Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 264.4 M | 254.2 M | 274.8 M | 279.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 162.9 M | 163 M | 178 M | 180.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.3 M | 16 M | 14.5 M | 15.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | 13.9 M | 17.4 M | 14.9 M | 15 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | 682.6 K | 1.3 M | 363.8 K | -434.1 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | 8.1 M | 7.2 M | 10 M | 7.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | 6.7 M | 8.8 M | 8.8 M | 5.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 61.6 | 64.1 | 64.8 | 64.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.3 | 6.8 | 5.4 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5 | 6.3 | 5.3 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 74 M | 129.8 M | 64.7 M | 74.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 54.3 M | 48.2 M | 44.4 M | 64.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 19.7 M | 81.5 M | 20.3 M | 9.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 102.2 | 186.3 | 85.9 | 97.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | 75 | 69.3 | 58.9 | 84.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.2 | 117.1 | 27 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 249 | 236.5 | 146.6 | 162.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 245.8 | 270.8 | 96.7 | 69.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.001 | 0.095 | 0.214 | 0.054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.4 M | 19.2 M | 16.2 M | 14.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -173.8 M | -154.1 M | -112.6 M | -117.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.7 | 7.6 | 5.9 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 18.3 M | 72.5 M | 11 M | 19.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -55.7 M | -57.3 M | -53.7 M | -54.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 16.8 M | 62.6 M | 15.1 M | 19.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | -14.1 | -8 | -7 | -7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -228 | -188.5 | -161 | -147.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 128.5 M | 119 M | 68.1 M | 61.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 104.7 | 107.9 | 103.1 | 107.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 104.7 | 107.9 | 103.1 | 107.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | 0.113 | 0.175 | 0.209 | 0.128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | 2.5 | 3.5 | 3.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.8 | 10.8 | 12.6 | 6.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | 2.4 | 2.7 | 4.2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 132.1 M | 132.4 M | 145.7 M | 145.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.9 | 52.1 | 53 | 52.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 148.2 M | 145.7 M | 162.3 M | 163.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 43.4 | 44.4 | 45.8 | 44.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.4 M | 1.3 M | 1.2 M | 943.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 5
Comptes annuels 88
| Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
340.4 K €
0
%
|
-
0
%
|
523.7 K €
0
%
|
2.2 M €
326.9
%
|
| Fonds commercial |
65 M €
0
%
|
65 M €
0
%
|
66.5 M €
2.2
%
|
69.6 M €
4.7
%
|
| Immobilisation incorporelles |
65.4 M €
0
%
|
65 M €
-0.521
%
|
67 M €
3
%
|
71.8 M €
7.2
%
|
| Installations techniques, ... |
290 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
5.6 M €
0
%
|
3.1 M €
-44.3
%
|
3.5 M €
13.6
%
|
4 M €
12.4
%
|
| Immobilisation corporelles |
5.9 M €
0
%
|
3.1 M €
-47
%
|
3.5 M €
13.6
%
|
4 M €
12.4
%
|
| Autres participations |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
88.8 K €
0
%
|
| Prêts |
2.3 K €
0
%
|
2.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
4 K €
0
%
|
| Autres immobilisations financières |
3.4 M €
0
%
|
3.6 M €
6.7
%
|
3.5 M €
-2.7
%
|
3.6 M €
1.9
%
|
| Immobilisations financières |
3.4 M €
0
%
|
3.6 M €
6.7
%
|
3.5 M €
-2.8
%
|
3.7 M €
4.5
%
|
| Actif immobilisé |
74.7 M €
0
%
|
71.8 M €
-3.9
%
|
74.1 M €
3.2
%
|
79.5 M €
7.4
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
3.6 K €
0
%
|
240.7 K €
6.6 K
%
|
587.6 K €
144.1
%
|
152 K €
-74.1
%
|
| Stocks et en-cours |
3.6 K €
0
%
|
240.7 K €
6.6 K
%
|
587.6 K €
144.1
%
|
152 K €
-74.1
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
146.7 M €
0
%
|
142.8 M €
-2.6
%
|
106.2 M €
-25.7
%
|
118.1 M €
11.3
%
|
| Autres créances |
36.2 M €
0
%
|
24.2 M €
-33.1
%
|
5.7 M €
-76.4
%
|
8.2 M €
44.1
%
|
| Créances |
182.9 M €
0
%
|
167 M €
-8.7
%
|
111.9 M €
-33
%
|
126.3 M €
12.9
%
|
| Valeurs mobilières de placement ... |
10.2 K €
0
%
|
10.2 K €
0
%
|
10.2 K €
0
%
|
10.2 K €
0
%
|
| Disponibilités |
19.6 M €
0
%
|
76.2 M €
288.7
%
|
15.7 M €
-79.4
%
|
9.1 M €
-41.8
%
|
| Charges constatées d'avance |
113.8 K €
0
%
|
5.3 M €
4.6 K
%
|
4.6 M €
-13.6
%
|
618.2 K €
-86.6
%
|
| Actif circulant |
202.6 M €
0
%
|
248.8 M €
22.8
%
|
132.8 M €
-46.6
%
|
136.3 M €
2.6
%
|
| Ecarts de conversion actif |
1.7 M €
0
%
|
1.6 M €
-6.9
%
|
1.6 M €
0
%
|
1.7 M €
6.3
%
|
| Total actif |
279 M €
0
%
|
322.2 M €
15.5
%
|
208.4 M €
-35.3
%
|
217.5 M €
4.3
%
|
| Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Capital social ou individuel |
28.7 M €
0
%
|
28.7 M €
0
%
|
28.7 M €
0
%
|
28.7 M €
0
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
42.7 M €
0
%
|
42.7 M €
0
%
|
22.7 M €
-46.8
%
|
22.7 M €
0
%
|
| Réserve légale |
200 K €
0
%
|
534.5 K €
167.3
%
|
975.1 K €
82.4
%
|
1.4 M €
46.4
%
|
| Report à nouveau |
-2.1 M €
0
%
|
979.7 K €
-147.2
%
|
8.7 M €
788.9
%
|
21.3 M €
144.3
%
|
| Résultat de l'exercice |
6.7 M €
0
%
|
8.8 M €
31.7
%
|
8.8 M €
0.056
%
|
5.5 M €
-38.1
%
|
| Capitaux propres |
76.2 M €
0
%
|
81.7 M €
7.2
%
|
69.9 M €
-14.5
%
|
79.6 M €
13.8
%
|
| Provisions pour risques |
2.1 M €
0
%
|
2.5 M €
19.9
%
|
2.2 M €
-10.3
%
|
2.6 M €
14.1
%
|
| Provisions pour charges |
7.2 M €
0
%
|
7.6 M €
5.6
%
|
8 M €
5.1
%
|
8.6 M €
7.8
%
|
| Provisions |
9.3 M €
0
%
|
10.1 M €
8.8
%
|
10.2 M €
1.3
%
|
11.2 M €
9.2
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
-
0
%
|
49.3 M €
0
%
|
-
0
%
|
90.1 K €
0
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
16.6 M €
0
%
|
13.3 M €
-20
%
|
15.1 M €
14
%
|
19.7 M €
30.3
%
|
| Avances et acomptes reçus sur ... |
170 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Dettes financières |
16.8 M €
0
%
|
62.6 M €
273
%
|
15.1 M €
-75.8
%
|
19.8 M €
30.9
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
69.3 M €
0
%
|
68.6 M €
-1
%
|
26 M €
-62.1
%
|
19 M €
-26.9
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
59.2 M €
0
%
|
50.4 M €
-14.9
%
|
42.1 M €
-16.4
%
|
42.7 M €
1.5
%
|
| Dettes d'exploitation |
128.5 M €
0
%
|
119 M €
-7.4
%
|
68.1 M €
-42.8
%
|
61.7 M €
-9.4
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
26.8 K €
0
%
|
75.8 K €
182.4
%
|
24.8 K €
-67.3
%
|
66 K €
166.3
%
|
| Autres dettes |
47.9 M €
0
%
|
43.2 M €
-9.9
%
|
39.7 M €
-8
%
|
41.9 M €
5.6
%
|
| Dettes diverses |
47.9 M €
0
%
|
43.2 M €
-9.8
%
|
39.7 M €
-8.1
%
|
42 M €
5.7
%
|
| Dettes + 1an |
16.8 M €
0
%
|
63.8 M €
279.9
%
|
16 M €
-74.9
%
|
21.2 M €
32.3
%
|
| Produits constatés d'avance |
209.1 K €
0
%
|
5.5 M €
2.5 K
%
|
5.3 M €
-4.3
%
|
3.1 M €
-40.8
%
|
| Dettes |
193.5 M €
0
%
|
230.3 M €
19.1
%
|
128.3 M €
-44.3
%
|
126.7 M €
-1.2
%
|
| Total passif |
279 M €
0
%
|
322.2 M €
15.5
%
|
208.4 M €
-35.3
%
|
217.5 M €
4.3
%
|
| Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Production vendue de services |
264.4 M €
0
%
|
254.2 M €
-3.8
%
|
274.8 M €
8.1
%
|
279.1 M €
1.6
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
264.4 M €
0
%
|
254.2 M €
-3.8
%
|
274.8 M €
8.1
%
|
279.1 M €
1.6
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
1.2 M €
0
%
|
1.6 M €
26.8
%
|
3.6 M €
132.3
%
|
2.5 M €
-31.2
%
|
| Autres produits |
1.3 K €
0
%
|
5.9 K €
362.3
%
|
103.6 K €
1.7 K
%
|
47.5 K €
-54.2
%
|
| Produits d'exploitation |
265.6 M €
0
%
|
255.8 M €
-3.7
%
|
278.5 M €
8.9
%
|
281.7 M €
1.1
%
|
| Achats de matières premières et ... |
70 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
5.1 K €
0
%
|
| Autres achats et charges externes |
101.5 M €
0
%
|
91.2 M €
-10.2
%
|
96.8 M €
6.1
%
|
98.9 M €
2.2
%
|
| Achats |
101.5 M €
0
%
|
91.2 M €
-10.2
%
|
96.8 M €
6.1
%
|
98.9 M €
2.2
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
5.6 M €
0
%
|
7.3 M €
31.1
%
|
5.9 M €
-18.8
%
|
5.2 M €
-13
%
|
| Salaires et traitements |
114.6 M €
0
%
|
112.9 M €
-1.5
%
|
125.8 M €
11.5
%
|
124.8 M €
-0.797
%
|
| Charges sociales |
33.6 M €
0
%
|
32.8 M €
-2.3
%
|
36.4 M €
11.1
%
|
39.1 M €
7.2
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
1.5 M €
0
%
|
3.2 M €
113.3
%
|
1.8 M €
-43.7
%
|
3.1 M €
76.5
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
685.6 K €
0
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
24.8 K €
0
%
|
1.3 M €
4.9 K
%
|
865.2 K €
-30.9
%
|
1.4 M €
56.4
%
|
| Dotations d'exploitation |
1.5 M €
0
%
|
4.4 M €
192.9
%
|
2.6 M €
-40.1
%
|
5.2 M €
95.9
%
|
| Autres charges |
725.4 K €
0
%
|
-15.6 K €
-102.1
%
|
848.1 K €
-5.6 K
%
|
1.4 M €
62.4
%
|
| Charges d'exploitation |
257.5 M €
0
%
|
248.6 M €
-3.5
%
|
268.4 M €
8
%
|
274.5 M €
2.3
%
|
| Résultat d'exploitation |
8.1 M €
0
%
|
7.2 M €
-10.9
%
|
10 M €
39.1
%
|
7.2 M €
-28.5
%
|
| Produits financiers de participations |
508 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
2.1 M €
0
%
|
2.6 M €
26.2
%
|
150.4 K €
-94.2
%
|
143.1 K €
-4.8
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
-
0
%
|
-150 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Différences positives de change |
1.9 K €
0
%
|
467.9 K €
24.6 K
%
|
-84.8 K €
-118.1
%
|
483.1 K €
-669.9
%
|
| Produit financiers |
2.1 M €
0
%
|
3.1 M €
48.6
%
|
65.6 K €
-97.9
%
|
626.2 K €
854.3
%
|
| Dotations financières aux ... |
1.3 M €
0
%
|
2.3 K €
-99.8
%
|
-
0
%
|
642.2 K €
0
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
115.7 K €
0
%
|
307 K €
165.3
%
|
176.4 K €
-42.5
%
|
450.4 K €
155.3
%
|
| Différences négatives de change |
108.6 K €
0
%
|
37.2 K €
-65.7
%
|
6.3 K €
-83.1
%
|
420.6 K €
6.6 K
%
|
| Charges financières |
1.5 M €
0
%
|
346.6 K €
-76.6
%
|
182.7 K €
-47.3
%
|
1.5 M €
728.1
%
|
| Résultat financier |
588.6 K €
0
%
|
2.7 M €
364.4
%
|
-117.1 K €
-104.3
%
|
-887 K €
657.3
%
|
| Résultat courant avant impôts |
8.7 M €
0
%
|
9.9 M €
14.5
%
|
9.9 M €
-0.384
%
|
6.3 M €
-36.6
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
522 €
0
%
|
-9 €
-101.7
%
|
281.4 K €
-3.1 M
%
|
242.3 K €
-13.9
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
19.5 K €
0
%
|
-
0
%
|
3.5 K €
0
%
|
535 K €
15.1 K
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
44.2 K €
0
%
|
-
0
%
|
655.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Produits exceptionnels |
64.2 K €
0
%
|
-9 €
-100
%
|
940.2 K €
-10.4 M
%
|
777.3 K €
-17.3
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
335.4 K €
0
%
|
10.7 K €
-96.8
%
|
32.7 K €
204.9
%
|
10.2 K €
-68.8
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
4.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
569.7 K €
0
%
|
619.7 K €
8.8
%
|
| Dotations exceptionnelles aux ... |
-
0
%
|
22.8 K €
0
%
|
-
0
%
|
23.1 K €
0
%
|
| Charges exceptionnelles |
340.3 K €
0
%
|
33.5 K €
-90.2
%
|
602.4 K €
1.7 K
%
|
653 K €
8.4
%
|
| Résultat exceptionnel |
-276 K €
0
%
|
-33.5 K €
-87.9
%
|
337.8 K €
-1.1 K
%
|
124.2 K €
-63.2
%
|
| Participations des salariés aux ... |
300 K €
0
%
|
-229.2 K €
-176.4
%
|
205.4 K €
-189.6
%
|
-
0
%
|
| Impôts sur les bénéfices |
1.4 M €
|