Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 335.8 M | 262.2 M | 244.8 M | 269.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 246.8 M | 201.6 M | 172.8 M | 195.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | 213.9 M | 173.9 M | 136.5 M | 165.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | 7.4 M | -404.9 K | -8 M | -341.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | -206.5 M | -174.3 M | -144.5 M | -166.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | 12.4 M | 10.4 M | 11.1 M | 9.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | 4.9 M | 7.2 M | 6.8 M | 7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 73.5 | 76.9 | 70.6 | 72.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.2 | -0.154 | -3.3 | -0.127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | 63.7 | 66.3 | 55.8 | 61.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 119.6 M | 128.9 M | 124.1 M | 156 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 96.6 M | 111.4 M | 97.2 M | 95.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 23 M | 17.5 M | 26.8 M | 60.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 130 | 179.4 | 185 | 211.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | 105 | 155 | 145 | 129.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 25 | 24.4 | 40 | 82.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 141.6 | 184.3 | 191.4 | 151.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.2 | 96.1 | 110.8 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.7 M | 21.3 M | 14.6 M | 22.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -49.6 M | -56 M | -38.3 M | -48.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7 | 8.1 | 6 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | - | 70.4 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | - | -58.5 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | - | 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | -2.1 | -2.6 | -2.6 | -2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -46.4 | -49.2 | -31.7 | -38.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.3 M | 27.1 M | 38.1 M | 25 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 215 | 210.4 | 241.7 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 215 | 210.4 | 241.7 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | 0.282 | 0.66 | 0.426 | 0.556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.6 | 6.3 | 5.6 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | 2.5 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 260.1 M | 214.7 M | 188.5 M | 208.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.5 | 81.9 | 77 | 77.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 26.2 M | 25.2 M | 34 M | 28.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 5.3 | 6.4 | 9.6 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.7 M | 3 M | 3.6 M | 1.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 2
Comptes annuels 85
| Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial |
4.1 M €
0
%
|
4.1 M €
0
%
|
4.1 M €
0
%
|
4.1 M €
0
%
|
| Autres immobilisations incorporelles ... |
959.8 K €
16.9
%
|
1.3 M €
35.3
%
|
7.1 M €
448.1
%
|
2.7 M €
-61.6
%
|
| Immobilisation incorporelles |
5 M €
2.8
%
|
5.4 M €
6.7
%
|
11.2 M €
108.1
%
|
6.8 M €
-39.1
%
|
| Installations techniques, ... |
109.9 K €
-7.9
%
|
48.4 K €
-55.9
%
|
-
0
%
|
61.4 K €
0
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
931.4 K €
884.9
%
|
637.9 K €
-31.5
%
|
334.5 K €
-47.6
%
|
46.4 K €
-86.1
%
|
| Immobilisations en cours |
85.3 K €
-92
%
|
75.4 K €
-11.5
%
|
75.4 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Immobilisation corporelles |
1.1 M €
-12.1
%
|
761.8 K €
-32.4
%
|
409.9 K €
-46.2
%
|
107.8 K €
-73.7
%
|
| Créances rattachées à des ... |
300.5 K €
5.7
%
|
302.9 K €
0.804
%
|
309.9 K €
2.3
%
|
319.5 K €
3.1
%
|
| Prêts |
31 M €
92.8
%
|
37 M €
19.4
%
|
24 M €
-35.1
%
|
58.1 M €
141.9
%
|
| Autres immobilisations financières |
11.5 K €
0
%
|
11.5 K €
0
%
|
11.5 K €
0
%
|
11.5 K €
0
%
|
| Immobilisations financières |
31.3 M €
91.3
%
|
37.3 M €
19.2
%
|
24.3 M €
-34.8
%
|
58.4 M €
140.1
%
|
| Actif immobilisé |
37.5 M €
66.2
%
|
43.5 M €
15.9
%
|
35.9 M €
-17.3
%
|
65.3 M €
81.8
%
|
| Marchandises |
3.8 M €
-48.6
%
|
4.2 M €
10.5
%
|
5.2 M €
23
%
|
7.2 M €
38.5
%
|
| Stocks et en-cours |
3.8 M €
-48.6
%
|
4.2 M €
10.5
%
|
5.2 M €
23
%
|
7.2 M €
38.5
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
124.9 M €
-18.6
%
|
126.6 M €
1.3
%
|
122.5 M €
-3.2
%
|
105.6 M €
-13.8
%
|
| Autres créances |
7.2 M €
79.7
%
|
7.7 M €
6.8
%
|
7.6 M €
-1.2
%
|
7.5 M €
-1.4
%
|
| Créances |
132.1 M €
-16.1
%
|
134.3 M €
1.6
%
|
130.1 M €
-3.1
%
|
113.2 M €
-13
%
|
| Disponibilités |
22.6 M €
-23.8
%
|
16.2 M €
-28.3
%
|
26.7 M €
64.8
%
|
59.2 M €
122.2
%
|
| Charges constatées d'avance |
408.5 K €
-75.8
%
|
1.4 M €
231.4
%
|
193.1 K €
-85.7
%
|
1.4 M €
647.4
%
|
| Actif circulant |
158.9 M €
-19
%
|
156 M €
-1.8
%
|
162.1 M €
3.9
%
|
181 M €
11.6
%
|
| Total actif |
196.3 M €
-10.2
%
|
199.5 M €
1.6
%
|
198.1 M €
-0.7
%
|
246.3 M €
24.4
%
|
| Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Capital social ou individuel |
19.6 M €
0
%
|
19.6 M €
0
%
|
19.6 M €
0
%
|
19.6 M €
0
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
47.7 M €
0
%
|
47.7 M €
0
%
|
47.7 M €
0
%
|
47.7 M €
0
%
|
| Ecarts de réévaluation |
-
0
%
|
8 €
0
%
|
8 €
0
%
|
-
0
%
|
| Réserve légale |
2 M €
0
%
|
2 M €
0
%
|
2 M €
0
%
|
2 M €
0
%
|
| Report à nouveau |
32.5 M €
22.7
%
|
37.5 M €
15.1
%
|
44.7 M €
19.2
%
|
51.4 M €
15.2
%
|
| Résultat de l'exercice |
4.9 M €
-18.3
%
|
7.2 M €
46.3
%
|
6.8 M €
-6
%
|
7 M €
3.6
%
|
| Capitaux propres |
106.7 M €
4.8
%
|
113.9 M €
6.8
%
|
120.7 M €
5.9
%
|
127.7 M €
5.8
%
|
| Provisions pour risques |
13.6 M €
-21.9
%
|
9.1 M €
-32.9
%
|
8.8 M €
-4.1
%
|
7.9 M €
-9.9
%
|
| Provisions pour charges |
3.9 M €
12.2
%
|
4.3 M €
9
%
|
3.7 M €
-13.6
%
|
2.8 M €
-23.9
%
|
| Provisions |
17.5 M €
-16.2
%
|
13.4 M €
-23.5
%
|
12.5 M €
-7.2
%
|
10.7 M €
-14.1
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
-
0
%
|
5 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Dettes financières |
-
0
%
|
5 €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
21.8 M €
-19.6
%
|
16.2 M €
-25.7
%
|
22.2 M €
36.8
%
|
12.4 M €
-44.1
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
17.5 M €
32
%
|
10.9 M €
-37.6
%
|
15.9 M €
45.7
%
|
12.6 M €
-20.6
%
|
| Dettes d'exploitation |
39.3 M €
-2.7
%
|
27.1 M €
-31
%
|
38.1 M €
40.4
%
|
25 M €
-34.3
%
|
| Autres dettes |
32.8 M €
-41
%
|
45.1 M €
37.2
%
|
26.5 M €
-41.3
%
|
81.6 M €
208.5
%
|
| Dettes diverses |
32.8 M €
-41
%
|
45.1 M €
37.2
%
|
26.5 M €
-41.3
%
|
81.6 M €
208.5
%
|
| Dettes + 1an |
14 M €
-20.4
%
|
9.5 M €
-32.5
%
|
8.8 M €
-7.7
%
|
7.9 M €
-9.9
%
|
| Produits constatés d'avance |
-
0
%
|
-
0
%
|
429.6 K €
0
%
|
1.3 M €
209.3
%
|
| Dettes |
72.1 M €
-24.9
%
|
72.2 M €
0.068
%
|
64.9 M €
-10
%
|
107.9 M €
66.2
%
|
| Total passif |
196.3 M €
-10.2
%
|
199.5 M €
1.6
%
|
198.1 M €
-0.7
%
|
246.3 M €
24.4
%
|
| Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ventes de marchandises |
79.5 M €
5.3
%
|
57 M €
-28.3
%
|
62 M €
8.8
%
|
55.7 M €
-10.1
%
|
| Production vendue de services |
256.3 M €
13.9
%
|
205.3 M €
-19.9
%
|
182.7 M €
-11
%
|
213.9 M €
17
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
335.8 M €
11.7
%
|
262.2 M €
-21.9
%
|
244.8 M €
-6.7
%
|
269.6 M €
10.2
%
|
| Production immobilisée |
3.4 M €
0
%
|
1.6 M €
-53.3
%
|
9.9 M €
532.1
%
|
3.6 M €
-63.2
%
|
| Subventions d'exploitation |
35 K €
0
%
|
537.5 K €
1.4 K
%
|
1.4 M €
157.5
%
|
429.6 K €
-69
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
22.7 M €
-16.3
%
|
19.7 M €
-13.4
%
|
15.6 M €
-21
%
|
14.9 M €
-4.4
%
|
| Autres produits |
7.6 M €
52.5
%
|
7.7 M €
1.3
%
|
13.5 M €
75.9
%
|
12.1 M €
-10.7
%
|
| Produits d'exploitation |
369.5 M €
11
%
|
291.7 M €
-21
%
|
285.1 M €
-2.3
%
|
300.6 M €
5.4
%
|
| Achats de marchandises (y compris ... |
26.5 M €
4.4
%
|
18.6 M €
-29.9
%
|
19.8 M €
6.6
%
|
20 M €
1
%
|
| Variation de stock (marchandises) |
3.7 M €
23.1
%
|
82.1 K €
-97.8
%
|
-61.8 K €
-175.2
%
|
-2 M €
3.2 K
%
|
| Achats de matières premières et ... |
1.9 M €
-22.4
%
|
2.3 M €
19
%
|
838.8 K €
-62.9
%
|
1.9 M €
124.8
%
|
| Autres achats et charges externes |
60.6 M €
-4.2
%
|
39.8 M €
-34.3
%
|
51.4 M €
29
%
|
52.4 M €
2
%
|
| Achats |
89 M €
-2.3
%
|
60.6 M €
-31.8
%
|
72 M €
18.7
%
|
74.3 M €
3.2
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
2.6 M €
5
%
|
2.3 M €
-9.3
%
|
2.2 M €
-4.4
%
|
2.4 M €
6.5
%
|
| Salaires et traitements |
17.7 M €
8.9
%
|
16.9 M €
-4.4
%
|
23.5 M €
39.4
%
|
19.7 M €
-16.3
%
|
| Charges sociales |
8.6 M €
7.3
%
|
8.4 M €
-2.4
%
|
10.5 M €
25.6
%
|
8.4 M €
-19.9
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
1.2 M €
219.7
%
|
1.6 M €
37.9
%
|
2.5 M €
51.8
%
|
7.8 M €
213.6
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
1.9 M €
0
%
|
362.5 K €
-80.9
%
|
4.1 M €
1 K
%
|
745.9 K €
-81.8
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
5.4 M €
1.2
%
|
4.8 M €
-11.2
%
|
3.8 M €
-20.8
%
|
4.3 M €
14
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
14 M €
-20.4
%
|
9.5 M €
-32.5
%
|
8.8 M €
-7.7
%
|
7.9 M €
-9.9
%
|
| Dotations d'exploitation |
22.5 M €
-3.5
%
|
16.3 M €
-27.8
%
|
19.1 M €
17.6
%
|
20.7 M €
8.4
%
|
| Autres charges |
213.1 M €
18.5
%
|
176.8 M €
-17.1
%
|
146.8 M €
-17
%
|
167.6 M €
14.2
%
|
| Charges d'exploitation |
357.1 M €
10.2
%
|
281.3 M €
-21.2
%
|
274.1 M €
-2.6
%
|
291 M €
6.2
%
|
| Résultat d'exploitation |
12.4 M €
40.5
%
|
10.4 M €
-16
%
|
11.1 M €
6.1
%
|
9.6 M €
-13.3
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
2.4 K €
0
%
|
2.4 K €
0
%
|
-
0
%
|
117.6 K €
0
%
|
| Différences positives de change |
-
0
%
|
36.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Produit financiers |
2.4 K €
0
%
|
36.1 K €
1.4 K
%
|
-
0
%
|
117.6 K €
0
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
2.1 K €
-85.8
%
|
1.7 K €
-19.4
%
|
13.8 K €
725.5
%
|
678.9 K €
4.8 K
%
|
| Différences négatives de change |
50.9 K €
249.7
%
|
50.9 K €
0
%
|
19.3 K €
-62.2
%
|
23.8 K €
23.7
%
|
| Charges financières |
53 K €
81.8
%
|
1.7 K €
-96.8
%
|
33.1 K €
1.9 K
%
|
702.7 K €
2 K
%
|
| Résultat financier |
-50.6 K €
73.7
%
|
34.5 K €
-168.1
%
|
-33.1 K €
-195.9
%
|
-585.1 K €
1.7 K
%
|
| Résultat courant avant impôts |
12.4 M €
40.4
%
|
10.5 M €
-15.4
%
|
11 M €
5.4
%
|
9 M €
-18.3
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
37.1 K €
-25.8
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Produits exceptionnels |
37.1 K €
-25.8
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
85.4 K €
1.8 K
%
|
83 €
-99.9
%
|
135 €
62.7
%
|
110.3 K €
81.6 K
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
13.8 K €
130.4
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Charges exceptionnelles |
99.2 K €
844.8
%
|
83 €
-99.9
%
|
135 €
62.7
%
|
110.3 K €
81.6 K
%
|
| Résultat exceptionnel |
-62.1 K €
-257.2
%
|
-83 €
-99.9
%
|
-135 €
62.7
%
|
-110.3 K €
81.6 K
%
|
| Participations des salariés aux ... |
712.3 K €
324.6
%
|
258.3 K €
-63.7
%
|
641.7 K €
148.4
%
|
-
0
%
|
| Impôts sur les bénéfices |
6.7 M €
151
%
|
3 M €
-55
%
|
3.6 M €
20.4
%
|
1.9 M €
-48.1
%
|
| Total des produits |
369.5 M €
11
%
|
291.8 M €
-21
%
|
285.1 M €
|