.1
%
|
-
0
%
|
91.6 M €
0
%
|
101.2 M €
10.4
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
2.9 M €
4.3
%
|
-
0
%
|
3.2 M €
0
%
|
3 M €
-6.8
%
|
| Salaires et traitements |
34.8 M €
0
%
|
-
0
%
|
35.7 M €
0
%
|
35.4 M €
-0.969
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
10 M €
2.8
%
|
-
0
%
|
10.9 M €
0
%
|
11 M €
0.68
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
665 K €
31.2
%
|
-
0
%
|
977 K €
0
%
|
1.4 M €
44
%
|
| Dotations d'exploitation |
10.7 M €
4.2
%
|
-
0
%
|
11.9 M €
0
%
|
12.4 M €
4.3
%
|
| Autres charges |
586 K €
76
%
|
-
0
%
|
483 K €
0
%
|
524 K €
8.5
%
|
| Charges d'exploitation |
138 M €
3.4
%
|
-
0
%
|
142.9 M €
0
%
|
152.4 M €
6.7
%
|
| Résultat d'exploitation |
14.3 M €
-8.6
%
|
-
0
%
|
19.4 M €
0
%
|
16.7 M €
-13.7
%
|
| Produits financiers de participations |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-1.1 M €
0
%
|
| Produit financiers |
1.2 M €
157.5
%
|
-
0
%
|
828 K €
0
%
|
493 K €
-40.5
%
|
| Charges financières |
497 K €
16.1
%
|
-
0
%
|
436 K €
0
%
|
620 K €
42.2
%
|
| Résultat financier |
685 K €
2.1 K
%
|
-
0
%
|
392 K €
0
%
|
-127 K €
-132.4
%
|
| Résultat courant avant impôts |
15 M €
-4.5
%
|
-
0
%
|
19.8 M €
0
%
|
16.6 M €
-16.1
%
|
| Produits exceptionnels |
4.8 M €
-23.4
%
|
-
0
%
|
7.9 M €
0
%
|
5.5 M €
-31
%
|
| Charges exceptionnelles |
6.2 M €
-25.7
%
|
-
0
%
|
5 M €
0
%
|
6.7 M €
33
%
|
| Résultat exceptionnel |
-1.3 M €
-33.2
%
|
-
0
%
|
2.9 M €
0
%
|
-1.2 M €
-141.8
%
|
| Participations des salariés aux ... |
-876 K €
-196.7
%
|
-
0
%
|
-2 M €
0
%
|
-1.1 M €
-42.7
%
|
| Impôts sur les bénéfices |
-3.7 M €
-189.5
%
|
-
0
%
|
5.9 M €
0
%
|
-3.5 M €
-159.1
%
|
| Total des produits |
158.4 M €
1.6
%
|
-
0
%
|
171 M €
0
%
|
175.1 M €
2.4
%
|
| Total des charges |
149.2 M €
1.4
%
|
-
0
%
|
152.3 M €
0
%
|
164.3 M €
7.9
%
|
| Bénéfice ou perte (Résultat net) |
9.2 M €
4.7
%
|
-
|