Performance financière 39
Performance | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 55.7 M | 63.6 M | 73 M | 69.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 21.4 M | 24.5 M | 28 M | 27.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 4.8 M | 5.8 M | 6.9 M | 5.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 5 M | 5.9 M | 7 M | 5.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 217 K | 52.1 K | 63 K | -61.7 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 1.4 M | 110.8 K | -810.7 K | -830.6 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 1.6 M | 1.1 M | -172.6 K | -561.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 8.6 | 9.1 | 9.5 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 13.3 M | 16 M | 16.7 M | 22.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 6.2 M | 6.5 M | 6.8 M | 4.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 7.1 M | 9.5 M | 9.9 M | 17.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 87.2 | 91.9 | 83.6 | 120.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 40.5 | 37.3 | 34.1 | 25.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 46.7 | 54.6 | 49.5 | 94.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 95.2 | 82.9 | 87.6 | 83.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.3 | 37.4 | 46.8 | 49.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 2.3 | 1.7 | 0.86 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 5 M | 7 M | 7.7 M | 6.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -18.5 M | -20.2 M | -25.6 M | -21.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9 | 10.9 | 10.6 | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 12.9 M | 15.6 M | 15.9 M | 22.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | -389.1 K | -414.1 K | -854 K | -699.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 15 M | 19.8 M | 22.7 M | 26.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -3.7 | -2.9 | -3.3 | -3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -230.6 | -221.2 | -285.2 | -257.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 9.8 M | 9.2 M | 11.6 M | 12.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 87.1 | 82.6 | 79.1 | 86.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 87.1 | 82.6 | 79.1 | 86.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.277 | 0.221 | -0.03 | -0.087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 2.8 | 1.8 | -0.236 | -0.812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.7 | 12.5 | -1.9 | -6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 4.8 | 3 | -0.391 | -1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 20.1 M | 22.2 M | 24.8 M | 25.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.1 | 34.9 | 34 | 36.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 16.4 M | 18.6 M | 21 M | 21.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 25.3 | 25.2 | 24.4 | 26.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 304.7 K | 89.4 K | 130.2 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Mandataires légaux & administrateurs 6
Comptes annuels 84
Actif | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits ... |
2.1 K €
0
%
|
6.9 K €
231.9
%
|
41.5 K €
503.9
%
|
25.4 K €
-38.7
%
|
Fonds commercial |
382.7 K €
0
%
|
382.7 K €
0
%
|
940.3 K €
145.7
%
|
940.3 K €
0
%
|
Immobilisation incorporelles |
384.8 K €
0.541
%
|
389.6 K €
1.2
%
|
981.8 K €
152
%
|
965.7 K €
-1.6
%
|
Constructions |
-
0
%
|
-
0
%
|
611 €
0
%
|
-
0
%
|
Installations techniques, ... |
260.6 K €
0.135
%
|
246.8 K €
-5.3
%
|
228.5 K €
-7.4
%
|
175.9 K €
-23
%
|
Autres immobilisations corporelles |
9.4 M €
23.2
%
|
12.5 M €
33.7
%
|
14.5 M €
15.5
%
|
11.4 M €
-21.1
%
|
Immobilisations en cours |
762 €
0
%
|
63.1 K €
8.2 K
%
|
1.9 K €
-97
%
|
52.8 K €
2.7 K
%
|
Immobilisation corporelles |
9.6 M €
22.4
%
|
12.8 M €
33.3
%
|
14.7 M €
14.5
%
|
11.7 M €
-20.8
%
|
Autres participations |
3.8 K €
0
%
|
3.8 K €
0
%
|
3.8 K €
0
%
|
3.8 K €
0
%
|
Autres titres immobilisés |
1.5 K €
0
%
|
7.9 K €
412.1
%
|
2.1 K €
-73.2
%
|
2.1 K €
0
%
|
Autres immobilisations financières |
45 K €
37.9
%
|
50 K €
11
%
|
116.5 K €
133.2
%
|
67.9 K €
-41.8
%
|
Immobilisations financières |
50.4 K €
32.6
%
|
61.7 K €
22.4
%
|
122.4 K €
98.5
%
|
73.8 K €
-39.7
%
|
Actif immobilisé |
10.1 M €
21.5
%
|
13.3 M €
32
%
|
15.8 M €
18.9
%
|
12.7 M €
-19.7
%
|
Matières premières, approvisionnements |
1.2 M €
118.6
%
|
1.1 M €
-12.9
%
|
628 K €
-41.8
%
|
1 M €
63.4
%
|
Avances et acomptes versés sur ... |
31.3 K €
408.6
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Stocks et en-cours |
1.3 M €
121.7
%
|
1.1 M €
-15.1
%
|
628 K €
-41.8
%
|
1 M €
63.4
%
|
Créances clients et comptes ratachés |
12 M €
20.2
%
|
10.8 M €
-10.3
%
|
13.3 M €
23.9
%
|
12.8 M €
-3.6
%
|
Autres créances |
2.7 M €
46
%
|
3.9 M €
42.5
%
|
4.4 M €
14.1
%
|
3.2 M €
-28.2
%
|
Créances |
14.7 M €
24.3
%
|
14.6 M €
-0.516
%
|
17.8 M €
21.3
%
|
16 M €
-9.7
%
|
Valeurs mobilières de placement ... |
401.5 K €
104.1
%
|
403.1 K €
0.384
%
|
413.3 K €
2.5
%
|
416.9 K €
0.879
%
|
Disponibilités |
6.6 M €
-3.4
%
|
9 M €
36.3
%
|
9.4 M €
3.9
%
|
17.4 M €
85.6
%
|
Charges constatées d'avance |
91.3 K €
-24.4
%
|
74.3 K €
-18.6
%
|
89.7 K €
20.7
%
|
85.9 K €
-4.2
%
|
Actif circulant |
23.1 M €
18
%
|
25.2 M €
9.2
%
|
28.3 M €
12.1
%
|
35 M €
23.7
%
|
Total actif |
33.2 M €
19
%
|
38.5 M €
16.1
%
|
44.1 M €
14.4
%
|
47.7 M €
8.1
%
|
Passif | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Capital social ou individuel |
500 K €
0
%
|
500 K €
0
%
|
500 K €
0
%
|
500 K €
0
%
|
Primes d'émission, de fusion, d'apport |
13.4 K €
0
%
|
13.4 K €
0
%
|
13.4 K €
0
%
|
13.4 K €
0
%
|
Réserve légale |
50 K €
0
%
|
50 K €
0
%
|
50 K €
0
%
|
50 K €
0
%
|
Autres réserves |
5.9 M €
33.6
%
|
7.4 M €
26.9
%
|
8.6 M €
15.3
%
|
8.4 M €
-2
%
|
Résultat de l'exercice |
1.6 M €
6.9
%
|
1.1 M €
-27.8
%
|
-172.6 K €
-115.1
%
|
-561.5 K €
225.4
%
|
Capitaux propres |
8 M €
24.5
%
|
9.1 M €
14.2
%
|
9 M €
-1.9
%
|
8.4 M €
-6.3
%
|
Provisions pour risques |
88 K €
-26.7
%
|
124.7 K €
41.7
%
|
140.6 K €
12.8
%
|
177.8 K €
26.5
%
|
Provisions |
88 K €
-26.7
%
|
124.7 K €
41.7
%
|
140.6 K €
12.8
%
|
177.8 K €
26.5
%
|
Emprunts et dettes auprès des ... |
8.8 M €
27.3
%
|
12.3 M €
39.1
%
|
15.9 M €
29.5
%
|
15 M €
-5.8
%
|
Emprunts et dettes financières divers |
6.1 M €
16.3
%
|
7.5 M €
21.7
%
|
6.8 M €
-9.1
%
|
11.4 M €
68
%
|
Avances et acomptes reçus sur ... |
719 €
-76.8
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Dettes financières |
15 M €
22.5
%
|
19.8 M €
31.9
%
|
22.7 M €
14.9
%
|
26.4 M €
16.3
%
|
Dettes fournisseurs et comptes ... |
4.1 M €
8.7
%
|
4.1 M €
-1.5
%
|
5.8 M €
43.8
%
|
5.7 M €
-1.9
%
|
Dettes fiscales et sociales |
5.7 M €
13.8
%
|
5.2 M €
-9.5
%
|
5.7 M €
11
%
|
6.4 M €
12.6
%
|
Dettes d'exploitation |
9.8 M €
11.6
%
|
9.2 M €
-6.1
%
|
11.6 M €
25.5
%
|
12.2 M €
5.3
%
|
Dettes sur immobilisations et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
189.2 K €
0
%
|
106.6 K €
-43.7
%
|
Autres dettes |
301.1 K €
21
%
|
289.4 K €
-3.9
%
|
524.2 K €
81.1
%
|
415 K €
-20.8
%
|
Dettes diverses |
301.1 K €
-6.2
%
|
289.4 K €
-3.9
%
|
713.4 K €
146.5
%
|
521.6 K €
-26.9
%
|
Dettes + 1an |
15 M €
22.2
%
|
19.8 M €
32.3
%
|
22.8 M €
14.9
%
|
26.4 M €
16
%
|
Dettes |
25.1 M €
17.6
%
|
29.3 M €
16.6
%
|
35 M €
19.5
%
|
39.1 M €
11.7
%
|
Total passif |
33.2 M €
19
%
|
38.5 M €
16.1
%
|
44.1 M €
14.4
%
|
47.7 M €
8.1
%
|
Compte de résultat | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Production vendue de services |
55.7 M €
6.3
%
|
63.6 M €
14.2
%
|
73 M €
14.8
%
|
69.1 M €
-5.3
%
|
Chiffres d'affaires nets |
55.7 M €
6.3
%
|
63.6 M €
14.2
%
|
73 M €
14.8
%
|
69.1 M €
-5.3
%
|
Subventions d'exploitation |
17.1 K €
233.4
%
|
12.4 K €
-27.7
%
|
48.9 K €
295.2
%
|
34 K €
-30.4
%
|
Reprises sur dépréciations, ... |
186.9 K €
116.9
%
|
132.5 K €
-29.1
%
|
172.3 K €
30
%
|
150.4 K €
-12.7
%
|
Autres produits |
241 €
10.6
%
|
4.2 K €
1.6 K
%
|
25.7 K €
512.7
%
|
18.3 K €
-29
%
|
Produits d'exploitation |
55.9 M €
6.5
%
|
63.8 M €
14.1
%
|
73.3 M €
14.9
%
|
69.3 M €
-5.4
%
|
Achats de matières premières et ... |
15.4 M €
8.4
%
|
18.6 M €
20.2
%
|
20.7 M €
11.6
%
|
20 M €
-3.6
%
|
Variation de stock (matières ... |
-672.1 K €
540.6
%
|
160.3 K €
-123.8
%
|
519.3 K €
224.1
%
|
-398 K €
-176.6
%
|
Autres achats et charges externes |
18.8 M €
4.3
%
|
20.6 M €
9.3
%
|
24.3 M €
17.9
%
|
21.8 M €
-10.3
%
|
Achats |
34.3 M €
6.1
%
|
39.2 M €
14.2
%
|
45 M €
14.9
%
|
41.7 M €
-7.2
%
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
1.3 M €
4.6
%
|
1.4 M €
7.8
%
|
1.5 M €
3.7
%
|
1.6 M €
8.4
%
|
Salaires et traitements |
14.1 M €
8.2
%
|
16 M €
13.5
%
|
17.8 M €
11.4
%
|
18.3 M €
2.5
%
|
Charges sociales |
2.2 M €
0.2
%
|
2.6 M €
14.1
%
|
3.2 M €
25
%
|
3.2 M €
0.242
%
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
3.1 M €
51.8
%
|
4.2 M €
36.9
%
|
6 M €
40.2
%
|
5.7 M €
-4.9
%
|
Dot. d’exploit. Sur actif ... |
4.2 K €
-45.4
%
|
15.3 K €
261.4
%
|
750 €
-95.1
%
|
887 €
18.3
%
|
Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
1 K €
-96.7
%
|
59.7 K €
5.9 K
%
|
75.6 K €
26.7
%
|
37.2 K €
-50.8
%
|
Dotations d'exploitation |
3.1 M €
49.3
%
|
4.3 M €
39
%
|
6 M €
39.5
%
|
5.7 M €
-5.5
%
|
Autres charges |
70.6 K €
505.9
%
|
25 K €
-64.7
%
|
18.3 K €
-26.5
%
|
27.7 K €
50.8
%
|
Charges d'exploitation |
54.5 M €
7.1
%
|
63.6 M €
16.9
%
|
74.1 M €
16.4
%
|
70.2 M €
-5.3
%
|
Résultat d'exploitation |
1.4 M €
-11.7
%
|
110.8 K €
-92.3
%
|
-810.7 K €
-831.8
%
|
-830.6 K €
2.5
%
|
Autres intérêts et produit assimilés |
27.2 K €
-37.5
%
|
22.1 K €
-18.8
%
|
27 K €
22.4
%
|
7.4 K €
-72.7
%
|
Produit financiers |
27.2 K €
-38
%
|
22.1 K €
-18.8
%
|
27 K €
22.4
%
|
27.4 K €
1.4
%
|
Intérêts et charges assimilées |
138.5 K €
2.5
%
|
146.9 K €
6.1
%
|
152.8 K €
4
%
|
151.7 K €
-0.694
%
|
Charges financières |
138.5 K €
2.5
%
|
146.9 K €
6.1
%
|
152.8 K €
4
%
|
151.7 K €
-0.694
%
|
Résultat financier |
-111.3 K €
22
%
|
-124.8 K €
12.2
%
|
-125.8 K €
0.765
%
|
-124.3 K €
-1.1
%
|
Résultat courant avant impôts |
1.3 M €
-13.7
%
|
-14 K €
-101.1
%
|
-936.5 K €
6.6 K
%
|
-955 K €
2
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
27.2 K €
41.8 K
%
|
110.7 K €
306.3
%
|
12.6 K €
-88.6
%
|
48.8 K €
286.7
%
|
Produits exceptionnels sur ... |
667.2 K €
10.5
%
|
1.3 M €
95
%
|
1 M €
-22.2
%
|
539.1 K €
-46.8
%
|
Reprises sur dépréciations et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
35.3 K €
0
%
|
-
0
%
|
Produits exceptionnels |
694.4 K €
14.9
%
|
1.4 M €
103.3
%
|
1.1 M €
-24.9
%
|
587.9 K €
-44.6
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
24.2 K €
511.7
%
|
23.9 K €
-1.4
%
|
14.4 K €
-39.5
%
|
12.8 K €
-11.2
%
|
Charges exceptionnelles sur ... |
17.6 K €
-52.3
%
|
144.4 K €
721.5
%
|
151.9 K €
5.2
%
|
181.6 K €
19.5
%
|
Charges exceptionnelles |
41.8 K €
2.4
%
|
168.3 K €
302.7
%
|
166.4 K €
-1.2
%
|
194.4 K €
16.9
%
|
Résultat exceptionnel |
652.6 K €
15.8
%
|
1.2 M €
90.5
%
|
894.1 K €
-28.1
%
|
393.5 K €
-56
%
|
Participations des salariés aux ... |
89.6 K €
-51.9
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
Impôts sur les bénéfices |
304.7 K €
-29.1
%
|
89.4 K €
-70.7
%
|
130.2 K €
45.6
%
|
-
0
%
|
Total des produits |
56.6 M €
6.6
%
|
65.2 M €
15.2
%
|
74.3 M €
14
%
|
69.9 M €
-5.9
%
|
Total des charges |
55 M €
6.6
%
|
64.1 M €
16.4
%
|
74.5 M €
16.3
%
|
70.5 M €
|